Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России
Мильто А.В.
Российский инжиниринговый бизнес в области оказания услуг по проектированию и строительству объектов большой энергетики впервые за последние 15 лет переживает период пика активности. Никогда прежде перед проектно-изыскательскими институтами и строительно-монтажными трестами не ставилось подобных задач с момента развала Советского Союза. В ближайшие 5 лет планируется ввести более 40,9 млн. кВт генерирующих мощностей в тепловой и гидроэнергетике. Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 -- 2010гг и на перспективу до 2015г» предполагает ввод 9,8 ГВт атомных мощностей, при том что сегодня 10 атомных станций имеют суммарную установленную мощность 23,2 ГВт.
Инжиниринг как сектор рыночной экономики возник полтора столетия назад в Великобритании, когда впервые стали продаваться услуги инженеров (вначале единоличных, а затем и групп инженеров, объединенных в инженерные фирмы), востребованных промышленниками для строительства новых заводов и модернизации действующих. В связи с этим инжиниринг понимался как предоставление услуг по созданию и эксплуатации объектов промышленности и инфраструктуры.
Важным этапом развития инжиниринга стали 1940-1950-е г.г. После окончания второй мировой войны начали осуществляться крупные проекты восстановления и модернизации промышленности в Европе, а позднее началась масштабная индустриализация в странах третьего мира. В связи с этим возникла новая по тому времени потребность в комплексных инженерных услугах и проектах «под ключ». В частности, требовалось не только построить промышленный объект, но и помочь заказчику в его последующей эксплуатации и обучении кадров. В связи с этим услуги в области инжиниринга стали все более разнообразными, возникли национальные и международные рынки инжиниринговых услуг.
В 1970-1980 г.г. понадобилось уточнить понятие инжиниринга, систематизировать его виды, а также унифицировать инжиниринговые услуги не только на национальном, но и на международном уровне. Именно тогда Европейская экономическая комиссия ООН разработала Руководство по составлению международных договоров инжиниринга, Руководство по составлению международных договоров консорциума и др.
По определению Европейской экономической комиссии ООН, инжиниринг -- это особая деятельность, связанная с созданием и эксплуатацией предприятий и объектов инфраструктуры, или, иначе говоря -- совокупность проектных и практических и услуг, относящихся к инженерно-технической области и необходимых для строительства объекта и содействия его эксплуатации. инжиниринг энергетика бизнес
Крупнейшими компаниями, предоставляющими услуги консультационного и комплексного инжиниринга для предприятий энергетического комплекса России, являются отраслевые проектные и научно-исследовательские институты РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром» и т.д.
Кроме организаций, представленных на рисунке 2, существует ряд независимых фирм комплексного инжиниринга, таких как Холдинг «Энергостройинвест», ОАО «Группа Е4», ЗАО «КЭС - ЭнергоСтройИнжиниринг» и т.д. Как правило, это относительно «молодые» предприятия созданные на базе отраслевых проектных институтов, монтажных и наладочных организаций и вобравшие в себя опыт фирм-основателей и перспективные, соответствующие современным тенденциям идеи нового руководства.
Анализ внутренней среды инжиниринговых компаний
В связи с отсутствием в течение длительного периода застоя в энергетическом строительстве крупных заказов у крупных проектных институтов, большинство из них было существенно ослаблено, потеряло основную часть квалифицированного персонала и накопленный за долгие годы потенциал. Например, крупнейший в Сибири проектно-изыскательский институт ОАО «НоТЭП» при средней численности персонала в 80-е годы в 1500 человек, сейчас располагает менее чем 400 специалистами. При этом следует отметить наметившиеся в последние годы положительные тенденции в части развития кадрового потенциала, связанные с началом инвестиционной оттепели в энергетике. В основном приток персонала обеспечивается за счет переманивания квалифицированных сотрудников и воспитания молодых специалистов. Однако, многие проектные организации не имеют возможности выполнить все разделы проекта строительства крупного энергоблока в комплексе, ввиду отсутствия ряда узких специалистов, по таким разделам как гидротехнические сооружения, системы топливоподачи, АСУ ТП и т.п. Аналогичная ситуация сложилась среди монтажных предприятий и пуско-наладочных фирм. Крайне остро ощущается дефицит опытных комплексных руководителей строительства и главных инженеров проектов. Спрос на специалистов подобного уровня на рынке труда существенно превышает предложение.
Первыми, кто ощутил нехватку производственных мощностей для удовлетворения потребностей растущего рынка, помимо инжиниринговых компаний стали предприятия энергомашиностроительного комплекса, такие как ЭМАльянс, Силовые машины, ОМЗ, Элсиб, УТЗ, Сибэнергомаш и т.п. На сегодняшний день имеют место не только случаи существенного увеличения сроков реализации заказов на изготовление основного оборудования электростанций (котлы, турбины, генераторы), но и отказа клиентам в размещении новых заказов на предприятии. Безусловно, это становится основным сдерживающим фактором реализации «Новой инвестиционной программы Холдинга РАО «ЕЭС России» на первом этапе. Для решения этой проблемы заводы вынуждены привлекать специалистов из смежных отраслей, например, монтажных организаций. Одним из эффективных решений по уменьшению длительности циклов производства оборудования может стать типизация и тиражирование энергоблоков, ранее предлагаемая и используемая во времена бума строительства советской энергетики. Кроме того, активно входят на рынок иностранные игроки, предлагая как свои услуги по изготовлению оборудования за рубежом, так и продажу современных технологий российским производителям с организацией совместных предприятий, например, Siemens и Силовые машины, ЭМАльянс и Alstom. Безусловно, вторая форма сотрудничества более предпочтительна для российской энергетической отрасли, позволяя развивать собственный машиностроительный комплекс и задействовать отечественные сервисные компании для обслуживания и ремонта оборудования в дальнейшем.
На данном этапе развития российского рынка инжиниринговых услуг оказывается наиболее приемлемым слияние и поглощение компаний, с образованием крупных инжиниринговых холдингов и корпораций. По этому пути уже пошли инженерные фирмы РАО «ЕЭС». На базе крупнейших проектных институтов образованы региональные научно-технические и инженерные центры.
Несмотря на объединение и большой накопленный опыт в области проектирования, вновь организованные инженерные центры ощущают серьезные сложности в организации совместных работ и конкуренцию со стороны зарубежных организаций («Poyry», «Enprima», «Black&Veatch» и т.д.) и относительно молодых российских инжиниринговых компаний (ПИЦ «УралТЭП», ОАО «Лонас-технологии» и т.д.).
Это связано с рядом причин, среди которых можно выделить отсутствие эффективной единой корпоративной стратегии, с четким определением приоритетов и механизмов взаимодействия в рамках корпорации; существенный дефицит квалифицированных специалистов, который может быть покрыт лишь в ближайшие 5- 10 лет, учитывая сроки обучения и получения необходимого производственного опыта; большой возрастной разрыв между сотрудниками, достигающий в ряде проектно-изыскательских институтов 30-40 лет; низкая производительность труда и культура производства, слабое техническое оснащение; слабый уровень автоматизации производства; серьезное отставание предлагаемых технологий и решений от мирового уровня (котлы с ЦКС, ПГУ и т.д.); отсутствие ориентированного на клиента подхода, что часто выражается в отсутствии гибкости при заключении контрактов, получении исходных данных и выполнении дополнительных работ; персонал ориентирован на процесс, а не результат, для которого первостепенным является отметка в табеле о присутствии на рабочем месте, а не выполненная задача.
Оценка и анализ внешней среды инжиниринговых компаний
В последние годы можно наблюдать устойчивую положительную динамику роста энергопотребления. До этого, с 1990 по 1997 годы электропотребление в стране сократилось почти на 25%, появились значительные резервы мощности в ЕЭС России, и ощутимо снизилась загрузка действующих электростанций. В 1997 году закончился период падения спроса, и начался рост, при котором уровень электропотребления постепенно приблизился к максимуму, зафиксированному в 1990 году (1074 млрд. кВт.ч).
Общая тенденция роста спроса на электроэнергию прослеживается по всей стране, при этом важной особенностью этого роста является его неравномерность, как в региональном, так и в отраслевом разрезе. В ряде случаев такой рост уже привел к дефициту мощностей в условиях пика потребления в зимний период (Московская, Ленинградская, Тюменская энергосистемы). Реальный темп прироста энергопотребления на 50% выше заложенного в «Энергетическую стратегию России на период до 2020г.». К началу 2006 г. энергопотребление в шести региональных энергосистемах превысило уровень 1990 г. благодаря его опережающим темпам прироста. В ближайшие годы можно прогнозировать существенный дефицит электроэнергии в большинстве региональных энергосистем.
Одной из наиболее тревожных характеристик является степень удовлетворения заявок (обращений) на техническое присоединение к сетям.
Общий объем неудовлетворенных заявок составляет сегодня не менее 10 млн. кВт. Доля удовлетворенных заявок на техническое присоединение к сетям постоянно снижается. Вполне вероятной является ситуация, что в 2007 году удастся реализовать менее 10% потенциальных присоединений.
Оценки экспертов относительно прогнозов роста энергопотребления в России в перспективе несколько рознятся. Например, ИЛ «INFO-line» в своем исследовании «Электроэнергетика России 2006-2100гг» предполагает, что энергопотребление в России к 2010 году вырастет до 1045млрд. кВтч, а потребность в установленной мощности электростанций -- до 221,2ГВт. Соответственного, ежегодные темпы роста энергопотребления прогнозируются на уровне 2,2%. В свою очередь разработчики проекта «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020г.» оценивают потребление электроэнергии к 2010г. в объеме 1197 млрд. кВтч по базовому сценарию развития отечественной экономики и 1260 млрд. кВтч -- по максимальному сценарию. Требуемая установленная мощность электростанций России должна составить от 249 до 256,7 ГВт, в зависимости от сценария. Аналогичные цифры заложены в основу базового сценария развития электроэнергетики, утвержденного правительством России. При этом среднегодовые темпы прироста энергопотребления оцениваются в 5% (в 2006г. указанный показатель составил 4,2%).
Рациональная структура генерирующих мощностей к 2010г., соответствующая проекту «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020г.», представлена в таблице 2. Прогнозируемый рост мощности ТЭЦ осуществляется почти исключительно за счет увеличения мощности наиболее прогрессивных типов ТЭЦ (ПГТЭЦ и ГТ-ТЭЦ) на газе. Существенная доля прогнозируемого роста мощности конденсационных электростанций в ближайшие 5 лет ориентирована на увеличение мощности КЭС на газе, ввиду того, что на фоне ускоренного роста электропотребления добиться соответствующего нарастания генерирующих мощностей можно только за счет развития наиболее быстро сооружаемых из всех типов электрических станций, а также предзамены оборудования на действующих КЭС на газе. В дальнейшем, в период с 2013 по 2020гг, необходимо значительное увеличение доли угольных станций.
Генеральная схема ориентирована на использование наиболее прогрессивного оборудования для развития тепловых и гидроэлектростанций. Так, при использовании газа на ТЭС должны применяться исключительно парогазовые и газотурбинные технологии при условии постепенного повышения КПД - ПГУ от 50% в настоящее время до 55-60%, а после 2010 года - высокоэффективные газовые турбины единичной мощностью 70-300 МВт с КПД свыше 38%. для угольных КЭС рекомендована установка модернизированных блоков (с температурой пара 565°С и КПД до 42%), а после 2010 года, в районах дорогого топлива -- энергоблоков, на суперсверхкритические параметры пара 30-32 МПа (при температуре пара 600-620С и КПД до 45-47 %). На угольных ТЭЦ также предполагается установка модернизированного оборудования, а при низкокачественном топливе -- оснащение котлоагрегатами с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) при КПД 39-41%.
Общая потребность во вводах генерирующих мощностей в период до 2010г. оценивается разработчиками Генеральной схемы в 41,9 млн. кВт. Цифра внушительная, учитывая тот факт, что за последние 15 лет, в период с 1991 по 2005г., было введено 23,3 млн. кВт. для ее достижения потребуется увеличить активность в сфере энергетического строительства более чем в б раз.
Столь же серьезные цели ставит перед собой Правление РАО «ЕЭС» в «Новой инвестиционной программе Холдинга РАО «ЕЭС» предполагающей ввод 40,9 млн. кВт энергетических мощностей в отличие от планов 2006г., предполагающих ввод 23 млн. кВт. для решения поставленных задач потребуется ввести в только 2010г. около 20 млн. кВт мощностей, что более чем в 2 раза превышает исторический максимум советских вводов на территории России -- 8,9 ГВт в 1985г. Оценивая с большой вероятностью возможность привлечения необходимого количества инвестиций -- 3,1 трлн. руб. за счет собственных и привлеченных средств РАО «ЕЭС», а также эмиссии дополнительных акций ОГК и ТГК, серьезные опасения вызывает возможность освоения столь значительных инвестиций, после 15 летнего застоя, отечественной промышленностью, строительной и инжиниринговой отраслями. Несмотря на это, привлечение зарубежных компаний требует определенного регулирования со стороны РАО «ЕЭС России», ввиду опасности формирования серьезной зависимости у отечественных генерирующих предприятий перед поставщиками оборудования в части дальнейшего сервисного обслуживания, ремонтов и модернизации.
Помимо инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» при оценке размеров рынка строительных услуг в энергетике следует рассматривать Постановление Правительства РФ от 6 октября 2006 г. № 605 «О федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». По оценкам экспертов ИА «INFO-line» предполагаемый объем инвестиций в развитие атомной энергетики в 2006-2010г. оценивается в 340 млрд. руб.
В дополнение к бурному росту централизованного тепло- и электроснабжения следует ожидать сохранения существующих тенденций в строительстве собственной генерации крупными промышленными предприятиями.
В итоге, в случае реализации РЛО «ЕЭС России» и «Росатомом» намеченных планов, общий объем инвестиций в развитие энергетики в 2006-2010гг составит около 3,5 трлн. руб. На основании этих цифр можно прогнозировать объем спроса на проектные услуги в России в указанный период и формировать стратегию развития инжиниринговых компаний.
Однако при этом следует отметить возможность отклонения процесса развития внешней среды от озвученного сценария, ввиду определенного недостатка производственных мощностей энергомашиностроительных предприятий, проектных и строительно-монтажных комплексов, а также отсутствия в управляющих компаниях необходимой инфраструктуры и требуемого количества руководителей, обладающих достаточными компетенциями в сфере организации крупных строительных проектов. Безусловно, в этой ситуации российских рынок инжиниринговых услуг в области энергетики становится привлекательным для зарубежных компаний и производителей оборудования, ввиду серьезного уровня планируемых инвестиций. Принимая во внимание все положительные моменты, связанные с приходом крупнейших транснациональных инжиниринговых корпораций, следует внимательно отнестись к возможности дальнейшего вытеснения и поглощения отечественных компаний.
Кроме этого, высоко оценивая возможность привлечения РАО «ЕЭС России» необходимого объема инвестиций за счет эмиссии дополнительных акций ОГК и ТГК в 2007-2008гг, возможна вероятность того, что новые владельцы генерирующих компаний не будут строго следовать намеченным планам по строительству генерирующих мощностей и станут одним из сдерживающих факторов реализации программы после прекращения существования Холдинга РАО «ЕЭС». Предлагаемые Правлением Холдинга меры по установлению механизмов гарантирования вводов генерирующих мощностей компаниями со стороны ФСК должны усилить регулирование этого процесса со стороны государства.
Перспективы развития инжиниринговых компаний
В складывающейся на рынке ситуации рассматривается ряд альтернативных моделей функционирования отечественных инжиниринговых компаний. Первая модель предполагает сохранение разрозненных проектно-изыскательских институтов, специализирующихся на разработке отдельных разделов рабочей документации на строительство угольных электростанций, гидростанций либо электрических сетей и подстанций. Деятельность подобных организаций в основном сосредоточена на региональном рынке, и львиная доля выручки приходится на нескольких ключевых клиентах, партнерские взаимоотношения с которыми сложились еще со времен плановой экономики. Подобная зависимость несет определенный риск, связанный с возможностью прихода более крупных игроков на региональный рынок и потери основных клиентов. Кроме того, низкий уровень инвестиций в развитие компаний и персонал позволяют сохранять умеренный уровень доходов на растущем рынке, но грозят существенным отставанием от конкурентов в перспективе.
При построении второй модели за основу взята структура научно-технических центров РАО «ЕЭС», в состав которых вошли крупные проектно-изыскательские и научно-исследовательские институты, а также конструкторско-технологические фирмы. Общая численность персонала в среднем составляет от одной до трех тысяч человек. Существенным преимуществом данной модели можно считать возможность предоставлять комплексные инженерные услуги заказчику и выступать в роли генерального проектировщика крупных энергоблоков, за счет объединения потенциала отдельных институтов. К числу недостатков относятся относительно невысокий уровень заработной платы специалистов, отсутствие отработанной системы взаимодействия, а также должного внимания к вопросам повышения эффективности производственных процессов и внедрения передовых технологий проектирования. Наконец, подобные масштабы компании при отсутствии гибкой корпоративной стратегии увеличивают время ее реакции на изменение внешней среды.
Третья модель предполагает объединение преимуществ двух предыдущих, за счет возможности предоставления полного комплекса инжиниринговых услуг при отсутствии статичности крупных инжиниринговых корпораций. Подобного эффекта позволяет достичь высокий уровень компетенции ведущих специалистов, наличие современного программного обеспечения, отлаженная система управления проектами и вследствие этого, возможность привлекать большое число субподрядных организаций для выполнения отдельных разделов рабочей документации. Безусловно, это требует серьезного внимания со стороны руководства к вопросам развития компании, а также затрат на привлечение дорогостоящих сотрудников и обеспечение высокого уровня производства.
Прогноз выручки от основной деятельности определялся с учетом соответствующих различным моделям компетенций, конкурентных позиций на рынке, производительности труда персонала и степени освоения передовых технологий проектирования.
Необходимость привлечения более дорогостоящего персонала, оснащения рабочих мест с учетом передовых технологий, использование современных программных продуктов вызывает относительно большую долю себестоимости для третьей модели по сравнению с первой и второй. Кроме этого, следует учесть, что реализация третьей модели предполагает выполнение существенной доли работ с привлечением подрядных организаций.
Абсолютные финансовые показатели: выручка от реализации услуг, валовая и чистая прибыль имеют наибольшее значение при реализации второй модели. Однако для принятия решения о выборе альтернативного варианта развития компании необходимо также оценить предлагаемые модели на основе относительных критериев, таких как рентабельность продаж и общая рентабельность.
Более высокие показатели рентабельности при реализации третьей альтернативы объясняются описанными выше различными уровнями эффективности труда персонала и привлечения подрядных организаций.
В соответствии с приведенным выше исследованием разумно считать уместной для современных инжиниринговых компаний корпоративную стратегию компетенции и создания культуры, с элементами стратегий расширения рынка и контроля результатов деятельности.
Ключевыми компетенциями, которые разумно развивать в рамках инжиниринговых корпораций являются в первую очередь навыки в области управления проектами, в частности по реализации ЕРС-контрактов (ЕРСМ, ОЕ); ориентированный на клиента подход; автоматизация технологических процессов на базе стандартных решений. Кроме этого следует уделять особое внимание вопросам освоения и развития передовых технических решений (котлы с ЦКС и кольцевой топкой, ПГУ, газификация угля, системы сероочистки и т.п.), так как отсутствие данных компетенций существенно ослабляет позиции российских инжиниринговых компаний на международном рынке, для снижения негативного влияния существующего возрастного разрыва необходимо активное внедрение систем наставничества в проектно-изыскательских институтах. Наконец, принимая во внимание серьезные планы РАО «ЕЭС» в сфере энергетического строительства на ближайшие годы, крайне актуальным становится типизация и тиражирование проектных и технических решений.
Заключение
Основные выводы:
1. В последние годы в России наблюдается стабильный рост энегопотребления, связанный с высокими темпами развития экономики страны, сложившейся положительной конъюнктурой на мировом рынке энергетических ресурсов, ростом промышленного производства и уровня жизни населения. При этом важной особенностью этого роста является его неравномерность, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.
2. Следует отметить необходимость корректировки «Энергетической стратегии России на период до 2020г.» с учетом новых структурных, инновационных, балансовых, экологических и экономических изменений в энергетике России. Среднегодовые темпы прироста энергопотребления в 2006г. составили 4,2% при прогнозных -- 2,2%.
3. Новая инвестиционная программа Холдинга РАО «ЕЭС» предполагает ввод 40,9 млн. кВт энергетических мощностей до 2010г. Анализ хода ее реализации, а также первого опыта продажи энергетических активов показывает наличие возможности привлечения необходимого количества инвестиций в развитие энергетики. Однако необходимо оценить также возможность их освоения в столь сжатые сроки предприятиями энергомашиностроительного комплекса, проектно-изыскательскими и научно-исследовательскими институтами, строительно-монтажными и наладочными фирмами.
4. Общий объем инвестиций в развитие большой отечественной энергетики в период до 2010г. оценивается в 3 439 920 млн. руб., что соответствует вводу 44,3 млн. кВт энергетических мощностей с учетом развития атомной энергетики.
5. Реализация указанного сценария сможет вызвать значительный рост спроса на услуги инжиниринговых компаний и обеспечение их полной загрузки на период до 2009г. Решение поставленных задач отечественными проектными институтами возможно лишь в случае повышения эффективности и качества их деятельности за счет внедрения передовых технологий управления проектами, автоматизированных систем трехмерного проектирования, повышения уровня компетенции и мотивации персонала, а также обмена опытом с зарубежными компаниями.
Список литературы
1. Кондратьев В.В., Лоренц В.Я. Даешь инжиниринг -- М.: Эксмо,2005 -- 174с.
2. Кох Р. «Стратегия. Как создать и использовать эффективную стратегию». / Пер. с англ. М.: «Олимп-Бизнес», 2003.
3. Управленческие решения: учебник по специальности «Менеджмент организации» / Л.И.Лукичева, Д.Н. Егорычев; под ред. Ю.П. Анискина. -- М.: Омега-Л, 2006 -- 383с.
4. Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года». Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2006 г. № 605
5. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р.
6 .www.rao-ees.ru Официальный сайт РАО «ЕЭС России»
7. www.advis.ru Электроэнергетика России 2006-2010. Материалы исследования агентства INFO-line.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Характеристика основных особенностей услуг как объекта маркетинг-услуги. Анализ современного состояния и перспективы развития индустрии развлечения. Принципы организации и проведения дискотек. Состояние и уровень развития научно-технического прогресса.
курсовая работа , добавлен 25.03.2015
Особенности учета услуг рекламы (оказания, получения). Методы анализа услуг рекламы. Организация учета и анализ услуг в ООО "ПромоСпейс". Анализ услуг и полученных финансовых результатов по данным бухгалтерского учета. Структура российского рынка рекламы.
дипломная работа , добавлен 14.08.2010
Понятие и сущность услуг, повышение их роли в национальной экономике. Изучение и анализ особенностей услуг в здравоохранении, специфики их продвижения на рынке, средств стимулирования сбыта. Выявление проблем и перспектив в сфере медицинских услуг.
контрольная работа , добавлен 22.12.2010
Изучение специфических характеристик услуг, отличающих их от товара и которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. Анализ рынка образовательных услуг Саргатского района Омской области эмпирическим и теоретическим исследованиями.
контрольная работа , добавлен 23.04.2013
Роль и место сферы услуг в экономике. Понятие, классификация отраслей сферы услуг. Анализ транспортной системы, деятельности гостиничного и ресторанного бизнеса УрФО. Проблемы и перспективы развития сферы услуг. Услуги как вид человеческой деятельности.
курсовая работа , добавлен 17.10.2010
Особенности маркетинга услуг на примере конкретного предприятия. Стратегические модели оценки перспектив развития компаний. Примеры эффективной и неэффективной рекламы. Характеристика веб-сайта региональных органов власти. Состояние товарного рынка.
контрольная работа , добавлен 16.10.2010
Рынок услуг. Услуги и типы услуг. Конкуренция на рынке услуг. Понятие о конкурентоспособности предприятия. Опрос. Алтайская кровельная компания. Оценка конкурентоспособности услуг АКК. Анализ опроса. Перспектива на будущее.
курсовая работа , добавлен 05.05.2006
Особенности деятельности парикмахерских предприятий как составляющей сферы услуг. Анализ и оценка методологии предприятий парикмахерских услуг, их эффективность. Описание и анализ конъюнктуры данного рынка, определение его тенденций и перспектив.
курсовая работа , добавлен 30.04.2011
Маркетинговое исследование и изучение рынка фитнес-услуг на примере фитнес-центра с. к. "Олимпийский". Общая структура городского рынка спортивных услуг. Анализ условий конкуренции. Товарная и коммуникативная стратегии. Проблемы развития фитнеса в России.
курсовая работа , добавлен 15.11.2009
Необходимость, значение и содержание услуги как товара. Анализ динамики и структуры реализуемых туристических услуг ООО "Сибирь-Алтай", оценка факторов (цена, сезонность), влияющих на их объем и структуру. Пути повышения эффективности оказания услуг.
Рынок инжиниринговых услуг в мире начал формироваться в начале XX в. в гражданском строительстве США, а к концу 50-х гг. инжиниринг стал самостоятельной областью международной коммерческой деятельности.
Сегодня рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей любой развитой экономики, при этом государственные заказы являются неотъемлемой частью портфелей всех крупных инжиниринговых компаний. По данным Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), объединяющей до 25% инженеров в мире, в 2006 году мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд. На текущий момент объем мирового рынка достиг $530 млрд. по данным IBISWorld, что является удвоением размера рынка за шесть лет. По оценкам NASSCOM и Booz & Co. объем рынка превысит триллион долларов США к 2020 году.
В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие сегменты:
Основную долю мирового рынка (до 75%) составляет строительный инжиниринг, 5% приходится на консультационный инжиниринг и 10% на технологический инжиниринг.
График 1. Структура мирового рынка инжиниринговых услуг.
Источник: FIDIC.
В соответствии с данной сегментацией рынка объем сегмента технологического инжиниринга в 2012 году составляет свыше $53 млрд.
Высокий уровень развития инжиниринговых услуг способствует общему инновационному развитию страны, в частности:
I. Ускоренному росту выпуска инновационной продукции:
Наблюдается прямая зависимость объемов экспорта инновационной продукции от объемов оказываемых в стране инжиниринговых услуг. Крупнейшие инжиниринговые рынки стабильно обеспечивают своим странам первые места в рейтингах экспортеров высокотехнологичной продукции.
II. Увеличению инвестиционной привлекательности промышленности:
Привлекательность инвестирования связана, в том числе, и с тем, насколько эффективно могут быть использованы финансовые средства. Фактором, существенно повышающим эту эффективность, является наличие сервисов, способных качественно внедрять новые технологии в производственные процессы. Это приводит к сокращению сроков и значительному уменьшению стоимости процесса обновления основных средств.
В Советском Союзе инженерный опыт развивался параллельно с мировым, функции инжиниринговых компаний выполнялись научно-исследовательскими, конструкторскими, проектными, технологическими и опытными (экспериментальными) объединениями. С распадом CCCР численность сотрудников проектных организаций в Российской Федерации сократилась в среднем в 4 раза, существенная часть необходимых компетенций была утеряна.
Активное возрождение инжиниринга в современном понимании этого слова началось в Российской Федерации с началом реализации крупномасштабной инвестиционной программы в энергетическом секторе, запущенной РАО «ЕЭС России».
Как следствие, основная доля выручки российских инжиниринговых компаний сегодня приходится на энергетику. Остальные отрасли экономики значительно отстают, что в свою очередь препятствует их ускоренному развитию.
.jpg)
График 2. Структура российского рынка инжиниринговых услуг в 2009 году.
Источник: Рейтинг «Инжиниринг в России – 2010».
Подавляющее большинство инжиниринговых компаний в Российской Федерации оказывает услуги комплексного инжиниринга, в том числе в рамках EPC-контрактов. Компаний, специализирующихся на технологическом инжиниринге, на российском рынке – единицы, и практически отсутствуют среди них те, которые занимаются разработкой и реализацией самостоятельных технологических решений.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат) расходы промышленных компаний на технологические инновации (общие затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их производства, как выполненные собственными силами организации, так и сторонними компаниями) в 2011 году составили 735 млрд. руб. При средней стоимости инжиниринговых услуг, определенной FIDIC на уровне 8% от общего размера произведенных затрат, потенциальный объем рынка технологического инжиниринга составил в Российской Федерации в 2011 году около 60 млрд. руб.
Факторами, подтверждающими перспективы значительного роста рынка услуг технологического инжиниринга, являются:
Следующие факторы риска оказывают значительное давление на развитие потенциальных инжиниринговых компаний:
Современный российский рынок технологического инжиниринга характеризуется значительным отставанием от западного по уровню развития и находится в стадии формирования. Значительный потенциал роста обуславливает высокую инвестиционную привлекательность, однако высокие риски, длительный инвестиционный период и большой объем первоначальных инвестиций сдерживают рынок от появления новых участников с новыми технологиями.
В условиях сворачивания проектов и всевозможных ограничений на рынке услуг проектирования вполне закономерно возникает вопрос: что ждет инженеров-проектировщиков в 2017 году? Какой будет реакция рынка на брошенные ему вызовы? К чему нужно быть готовым его участникам? С этими вопросами мы решили обратиться к генеральному директору архитектурно-проектной компании “КБК Проект” Василию Костину.
Как Вы считаете, что является главной проблемой строительной отрасли в нашей стране и каким Вы видите ее решение?
Проблемы – это скрытые возможности. Дело в том, что отношения между градостроителями и урбанистами переходят из состояния конфликта в плоскость сотрудничества. Цель у обеих сторон одна: создание комфортной городской среды. Так вот, гармонизация этих отношений требует новых технологических подходов, а это значит, что у современных проектировщиков непочатый край работы. Еще одна проблема такого рода – это обветшание микрорайонов. Население выросло из них. Им всем надо куда-то заселяться. И с каждым годом эта проблема все острей. Перед нами лежит широчайший фронт работ по созданию таких решений, которые обеспечат горожан и экономичным жильем, и комфортными условиями жизни в новых комплексах и общественных пространствах.
В прошлом году были приняты новые законы, которые ощутимо влияют на профессиональную деятельность проектно-изыскательских организаций. Плюсы и минусы этих изменений?
Не было бы счастья… действительно, Закон о реформе СРО, новые технические нормативы создают на правовом поле атмосферу, в которой мелким игрокам выжить очень трудно. Таким образом, малые компании вынуждены либо уходить с поля, либо укрупняться и объединяться. В чем счастье? Да в том, что такого рода структурные перестройки обеспечат комплексный подход к исполнению запросов клиентов. Проектировщики и изыскатели будут работать вместе, технологии будут вводиться такие, что даже эксплуатирующие организации будут идти в одной упряжке с разработчиками.
Кстати, о технологиях. Вам не кажется, что государство чрезмерно форсирует внедрение BIM технологий? В условиях нехватки специалистов и постоянных западных санкций выдержит ли отрасль такой темп?
На мой взгляд, то, что происходит, происходит очень вовремя. Именно сегодняшние вызовы требуют внедрения технологий, которые позволят обеспечить связь между исполнителями каждого этапа строительства и эксплуатации, просчитать бюджет всего проекта, моментально вносить необходимые изменения и обмениваться информацией в онлайн-режиме. Очевидно, что взятый темп внедрения BIM технологий увеличит потребность в обучении инженеров пользованию новым программным обеспечением. А санкции подстегнут спрос на отечественные разработки.
Будет ли рынок проектных и изыскательских работ как-либо реагировать на финансовый инвестиционный голод?
Это опять-таки вопрос о комплексном подходе к решению проблем заказчиков. Дело в том, что инвесторы и акционеры очень любят прозрачность. Они должны видеть, что вся работа проектировщиков четко координируется и регулируется. Фактором притяжения станут проектные офисы на всех уровнях. Придут инвесторы – проекты перестанут задыхаться, будет расти рентабельность. Это должно произойти очень быстро, иначе рынку придется еще тяжелей.
Как Вы думаете, что станет с трендом энергоэффективности и экологичности строительства? Задушит ли его финансовая реальность?
Как раз напротив. Тарифы растут, люди все больше понимают, что экологичность зданий – это не прихоть, а годы продуктивной жизни, высокая производительность труда и т.д. Сейчас потребитель очень хорошо умеет считать. Рост стоимости строительства на 15-20% с лихвой окупается за счет экономии на эксплуатации до 60-70%. Это очень хороший стимул для развития эко- и энергоэффективных технологий.
Таким образом, выходит, что несмотря на кризис отрасли, у проектировщиков есть все поводы для оптимизма?
Совершенно верно. Происходящее сейчас – это вполне ожидаемая реакция рынка на юридические, финансовые и технологические вызовы. Формируются новые подходы к выстраиванию отношений между исполнителями, разработке и применению технологий, обучению сотрудников. История показывает, что такого рода движения неизбежно ведут к оживлению и развитию рынков, и рынок строительного проектирования – не исключение.
Василий Костин, генеральный директор "КБК Проект"
16:53 — REGNUM Развитие инжиниринга — один из путей, которые позволят поднять российскую экономику. Об этом в ходе бизнес-дня НАИКС (Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве) и ФИДИК (FIDIC — Международная ассоциация инженеров-консультантов) в России заявил президент НАИКС, директор по капитальным вложениям ГК «Росатом» Геннадий Сахаров.
По словам Сахарова, сегодня в России развитию инжиниринга стали уделять большое внимание, им занимаются многие министерства и ведомства, активно работают в этой области профессиональные сообщества (Российский союз промышленников и предпринимателей, Российский союз строителей). Президент НАИКС напомнил, что при Совете Федерации была создана временная комиссия, которая занимается разработкой законодательства по инжинирингу и инженерному делу. При этом на сегодняшний день в России отсутствует такая профессия как инженер-консультант в строительстве. «НАИКС был разработан стандарт, он сейчас проходит процедуру регистрации, и мы надеемся, что такая профессия официально появится в России и где-то через месяц такой стандарт будет утверждён», — отметил Сахаров.
Ассоциация НАИКС была создана в декабре 2014 года. На сегодняшний день она является самой крупной российской ассоциацией, которая объединяет инженеров-консультантов в строительстве, в нее входит более 20 инжиниринговых компаний, а численность персонала, который работает в них, составляет более 12 тысяч человек.
Одна из целей ассоциации — создание в России цивилизованного рынка инженерных консультантов в строительстве, создание профессионального сообщества высококвалифицированных консультантов в строительстве и изучение и применение лучших мировых практик в этой области. «Мы активно работаем с международными ассоциациями. В прошлом году мы заключили договор с Финской национальной ассоциацией консалтинговых фирм (SKOL) и будем привлекать их при сооружении атомной станции в Финляндии (речь идет о строительстве АЭС «Ханхикиви» с участием Росатома). В прошлом году мы также заключили договор с Казахстанской национальной ассоциацией инженеров-консультантов в строительстве. В Казахстане планируется осуществить крупную государственную программу по строительству платных дорог. Мы предполагаем, что члены нашей ассоциации смогут активно участвовать в реализации этой программы стоимостью несколько миллиардов долларов. Сегодня разрабатывается соглашение о сотрудничестве со странами, входящими в СНГ», — проинформировал Сахаров.
Управляющий директор ФИДИК Энрико Винк положительно оценил цели и задачи НАИКС: «Я рад, что НАИКС, выступая от имени всего профессионального сообщества инженеров-консультантов в России, говорит о том, что будет развивать профессиональные подходы инженеров-консультантов, работать с типовыми контрактами. Путь полон трудностей, но я уверен, что мы выстроим конструктивное сотрудничество с НАИКС, чтобы достичь поставленной перед нами цели».
Генеральный директор группы компаний ПМСОФТ Александр Цветков отметил важность роли и места инженера-консультанта в реализации крупных проектов в строительстве, добавив, что его квалификация должна быть на очень высоком уровне: «Инженер-консультант должен обладать всем комплексом знаний и умений, которые позволяют ему правильно рекомендовать те или иные решения в рамках реализуемых проектов».
Он отметил, что рост инжиниринговых услуг в России ожидается на уровне 8% в год. «Рынок инжиниринговых услуг становится всё более и более востребованным. Ожидается, что к 2019 году он достигнет 272 млрд рублей», — сообщил Цветков.
Вице-президент НАИКС Владимир Малахов подчеркнул, что вместо того, чтобы заниматься импортозамещением, надо заниматься экспортозамещением — то есть замещать экспортеров на зарубежных рынках своими экспортными услугами, и тогда, его словам, не будет проблем с импортозамещением. Он обратил внимание на Госкорпорацию «Росатом», которая как раз и занимается экспортозамещением: «Количество экспортных контрактов на сегодняшний день у Росатома, пожалуй, самое большое среди российских компаний. Сам факт создания нашей ассоциации НАИКС и ее участие в ФИДИК — это только маленькая часть той стратегии, которая сегодня разрабатывается госкорпорацией. Росатом разработал большое количество предложений и документов, что позволило достичь определенных успехов в развитии нормативной базы Минстроя и строительства», — пояснил вице-президент НАИКС.
Он обратил внимание на то, что большинство предложений по ресурсному ценообразованию, BIM-моделированию, multi-d-технологиям, инновациям в строительстве исходило как раз от Росатома, и сам факт создания Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве, — это заслуга атомной госкорпорации в целях развития экспорта отечественных инжиниринговых услуг.
По информации Малахова, за 2015 год порядка 5000−6000 строительных компаний в России обанкротились только потому, что в России отсутствует системная государственная поддержка инжиниринговых услуг. «Всё, что мы сегодня делаем в рамках НАИКС, направлено на создание не просто ассоциации инженеров-консультантов международного уровня, а целой экономики и институциональной системы развития инженерного консалтинга в России в целом и в строительстве в частности. К сожалению, сегодня Минстрой выполняет функции управляющего Министерства по жилищно-коммунальному строительству, но никак не проектного офиса по строительному инжинирингу. При этом в общем объеме капитального строительства по России жилищное строительство занимает от четверти до трети, а остальное строительство — это индустриальное, инфраструктурное. Это очень серьезное высокотехнологичное строительство, которое пока, к сожалению, никак инжиниринговыми услугами не охватывается», — отметил он.
Задача ассоциации, по его словам — вывести всю деятельность компаний в области промышленного строительства на мировой уровень. «И именно ФИДИК является для нас тем инструментом, который покажет, как можно работать на международном уровне с иностранными партнерами, как надо развивать нормативно-правовую базу в России, показать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы экспорт инжиниринговых услуг вышел в России на уровень экспорта сырья», — рассказал Малахов.
«Сегодня на российском рынке присутствует экономика заказчика. Крупный заказчик формирует вокруг себя серьезную структуру капитального строительства, которая после завершения проекта просто исчезает. В результате мы получаем огромное количество строительных и проектных компаний на рынке, они чаще всего мелкие, что не способствует превращению в серьезную строительную отрасль. Мы бы хотели, чтобы в стране существовала сильная структура экономики инжиниринга, которая представляла бы собой связь инженеров-консультантов как физических лиц, связь по специализации — стоимостной инжиниринг, инжиниринг жизненного цикла, проектный инжиниринг, сопровождение и управление проектами, управление рисками, а также связь межотраслевых инжиниринговых объединений», — отметил вице-президент НАИКС. Такая структура, по его мнению, даст прирост активов, создаст структуру управления знаниями в строительной отрасли.
В ходе бизнес-дня была также представлена информация о том, как используется система контрактов ФИДИК в ходе сооружения атомных станций за рубежом, в частности, при реализации проекта АЭС «Ханхикиви» в Финляндии.
Елена Колосова, директор по развитию Группы компаний К4, рассказала об особенностях проектного управления на примере АЭС «Ханхикиви». По ее словам, чтобы обеспечить эффективное строительство, необходимо обрисовать все запросы, наиболее профессиональным в области проектного управления должен быть застройщик, и все его требования должны так или иначе найти отражение в контракте.
Колосова сообщила, что в Росатоме разработаны отраслевые методические рекомендации по организации управления проектами. По ее мнению, это большой шаг в плане облегчения внедрения технологии проектного управления на предприятиях атомной отрасли, и на сегодняшний день есть та методическая база, которую можно взять за основу. Она содержит в себе лучший международный опыт, накопленный Ростамом на большом количестве проектов, уже реализованных за рубежом, и этот опыт госкорпорация может использовать в своей повседневной деятельности.
17.03.2017 13584
Генеральный директор “КБК Проект” В.В. Костин о тенденциях на рынке проектных услуг в 2017 г.
Прошедший год для проектных организаций прошел под знаком сокращения и секвестирования проектов. Прибыль проектных компаний не спешила расти, так как в условиях жесткой конкуренции цены на услуги упорно стремились к снижению. По экспертным оценкам итогов 2016 года, средняя рентабельность на проектном рынке строительной отрасли в целом составила не более 1-2%.
В связи с этим составлю собственный прогноз относительно развития рынка проектных и изыскательских работ в этом году.
Основным вопросом сегодняшней градостроительной политики в стране является выстраивание гармоничных связей между комплексной застройкой и урбанистическими проектами в рамках концепции создания комфортной городской среды. Эта рыночная ниша практически пуста. Кроме того, вопрос обеспечения жильем жителей ветшающих городских микрорайонов стоит перед градостроителями все более остро и открывает практически неограниченные перспективы для экономичных и интересных решений от архитектурно-проектных компаний.
Еще один фактор влияния на проектный рынок – это изменения в российском законодательстве – такие, как закон о реформе СРО, новая концепция совершенствования технического нормирования и т. д.
Сочетание этих обстоятельств создает давление, формирующее следующие тренды проектного рынка.
Все большее количество проектных организаций берут на вооружение BIM-технологии. Многомерное моделирование позволяет оценить все расходы и издержки уже на стадии проектирования, вносить и координировать все изменения в ходе исполнения, а также устраняет технологический разрыв между строительством и эксплуатацией объектов. По всей видимости, будут востребованы обучение специалистов, а также разработка отечественных программных продуктов BIM.
Законодательные требования к проектной и изыскательской деятельности ужесточаются, что расчищает дорогу перед крупными компаниями с государственным участием и приводит к ликвидации, укрупнению и объединению малых изыскательских и проектных компаний.
Новые технологии, а также высокая конкуренция вынуждают подходить к проблемам заказчика комплексно. Тесное взаимодействие изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций ведет к их объединению под одной «крышей», а также способствует более интенсивному внедрению BIM-технологий. Скорее всего, пример созданного в 2015 году Национального объединения проектировщиков и изыскателей будет далеко не единственным событием подобного рода.
Координация и регулирование проектной деятельности будет расширяться за счет создания проектных офисов на уровнях организаций, подразделений и программ. Это позволит увеличить прозрачность программ для инвесторов и акционеров, что положительно скажется на росте инвестиций, а значит, будет способствовать решению проблемы финансового голода строительных организаций.
Проектировщики все более активно внедряют новые энергоэффективные и экологичные технологии. Рост тарифов, повышение экологической грамотности потребителей создают условия для продвижения идеи энергоэффективности и экологической безопасности материалов и технологий. Оценки экспертов колеблются вокруг следующих цифр: увеличение стоимости строительства энергоэффективных объектов достигает 15-20%, в то время как стоимость эксплуатации сокращается на 60-70%.
Обозначенные тренды неизбежно будут способствовать оживлению и росту рынка услуг проектирования, а также смежных сфер: изыскательской, строительной, эксплуатационной и т. д. Рынок закономерно реагирует на юридические, финансовые и технологические вызовы новыми подходами к взаимодействию различных организаций, применению технологий и подготовке кадров.