Каждая фирма, которая выступает на рынок или планирует сделать это, сталкивается, прежде всего, с препятствием. В роли такой преграды выступают другие конкуренты, то есть которых связана с данным рынком товаров или услуг. Конкуренция же - это взаимоотношения между этими фирмами. И это заставляет регулировать свою деятельность, четко подстраивать ее под параметры рынка, проводить анализ конкурентов, изучать их деятельность, успехи и промахи.
Ситуация на рынке непостоянна. Если конкуренты действуют своевременно, то ваша позиция и значимость на рынке может измениться. Поэтому сильный маркетинг и своевременные действия просто необходимы. Ведь нужна уже сегодня, и она поможет стать сильнее. Стратегическое решение, которое принято вовремя и правильно, способно сыграть ключевую роль в успешной деятельности вашей организации. Именно такие решения, в конечном счете, могут оказать решающее влияние на вашу продукцию, ее конкурентоспособность и предприятие в целом.
Анализ деятельности конкурентов покажет их слабые и позволит выяснить наиболее результативные стратегии, которые целесообразно применять. Также анализ вопроса о том, кого же стоит считать конкурентом в этой области, способен предоставить немало информации. Проведя анализ конкурентов, вы будете знать, какие шаги они могут предпринять в ближайшее время. А это, в свою очередь, поможет предложить на рынок именно тот продукт, с помощью которого конкуренты будут потесненены, а рынок захвачен.
Очень большое значение стоит уделять получению о своих конкурентах, их новых услугах и продуктах. Это даст возможность быстро анализировать и реагировать, защищая свою долю рынка.
Что же предполагает анализ конкурентов? В первую очередь это тщательное исследование существующих, а также потенциальных соперников. Вы определяете и оцениваете стратегии их позиционирования, выявляете и анализируете слабые и сильные их стороны. Проводите оценку восприятия конкурентов по целевым группам потребителей. И еще очень большую важность представляет анализ PR-деятельности конкурентов, а также их рекламных кампаний.
Вот что вы получаете, проведя конкурентов:
Сравнительный анализ всех участников рынка. Сюда входит выявление конкурентов вашей компании, оценка доли рынка, которую они занимают, оценка возможных реакций конкурентов и др.;
Определение слабых и сильных сторон каждого из участников на рынке;
Определение барьеров для выхода на рынок;
Информацию о перспективности ведения конкурентной борьбы;
Если анализ конкурентов проведен, формируется база о конкурирующих фирмах и товарах. При этом вы должны опираться на такие вопросы, как: доля рынка по видам товаров, которую занимают конкуренты; объем товарооборота каждого конкурента, организация сбыта, условия и сроки поставки и многое другое.
В итоге такой проверки у вас появляется возможность понять, почему ваши конкуренты действуют именно так. На основе этого вы и выберете свою стратегию.
От редактора
Ни одна организация не может позволить себе развиваться в информационном вакууме. Такое развитие возможно, но игнорирование тенденций рынка и действий конкурентов ведет к печальным последствиям .
Как эффективно провести анализ конкурентов, какую информацию и как собирать, как с ней впоследствии работать и использовать для получения пользы в своей маркетинговой деятельности, например, при разработке маркетинговой стратегии или при определении своих конкурентных преимуществ? Наш чек-лист подготовила Анна Ларина , проект-менеджер группы «Текарт».
Когда нужно проводить конкурентный анализ?
- Когда вы только планируете свой бизнес . На этом этапе знание конкурентов позволит вам разработать продукт, определить его ключевые товарные характеристики, разработать товарную политику, определить цену, спрогнозировать план продаж и разработать стратегию продвижения.
- Когда проводите целостное маркетинговое исследование . Конкурентный анализ является его частью. В исследовании полученная информация используется далее для SWOT-анализа, для последующего выбора стратегии конкурентной борьбы и маркетинговой стратегии компании в целом.
- Когда мониторинг конкурентов стал регулярным мероприятием . Важно относиться к анализу конкурентов не как к проекту, а как к процессу. В этом случае вы всегда будете иметь под рукой ответ на такие вопросы, как: «Чем продукция ваших конкурентов отличается от вашей (характеристики продукции, цена)?», «Из каких источников конкурент получает новых покупателей?», «Как конкуренты обеспечивают конверсию и удержание уже существующих покупателей?». Эти знания и бенчмаркинг (перенятие лучших отраслевых практик) будут способствовать оптимизации ресурсов на маркетинговую активность.
Периодичность проведения анализа зависит от специфики бизнеса, на динамичных высококонкурентных рынках мы обычно рекомендуем проводить работы раз в три месяца, на более спокойных - один раз в полгода или год.
Если проводите работу впервые, то определите двух-трех основных конкурентов и проанализируйте их полностью. В следующий раз обновите информацию об уже известных компаниях, добавьте 1-3 новые компании, пересмотрите список критериев для сравнения.
Анализ удобно вести в электронной таблице. В этом файле по одной оси откладываем названия компаний-конкурентов, по другой - критерии сравнения. По такой таблице удобно сравнивать данные и отслеживать динамику и общие отраслевые тренды.
Прямые и непрямые конкуренты
Конкуренты могут быть прямыми и непрямыми. Смотреть нужно и тех, и других.
Прямые конкуренты - это такие компании, у которых характеристики деятельности (продукт, география) во многом совпадают с характеристиками вашего бизнеса. Такие компании, как правило, известны, и на неформальном уровне их активность отслеживается.
В первую очередь, нужно определиться с географией анализа. Если у вас ветеринарная клиника, то география будет ограничена вашим районом города или населенным пунктом с прилегающими территории. Если вы работаете в федеральном масштабе, то для каждого приоритетного региона необходимо рассмотреть и ваших федеральных коллег, и региональных игроков.
Непрямые конкуренты - это:
- Зарубежные компании, от которых часто можно перенять нестандартные маркетинговые ходы, конечно, со скидкой на национальные особенности ваших потребителей.
- Косвенные конкуренты - компании, работающие в другом ценовом сегменте или производящие альтернативные товары и услуги. Например, для салона красоты косвенными конкурентами будут магазины профессиональной косметики.
- Потенциальные конкуренты - компании, которые могут стать прямыми конкурентами при наступлении определенных условий. Таким условием может быть оптимизация уникального торгового предложения (УТП) , изменение экономической ситуации и любые другие события, которые делают товар конкурента актуальным для вашего клиента.
Как найти конкурентов?
- Через поисковые системы по запросам своего семантического ядра или с помощью новых запросов, характерных для косвенных конкурентов.
- Если речь идет о продукции - на товарных агрегаторах Яндекс.Маркет , Товары@Mail.Ru ; на маркетплейсах TIU , Wikimart и др.
- Среди организаторов и участников отраслевых выставок, семинаров, мероприятий.
- Из открытых аналитических источников информации, которые называют лидеров, новичков, аутсайдеров рынка.
- Из бизнес-справочников Яндекс , Google , 2GIS и др., особенно если речь идет о региональном бизнесе вроде стоматологии или продуктового ритейла.
- Через сайты отзывов: irecommend.ru , otzovik.com , otzovy.ru и другие.
- Через сайты скидок: Биглион , Групон и др.
При этом всегда целесообразно мониторить не только названия компаний-конкурентов, но и упоминания продвигаемых ими брендов.
В последующих разделах представлены группы критериев для анализа маркетинга конкурентов. Каждый из критериев целесообразно выносить на отдельную вкладку в электронной таблице.
Критерии сравнения
Общий маркетинговый анализ
После того как список компаний и товаров составлен, нужно определить, по каким направлениям мы будем их анализировать.
Сначала нужно получить общие маркетинговые данные о конкурентах. Если компания следит за своим имиджем и репутацией, эту информацию можно легко получить на ее сайте.
Отмечу два момента:
- цены обычно есть на сайте, в обратном случае их можно запросить в ходе проекта (хотя в случае со сложной b2b-продукцией их весьма сложно получить);
- степень известности компании и продукта можно оценить, воспользовавшись сервисом Яндекс.Wordstat . Например, введя в сервис словосочетание «зубная паста», вы быстро узнаете, что популярнее - Splat или Lacalut.
Анализ сайта
Для оценки в плане юзабилити можно воспользоваться методом персонажей и сценариев - представляем себя потребителем товара/услуги компании и оцениваем, насколько быстро и легко может быть совершено на сайте целевое действие.
Если целевая аудитория часто использует гаджеты, сайт должен хорошо отображаться на мобильных устройствах . Целесообразно оценить, какие используются триггеры, стимулирующие покупки.
Важную роль в принятии покупателями решения о покупке играют отзывы, поэтому нужно посмотреть, размещены ли на сайте кейсы , рекомендации, портфолио, фотографии реализованных проектов.
Для тематик с обширным ассортиментом полезно посмотреть, как конкурент представляет каталог, какие использует фильтры и сегменты . Например, на сайте интернет-магазина детских товаров - это фильтры по полу, возрасту, росту, по брендам, по сезону года (зима, весна, лето, осень).
Следующий критерий - использование форм обратной связи : онлайн-консультант, Skype, Viber, Whatsapp. Возможно, на сайте используются нестандартные сервисы, удобные калькуляторы, личный кабинет, что делает взаимодействие пользователя с сайтом более удобным.
SEO
С анализа SEO целесообразно начинать анализ маркетинговой активности конкурентов. Конечно, сложный технический юзабилити-аудит - это удел специалистов, но можно быстро оценить степень внимания к SEO по двум параметрам - по позициям в поисковых системах, которые проверяются вручную или при помощи автоматических сервисов, и посещаемости.
Конечно, счетчики сейчас у всех закрыты, но посещаемость можно оценить следующими способами:
- если установлены счетчики Liveinternet , Mail.Ru или Rambler , то можно по ним посмотреть место в рейтинге и ежедневную посещаемость;
- если сайт относительно популярный, с определенной погрешностью посещаемость можно оценить благодаря сервису SimilarWeb ;
- оценить посещаемость можно по косвенным признакам:
- по числу просмотров размещенных на сайте видеороликов;
- по числу просмотров материала, которое отображается в некоторые режимах, преимущественно на новостных сайтах;
- по разнице идентификационных номеров заказов, которые автоматически присваиваются при заполнении форм обратной связи и приходят в письменном уведомлении автору заявки.
События
Информацию о том, что компания организует какое-либо событие или участвует в нем, можно найти либо в ее новостной ленте, либо на тематических ресурсах.
Конкуренты также могут проводить необычные мероприятия, опыт использования которых иногда целесообразно перенять . Например, провайдер домашнего Интернета Дом.ру прошлым летом устраивал детские праздники во дворах. Там была музыка, работали аниматоры, а по завершении родителям предлагали заполнить анкеты на подключение.
Отраслевые ресурсы
При анализе работы конкурентов с отраслевыми ресурсами необходимо оценить, какие ресурсы компания задействует, какой контент и с какой периодичностью размещает, работает ли с платными ресурсами и со скидочными сервисами.
Email-маркетинг
Для оценки email-маркетинга компании нужно подписаться на рассылку. Критерии для анализа:
- Приходят ли в принципе письма после подписки на рассылку?
- Есть ли возможность отписаться от рассылки?
- Есть ли сегментация целевой аудитории? Это становится понятным в момент подписки, когда автор рассылки просит уточнить ваш интерес к продуктам или ваши социально-демографические характеристики.
- Какой алгоритм использует конкурент с точки зрения логики последовательности писем? Например, есть ли цепочка приветственных писем; триггерные письма, сопровождающие конверсию, и т.п.
- Какой контент содержится в рассылке и насколько он интересен и полезен для клиентов?
- Является ли рассылка адресной (в теле письма к вам обращаются по имени)?
- Предлагаются ли в рассылке уникальные бонусы и скидки, которые нельзя найти в других информационных каналах компании?
- Каким сервисом для проведения рассылки пользуется конкурент?
- Как компания собирает адреса клиентов, как размещены формы на сайте и какие бонусы компания обещает в случае подписки?
Блоги и социальные сети
Вопросы для анализа блогов и активности в социальных сетях конкурента:
- Какие компания использует сети? Традиционные ли это сети вроде Вконтакте и Facebook или специализированные сети для особого контента - Slideshare для презентаций, профессиональная сеть Linkedin , Instagram для фото, Youtube - для видео и др.
- Сегментируется ли целевая аудитория в социальных сетях?
- Какова тематика контента в каждой из сетей?
- Какого качества контент и с какой периодичностью размещается?
- Каковы количественные показатели работы: число подписчиков, лайков, насколько часто пользователи делятся постами компании?
- Насколько компания стремится увлечь подписчиков в общение? Как отвечает на комментарии? Предлагает ли участие в конкурсах и проводит ли опросы?
- Как работает с негативом и как его нейтрализуют?
- Использует ли компания нестандартные возможности социальных сетей, такие как создание индивидуальных меню в Facebook и товарных витрин во Вконтакте.
Реклама
Оценку контекстной рекламы целесообразно проводить с использованием сервисов, где показываются запросы, по которым рекламируется конкурент, они дадут с определенной погрешностью оценки бюджета и объема трафика: Serpstat , SEMrush , АДВСЁ.RU , SpyWords . Вручную сделать такую проверку проблематично, поскольку в кампании может быть настроен таргетинг, в соответствии с которым вы будете исключены как целевая аудитория.
Медийные кампании и специальные проекты, скорее всего, попадут автоматически в поле вашего зрения во время обзоров тематических ресурсов.
Нестандартные активности
Другие нестандартные активности конкурентов, которые стоит отметить:
- вирусные видеоролики;
- признаки партизанского маркетинга;
- черный PR;
- владение собственными тематическими порталами и ресурсами, которые позиционируются как независимые, но при этом продвигают продукцию или услуги конкурента;
- продакт-плейсмент.
Анализ репутации
Понять, какая репутация у конкурента, его продукции и услуг, можно на основании отзывов в сети. Их можно найти:
- простым поиском или по предварительно составленному семантическому ядру;
- в товарных агрегаторах обычно присутствует возможность оставить отзыв о компании и бренде;
- подписавшись на уведомления о новых упоминаниях в сервисе Google Alerts ; в качестве упоминания, кроме названия компании и бренда, может быть использован e-mail, телефон, имена руководителей (если не слишком распространенные);
- если конкурент - достаточно известная компания, есть смысл мониторить новостные агрегаторы, такие как Яндекс.Новости;
- на сайтах с отзывами о работодателях.
Если отзывов много и сложно их мониторить - можно использовать специальные сервисы, которые их найдут автоматически и рассортируют на положительные, отрицательные и нейтральные. Примеры сервисов - YouScan , IQBuzz .
Помимо того, что после этой работы будет создано общее впечатление о репутации конкурента, вы сможете зафиксировать его слабые стороны, чтобы потом их использовать для оптимизации УТП и создания сценариев для убеждения клиентов менеджерами по продажам.
Аудит отдела продаж
Аудит отдела продаж обычно выполняют методом тайного покупателя. Для этого необходимо разработать легенды закупки и запустить через все формы обращения: звонок, обращение с сайта, диалог с консультантом и т.д. Далее необходимо зафиксировать скорость реакции на обращение, соответствует ли заявленное условие на сайте реальным условиям, как с вами общался менеджер: был ли он вежлив, заинтересован, было ли желание продать, не был ли он слишком навязчив.
Другие критерии:
- качество оформления коммерческих материалов и их эффективность; индивидуальный подход к оформлению КП в случае сложной закупки;
- дисциплина и соблюдение графика работы менеджерами: проверить звонком за 5 мин до окончания рабочего дня и через пять минут после начала.
Анализ и использование результатов
После того как информация по конкурентам собрана, по тем же критериям необходимо честно оценить свою компанию и продукцию.
Какие выводы можно и нужно сделать на основании выполненного анализа?
Оперативные действия
Во-первых, необходимо оценить целесообразность перенятия тех или иных маркетинговых ходов конкурентов: что-то добавить в функционал сайта, рассмотреть новые каналы и виды активностей, пересмотреть и доработать контент. Например, если гарантийный срок на вашу продукцию 1 год, все конкуренты его указывают, а у вас на сайте этого указания нет, то стоит добавить данную информацию.
Для устранения подобных «белых пятен» можно разработать календарный план мероприятий.
Во-вторых, полученная информация дает возможность грамотно составить скрипт работы с возражениями для менеджеров по продажам, чтобы отвечать на реплики клиентов вроде «я могу купить аналогичную продукцию у конкурента на 10% дешевле». Менеджеры должны быть готовы к подобным ситуациям, должны уметь описать преимущества своей продукции и, наоборот, грамотно нейтрализовать преимущества предложения конкурентов.
SWOT-анализ
Информация о конкурентах может быть направлена на проведение SWOT-анализа , то есть ситуационного анализа, который оценивает настоящую и текущую конкурентоспособность продукции компании, исходя из внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы - это сильные и слабые стороны вашей компании и продукта относительно конкурентов, внешние - возможности и угрозы, которые готовит рынок.
Факторы заносят в таблицу из четырех квадрантов и располагают по мере убывания значимости, то есть степени влияния на KPI бизнеса. SWOT-анализ позволяет:
- выявить или разработать основное конкурентное преимущество товара на основе сильных сторон;
- описать способы развития бизнеса за счет использования сильных сторон;
- найти пути преобразовать слабые стороны в сильные, угрозы в возможности; если это невозможно, придумать пути минимизации слабых сторон и угроз;
- сделать преимущества очевидными для потребителя и скрыть слабые стороны;
- реализовать возможности и нейтрализовать угрозы.
Стратегия конкурентной борьбы и маркетинговая стратегия
SWOT-анализ дает представление о положении относительно конкурентов на рынке. После этого в классическом маркетинге необходимо определиться со стратегией конкурентной борьбы. Можно воспользоваться классическим подходом Майкла Портера, который предлагал три вида борьбы:
- минимизация издержек - при прочих равных компания более рентабельна за счет того, что минимизирует издержки;
- дифференциация - компания предлагает нестандартные для рынка условия, отстраивается от конкурентов, формируя свое уникальное торговое предложение, которое выгодным образом должно отличать ее от конкурентов;
- фокусирование - компания работает с узкой целевой аудиторией, полностью удовлетворяя ее потребности.
Стратегия конкурентной борьбы - важная часть общей маркетинговой стратегии компании или отдельного направления, то есть долгосрочного плана достижения целей бизнеса за счет маркетинговых инструментов.
Презентация Анны к докладу на семинаре для клиентов «Текарт».
Введение………………………………………………………………………….2
I. Подходы и методы определения слабых и сильных сторон фирмы……….4
II.Анализ конкурентной среды Англо-Казахского учебного Центра………...15
III.Как улучшить конкурентную среду Англо-Казахского учебного Центра.....................................................................................................................21
Заключение………………………………………………………………………27
Список использованной литературы…………………………………………...31
Введение.
Актуальность темы заключается в том что все рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или их временной неплатежеспособности. Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей).
Поиск путей выхода из экономического кризиса непосредственно связан с устранением причин, способствующих его возникновению. Проводится тщательный анализ внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются те компоненты, которые действительно имеют значение для организации, проводится сбор и отслеживание информации по каждому компоненту и на основе оценки реального положения предприятия выясняются причины кризисного состояния. Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния предприятия - первый этап в разработке стратегии антикризисного управления деятельностью предприятия.
Знание реакции реальных и потенциальных конкурентов даёт предприятию возможность предугадывать образ их поведения и выбирать наиболее выгодное для себя «поле борьбы».
Выявление и исследования сильных и слабых сторон конкурентов фирм осуществляется в три этапа:
1. выявление действующих и потенциальных конкурентов;
2. анализ показателей деятельности, целей и стратегии конкурентов;
3. выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.
Анализ конкуренции на рынке осуществляется в рамках общей системы сбора и обработки информации, действующей на фирме. Существует большое количество открытых источников информации о деятельности конкурирующих фирм:
2.ежегодные отчёты;
3.тексты выступлений руководителей;
4.обзоры в коммерческой периодике;
5 материалы конференций;
6. торговые выставки и ярмарки.
Кроме того, исследование деятельности конкурентов должно опираться на оперативные источники информации, в том числе сведения, полученные от потребителей, экспертов рынка, государственных правовых и экономических учреждений, с биржи. Важный момент получения данных о деятельности конкурентов - опросы потребителей, дилеров по сбыту продукции.
Критерии сильных и слабых сторон предприятия могут быть различными в зависимости от того, какие задачи решает организация. Так, если разрабатывается стратегия роста продаж освоенного продукта, то на первое место выдвигаются маркетинговые характеристики продукта. Если рассматривается вопрос о смене или принципиальном обновлении продукта, то важное значение имеют инвестиционные характеристики – величина капитальных вложений, возможность сохранения производственного потенциала, сроки реализации проектов.
Конкурентная среда предприятия постоянно меняется. Может случиться так, что при проведении новых стратегий возникнут неожиданные проблемы. Малые и средние предприятия чаще всего имеют несколько конкурентов в одном специфическом рыночном сегменте. С точки зрения покупателя предприятия предлагают похожие или равноценные продукты и услуги. Если другие предприятия решают, что с новым продуктом, находящимся в стадии роста, можно заработать, они будут пытаться проникнуть на этот рынок. Опасность исходит от нынешних и потенциальных конкурентов. Предприятия должны заботиться о получении текущей информации об известных им и новых конкурентах, что предполагает оценку будущего поведения старых и новых конкурентов при планировании собственной конкурентной стратегии. Стратегии и причины успеха важнейших конкурентов необходимо тщательно изучать. Очень важно в интересах собственного предприятия иметь ясное представление о стратегических целях, рыночных позициях и источниках роста конкурентов.
Наиболее важно хорошо знать несколько основных конкурентов и сравнить их с возможностями собственного предприятия. От правильной оценки конкуренции часто зависит собственный успех на рынке. Важна также информация о том, какую стратегию – наступательную или оборонительную – проводят конкуренты на рынке, и как они будут реагировать на изменение нашей рыночной стратегии. Кроме того, конкурентный анализ предполагает сравнение продуктов и продуктовых групп собственного предприятия с аналогичными у предприятий-конкурентов. Лучше всего сравнивать предприятие с рыночным лидером. Из такого сравнения всегда можно понять, в силу каких причин анализируемое предприятие отстает. …
Цель исследования определить:
Задачей показать на примере Англо - Казахского учебного центра:
насколько важно определение сильных и слабых сторон конкурентов и постараться минимизировать все слабые стороны и как можно больше максимизировать и укрепить сильные стороны фирмы.
Объектом исследования стал Англо - Казахский учебный центр.
При рассмотрение конкурентов Англо -Казахского центра использовались количественные и качественные методы исследования.
Информационной базой исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых, данные Англо-Казахского учебного Центра.
I.Подходы и методы определения слабых и сильных сторон конкурентов.
Первым этапом в исследовании конкурентов должна явиться оценка степени конкуренции на выбранном рынке (совершенная, несовершенная конкуренция или монополия).
Далее следует переходить к самим конкурентам. Следует определить: какую часть рынка контролирует конкурент, насколько быстро происходит его развитие, качество товара конкурента, его цену, форму рекламы и сбыта, техническую поддержку.
Изучение фирменной структуры рынка представляет собой исследование поставщиков и посредников, без помощи которых фирма практически не может существовать в современных условиях. Кто же такие поставщики? Поставщик – это отдельное лицо либо организация, поставляющая предприятию необходимое сырье, оборудование, информацию.
Также исследование фирменной структуры рынка включает в себя изучение транспортных компаний, страховых организаций и др. Это помогает фирме сразу почувствовать себя уверенней на зыбкой почве еще неосвоенного рынка.
Оценка конкурентоспособности основывается на сравнении характеристик анализируемой продукции с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг другу. Для объективной оценки необходимо использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар на рынке. Следовательно, должна быть решена задача определения номенклатуры параметров, подлежащих анализу и существенных с точки зрения потребителя.
При правильно проведенном исследовании, возможно, открыть недостатки и преимущества конкурента, узнать о его слабых и сильных сторонах, что впоследствии, несомненно, скажется на прибыли и развитии фирмы.
Для эффективного планирования конкурентных стратегий компании надо
выяснить о конкурентах все, что только возможно. Она должна постоянно
сравнивать свои товары, цены, каналы сбыта и стимулирование сбыта.
На рис. 1.1 изображены пять конкурентных сил, определяющих
отрасли, и позиции данной организации в конкурентной борьбе.
А именно: 1. Появление новых конкурентов. 2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила позиции покупателей.
4. Конкуренция среди производителей в самой отрасли.
Значение маркетинговых исследований конкурентов.
Виды конкурентов.
Оценка состояния конкурентной борьбы осложняется тем, что сложно
проводить анализ деятельности всех конкурентов, работающих на рынке.
Выделяются стратегические группы конкурентов:
Существуют прямые конкуренты – это предприятия, которые в прошлом и настоящем.
Среди потенциальных конкурентов различают:
Существующие предприятия, которые расширяют круг
предлагаемых услуг, совершенствуют продуктовую стратегию для того,
лучше удовлетворять потребности клиентов и в результате стать прямыми
конкурентами;
Новые фирмы, вступающие в конкурентную борьбу.
Идея стратегических групп помогает сделать процесс анализа конкуренции
управляемым. Так, различные конкуренты должны быть подвергнуты анализ
разным уровнем глубины. Те, которые оказывают или могли бы оказать
существенное влияние на деятельность фирмы, исследуются особо тщательно.
Однако, как уже отмечалось, потенциальные «новички» на рынке несут
не меньшую угрозу, чем прямые конкуренты.
Элементы анализа конкурентов.
Сбор всех данных, необходимо для анализа конкурентов, на практике почти
всегда невозможен. Поэтому часто используется схема исследований,
предложенная американским ученым М. Портером. Эта схема заключается в четырех моментов
1. цели на будущее;
2. текущие стратегии;
3. представление о себе;
4. возможности.
Всю информацию можно разделить на две группы.
Количественная информация или формальная информация;
Качественная информация.
В анализе исследование конкурентов должны быть ответы на следующие вопросы:
1.Что мотивирует конкурента?
2.Цели на будущее для различных сфер деятельности на всех уровнях управления
3.Как конкурент ведет или может вести себя?
4.Современные стратегии. Как конкурент ведет конкурентную борьбу?
5.Представления о самом себе и отрасли
6.Возможности сильные и слабые стороны
Количественная информация является объективной и отражает
фактические данные о деятельности конкурентов.
Комплексную оценку деятельности конкурентов можно получить используя
специальные таблицы, в которых содержаться данные об основных конкурентах.
Анализ материалов этих таблиц позволяет правильно и своевременно реагировать на:
1) смену основных конкурентов;
2) специфические особенности стратегий конкурентов.
Количественная информация
· организационно-правовая форма
· численность персонала
· доступ к другим источникам средств
· объем продаж
· доля рынка
· рентабельность
· руководители фирмы
· наличие и размеры филиальной сети
· перечень основных видов услуг
· другие количественные данные (например, стоимость услуг, расходы на рекламу и т.д.)
качественная информация
· репутация конкурентов
· известность, престиж
· опыт руководства и сотрудников
· частота трудовых конфликтов
· приоритеты
· гибкость маркетинговой стратегии
· эффективность продуктовой стратегии
· работа в области внедрения на рынок новых продуктов
· ценовая стратегия
· сбытовая стратегия
· организация маркетинга
· уровень обслуживания клиентов
· приверженность клиентов
· реакция конкурентов на изменения рыночной ситуации
Результаты анализа показывают:
Где сильные места у конкурентов и где они слабее;
Чему конкуренты отдают предпочтение;
Как быстро можно ожидать реакции конкурентов;
Какие существуют барьеры для выхода на рынок;
Каковы перспективы выстоять в конкурентной борьбе.
Информация о конкурентах, сгруппированная по определенным показателям,
помогает построить конкурентную карту рынка.
Построение конкурентной карты рынка.
Заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов является
построение конкурентной карты рынка. Классификация конкурентов по
занимаемой ими позиции на рынке.
Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей:
1. занимаемой рыночной доли;
2. динамики рыночной доли.
Распределение рыночной доли позволяет выделить ряд стандартных положений
коммерческих предприятий на рынке:
1. лидеры рынка;
2. предприятия с сильной конкурентной позицией
3. предприятия со слабой конкурентной позицией
4. аутсайдеры рынка
При всей важности показатели рыночной доли, необходимо иметь в виду, что
представляет собой статистическую оценку на определенный момент
связи с тем, что ситуация на рынке достаточно динамична, необходимо знать
тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение
конкурентной позиции предприятия.
Оценка конкурентного статуса дает возможность решить ряд взаимосвязанных задач:
Определить особенности развития конкурентной ситуации;
Выявить степень доминирования предприятий на рынке;
Установить ближайших конкурентов;
Выделить относительную позицию предприятия среди
участников рынка.
Все это в комплексе позволит более обоснованно подойти к вопросам разработки
стратегии с целью достижения конкурентных преимуществ, учитывающих
конкурентный статус предприятия и особенности его рыночного окружения.
Исследование конкурентоспособности организации в целомна рынке и
завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы, требующие изучения:
1. Имидж фирмы
2. Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы.
3. Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню
определяется путем опросов, сравнительных тестов или расчетов)
4. Уровень диверсификации производственно – разнообразие номенклатуры продуктов.
5. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса.
6. Мощность научно – исследовательской и конструкторской базы,
характеризующей возможности по разработке новых продуктов размер бюджета.
7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности
перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска
освоенных продуктов число занятых, оснащенность основными фондами, их
уровень и эффективность использования, структура издержек, в том числе
использование фактора экономии в зависимости от объема и освоенности
8. Стабильность финансово – экономического положения.
9. Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны.
10. Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок.
11. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет.
12. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности
организаций привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого
удовлетворения их потребностей.
13. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения.
14. Уровень симулирования сбыта работников сбытовых служб предприятия,
торговых организаций и потребителей).
16. Уровень послепродажного обслуживания.
17. Политика организаций во внешне предпринимательской среде
Оценка возможности организации
позволяет построить многоугольник конкурентоспособности
По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых (в многоугольнике оценка проводилась только по 8 факторам) используется
определенный масштаб измерений (очень часто в виде бальных оценок).
Многоугольник конкурентоспособности
Изображая на данном рисунке многоугольники конкурентоспособности для организаций.
Для наиболее успешного развития предприятий необходимо чётко определять маркетинговые стратегию и тактику, а чтобы этого достичь требуется точно представлять окружающую среду и внутренний потенциал фирмы. Для этого важно время от времени проводить исследование внешней среды, т.е. конкурентов, поставщиков и потребителей; кроме того, необходим анализ существующей позиции и возможностей самого предприятия, его технических, технологических, финансовых, сырьевых и прочих ресурсов.
Изучение позиций и возможностей организаций – конкурентов в целом
предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов:
1. Каковы основные цели конкурентов?
2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?
3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои
стратегии?
4. Каковы их вероятные будущие стратегии?
Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные
предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений
четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов.
II.Анализ конкурентной среды Англо-Казахского учебного Центра.
Англо – Казахский Центр существует с 17 июля 1998 года и оказывает услуги по обучению иностранным языкам, состоящему из 8-ми уровней сложности: от нулевого до профессионального.
Продолжительность обучения для каждого уровня составляет от 3 до 4 месяцев. Перед началом обучения предлагается пройти бесплатное тестирование с целью определения уровня знаний английского языка. Согласно результатам теста подбирается группа соответствующего уровня.
Максимальное количество слушателей в группе составляет 10 человек.
Занятия проводятся три раза в неделю в любое удобное для клиентов время. Длительность занятий составляет 2 академических часа.
Направление работы курсов Англо – Казахского центра:
Разговорный английский
Business English
Специализированный английский
Подготовкак TOEFL, First Certificate, IELTS
Английский для детей
Индивидуальное обучение языкам
Языковые курсы с выездом на предприятия
Казахский язык
Русский для иностранцев.
Данная номенклатура выбрана на основе проведения маркетинговых исследований имеющегося рынка услуг.
Количество обучающихся слушателей вАнгло – Казахском центре постоянно увеличивается и составляет примерно 300 человек в месяц.
После окончания курсов в Центре, предлагается обучение за рубежом в Англии, Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Германии.
В условиях экономического кризиса граждане Казахстана стремятся выгодно и надежно вложить свои денежные средства в образование, что благоприятно отразилось на денежной политике Англо –Казахского центра, обеспечив увеличение объемов оказываемых услуг и объемов получения прибыли.
Конкуренты. Например, фирма ISA, находящаяся в этом районе, занимается оказанием аналогичных услуг. Однако качество услуг несколько ниже при более высоких ценах. В связи с этим клиентам более выгодно обращаться Англо – Казахский центр, где работают квалифицированные и опытные преподаватели, обучающие по проверенной и эффективной методике.
В то же время, как отмечалось ранее, большое значение уделяется развитию новых перспективных видов услуг – языковое и профессиональное обучение за рубежом. Все это осуществляется на основании учета мнения потребителей. Так, в Англо – Казахском центре клиентам после прохождения курсов предлагается обучение за рубежом по следующим направлениям:
Академический год (32-36 недель). Глубокая долгосрочная программа. Позволяющая бегло овладеть иностранными языками, готовясь к будущей карьере. По окончанию обучения возможна стажировка в зарубежных фирмах.
Академический семестр (20 недель). Это сокращенный вариант академического года с теми же преимуществами.
Подготовка к университету. Успешное окончание этой программы гарантирует поступление в элитные университеты на самые различные программы.
Подготовка к программе Masters. При достаточной академической подготовке (степень бакалавра или диплом ВУЗа) клиенты могут начать обучение для получения степени Masters или MBA.
Подготовка к международным экзаменам. Экзамен TOEFL, IELTS, кембриджские экзамены.
Программа – работа + учеба. Данная программа дает возможность получить навыки работы в международном бизнесе.
Языковые курсы от 2-х недель до года. Бизнес курс, интенсивный курс, летний курс, общий курс.
Офис Англо – Казахского центра расположен в центре города на улице Тулебаева. Офис занимает 4 комнаты, общей площадью 120 м. Коммунальные платежи за офис составляют 8440 тенге в месяц.
Все оборудование носят универсальный характер. Для успешной работы необходимы основные фонды на сумму 2103 тыс.тенге.
В соответствии с заключенными договорами в 2003 году будет оказано услуг на 985600 тенге.
Численность персонала определяется исходя из функциональной целесообразности.
Система оплаты труда построена на использовании повременно-премиальной формы. Оплата труда руководителей и других категорий работников зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 8.
Численность персонала и уровень предполагаемой зарплаты в 2003 году.
Затраты на оплату труда по предприятию за месяц составят 122360 тенге.
Таблица 9.
План доходов и расходов на 2003 год
Организация курсов экономически целесообразна, так как уже при оплате учебы 131 учащимися достигается безубыточность предприятия.
Ежемесячная прибыль, начиная с получения доходов будет составлять не менее 168000 тенге.
Оценка конкурентоспособности учебного центра
При проведении анализа положения компании, в котором находится компания, необходимо рассмотреть пять основных вопросов:
Насколько хорошо работает существующая стратегия?
1. Каковы сильные стороны и слабости компании, какие открываются перед ней благоприятные возможности и опасности?
2. Являются ли цены и затраты компании конкурентоспособными?
3. Насколько прочны конкурентные позиции компании?
4. Какие стратегические проблемы стоят перед компанией?
Рассмотрим все эти вопросы на примере Англо – Казахского центра, который существует на рынке Казахстана более десяти лет, и удерживает конкурентоспособную позицию в своей сфере более трех лет. Предприятие устойчиво стоит «на ногах» и продвигается вперед, благодаря правильно выбранной и разработанной стратегии развития фирмы ее руководителем.
Оценку того, насколько хорошо работает существующая стратегия компании, руководитель начинает с ответов на вопросы: «Что является стратегией?» и «Каковы стратегические и финансовые цели компании?» Первое, что необходимо, - это установить конкурентный подход компании, т.е. выяснить: 1) прилагает ли она усилия для того, чтобы стать лидером с низкими издержками; 2) стремится ли она диверсифицировать свою продукцию от продукции конкурентов; 3) концентрирует ли она свои усилия в узкой рыночной нише. Другое важное соображение при определении стратегии – это широта конкурентного охвата рынка компанией, выражающаяся в том, какое число звеньев отраслевой цепочки «производство – распределение» она охватывает (одно, несколько или все), каков размер и разнообразие охвата ею географического рынка и каков размер и разнообразие ее потребительской базы. Общую стратегию компании также характеризуют ее функциональные стратегии в производстве, маркетинге, финансах, кадровой политике и т.д. Кроме того, компания могла предпринять в самое последнее время некоторые стратегические действия (например, снижение цен, увеличение рекламы, проникновение в новую географическую зону или слияние с конкурентом), которые являются частью ее стратегии и направлены на сохранение определенного конкурентного преимущества или усиление конкурентной позиции..
Хотя качественная оценка стратегии имеет положительные стороны (законченность, внутренняя непротиворечивость, логическая обоснованность, соответствие ситуации), наилучшее свидетельство того, насколько хорошо работает стратегия компании, вытекает из изучения последних стратегических и финансовых показателей работы, а также цифр, характеризующих результаты реализации стратегии. Очевидные стратегические и финансовые индикаторы работы компании включают:
1) место фирмы в отрасли по ее рыночной доле;
2) рост и падение прибыльности компании и ее величина в сравнении с показателями конкурентов;
3) тенденции изменения чистых прибылей компании и дохода на инвестиции;
5) рост продаж компании, который происходит быстрее или медленнее, чем на рынке в целом;
6) имидж и репутацию компании среди потребителей;
7) лидерство компании (если это имеет место) в области технологии, совершенствования продукции, по качеству продукции, обслуживанию потребителей и т.д.
Чем лучше текущие общие показатели компании, тем меньше вероятность того, что она нуждается в радикальном изменении стратегии. Чем хуже стратегические и финансовые результаты деятельности компании, тем больше оснований для пересмотра ее стратегии. Плохие показатели работы обычно означают слабую стратегию, слабую ее реализацию или и то, и другое вместе.
В таблице 11 перечислены некоторые индикаторы, указывающие на улучшение или ухудшение конкурентной позиции компании. Однако от руководителя требуется больше, чем просто установить области усиления или ослабления конкурентных позиций. Он должен суметь оценить, имеется ли у компании чистое конкурентное преимущество перед своими основными конкурентами, и должен понимать, чего следует ожидать – улучшения или ухудшения рыночной позиции компании и ее работы – при сохранении использования текущей стратегии.
Таблица 11.
Признаки прочной и слабой конкурентной позиции компании
Признаки конкурентной силы · Компетентность · Значительная доля рынка (или крупнейшая доля рынка) · Наличие лидирующей или отличительной стратегии · Наличие растущей потребительской базы и приверженности потребителей · Рыночная известность, превышающая среднюю по отрасли · Присутствие в благоприятной стратегической группе · Концентрация в быстрорастущих рыночных сегментах · Сильноиндивидуализированная продукция · Преимущество в затратах · Прибыль выше средней по отрасли · Технологические и инновационные возможности выше средних по отрасли · Руководство, обладающее творческим подходом и предпринимательским духом · Готовность использовать благоприятные возможности |
Признаки конкурентной слабости · Невыгодное конкурентное положение · Отставание от конкурентов · Рост прибыли ниже среднего по отрасли · Недостаточность финансовых ресурсов · Ухудшение репутации у потребителей · Отставание в совершенствовании продукции · Присутствие в слабой стратегической группе · Слабые позиции в областях с максимальным рыночным потенциалом · Производство с высокими затратами · Слишком мала, чтобы быть важным фактором на рынке · Слабая позиция перед надвигающимися угрозами · Низкое качество продукции · Недостаток квалификации и способностей в ключевых областях |
К сильным сторонам Англо - Казахского центра относятся компетентность и профессионализм. К слабым сторонам можно отнести высокие затраты на привлечение специалистов.
Таблица 12.
Иллюстрация оценки конкурентоспособности по взвешенным рейтингам
| Пример оценки конкурентоспособности по взвешенным рейтингам | |||||
| Шкала рейтингов: 1 – очень слабая позиция; 10 – очень сильная позиция | |||||
| Ключевые факторы успеха или показатели конкурентной силы | АКС | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 | Конкурент 4 |
| Качество и характеристики услуг | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| Репутация или имидж | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| Маркетинг и реклама | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 |
| Финансовая устойчивость | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Относительное положение по издержкам | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| Обслуживание потребителей | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Общий взвешенный рейтинг конкурентоспособности | 80 | 55 | 77 | 71 | 42 |
фактору, а величина преимущества выражается разностью между этим рейтингом и рейтингом конкурентов. Вес, присвоенный показателю, отражает его важность для получения конкурентного преимущества. Сумма взвешенных рейтингов компании по всем показателям является общим рейтингом ее конкурентоспособности. Сравнение общих взвешенных рейтингов позволяет выяснить, кто из конкурентов имеет прочные и кто слабые позиции, а также какова величина конкурентного преимущества одних компаний над другими.
Знание тех позиций, где компания сильна и где она слаба, чрезвычайно важно при формировании стратегии, направленной на укрепление долгосрочных конкурентных позиций. В качестве общего правила можно указать, что компания должна стремиться преобразовать свою конкурентную силу в устойчивое конкурентное преимущество и предпринять стратегические действия для защиты своих конкурентных слабостей. В то же время рейтинги конкурентоспособности указывают на тех соперников, которые могут быть уязвимы для конкурентной атаки, и на те области, где они особенно слабы. Если компания обладает сильными конкурентными позициями в тех областях, где слабы один или несколько ее соперников, то представляется целесообразным рассмотреть план наступательных действий, направленных на использование слабостей конкурентов.
III.Как улучшить конкурентную среду на Англо-Казахского учебного Центра.
Аналитическая задача руководства учебного центра состоит в рассмотрении тех проблем, которые должны быть решены для формирования эффективного плана стратегических действий. До этого этапа руководство должно выполнить все описанные выше анализы, определить текущую стратегию и выявить перспективы, определить те области, которые требуют особого стратегического внимания. Этот этап не следует проходить быстро, не прилагая особых усилий. Без ясного понимания того, в чем заключается проблема, руководство не будет готово к формированию стратегии, потому что хорошая стратегия должна включать план решения всех стратегических проблем.
Для точного определения проблем, решение которых предусматривается планом стратегических действий, руководству необходимо рассмотреть следующие вопросы:
· Соответствует ли текущая стратегия действующим в отрасли движущим силам?
· Насколько соответствует текущая стратегия будущим ключевым факторам успеха отрасли?
· Насколько хорошо текущая стратегия защищает от действия пяти конкурентных сил, а особенно от тех, которые, как предполагается, должны стать более интенсивными?
· В чем причины того, что текущая стратегия недостаточно защищает компанию от внешних угроз и внутренних слабостей?
· В каких областях и почему компания может быть уязвима перед конкурентными действиями одного или нескольких соперников?
· Имеет ли компания конкурентное преимущество или она должна предпринять усилия для ликвидации конкурентного отставания?
· Каковы достоинства и слабые стороны текущей стратегии?
· Должны ли быть предприняты дополнительные действия для улучшения позиции компании, с точки зрения издержек, для использования появляющихся благоприятных возможностей и укрепления конкурентных позиций?
Эти соображения должны показать, что компания должна делать: продолжать использовать текущую стратегию, внеся незначительные корректировки, или радикально ее изменить.
Чем больше стратегия соответствует внешней окружающей среде и внутреннему положению компании, тем меньше будет потребность внести в нее крупные изменения. Когда же стратегия не соответствует будущим перспективам, руководители должны отдать наивысший приоритет задаче формирования новой стратегии.
Руководству Англо – Казахского центра необходимо, на наш взгляд, усовершенствовать план маркетинга.
1. Основная цель и стратегия маркетинга.
Цель маркетинга – проведение товара на рынок и получение прибыли от его реализации.
При реализации плана маркетинга Англо –Казахского центра основывается на следующих принципах:
1) Принцип «Понимания Потребителя», основанный на учете потребностей и динамики рыночный конъюнктуры. Бизнес невозможен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на понимание потребителя и его потребностей.
2) Принцип «борьбы за потребителя (клиента)». Этот принцип реализуется воздействием на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качество услуг, реклама, сервис, цена и т.д.). Суть этого принципа – борьба за потребителя. Услуги в данном случае – это лишь средство для достижения цели, а не сама цель.
3) Принцип «Максимального приспособления» к требованиям рынка. Данный принцип состоит в том, что вся деятельность фирмы основывается на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Он ставит производство товаров и оказание услуг в функциональную зависимость от запросов рынка.
Для выполнения этих целей Англо –Казахский центр придерживается следующей стратегии маркетинга:
Совершенствование оказания услуг
Интенсификация коммерческих усилий, утверждающая, что услуги найдут сбыт на рынке, если фирма затратит значительные усилия на сферу сбыта.
В комплекс мероприятий Англо –Казахского центра по маркетингу входят:
Изучение потребителей услуг фирмы и их поведения на рынке;
Оценка предлагаемых услуг, перспектив их развития;
Оценка используемых фирмой методов ценообразования;
Изучение конкурентов;
Выбор «ниши» (наиболее благоприятного сегмента) рынка.
Однако, в данном учебном центре не уделяется внимания мероприятиям по продвижению услуг на рынок. А также не помешало бы разработать новые услуги, которые привлекли бы внимание потенциальных клиентов.
1.Ценообразование.Цена связана с такими факторами маркетинга, как характеристика и образ фирмы и др. Важно, чтоб цены должным образом отражали уровень качества и имидж фирмы.
В Англо –Казахском центре используются нижний и верхний предел цен, рассчитываемый с учетом:
Себестоимость услуг;
Цены конкурентов;
Цены, определяемые спросом на данные услуги.
Так, минимально возможная цена – цена услуги, соответствующая минимальным издержкам, составляет 6200 тенге.
Для успешного решения этого вопроса фирма широко использует информативную рекламу в печатных изданиях районного значения:
Газеты «Плюс», «Караван»;
Используются практически все работники фирмы для осуществления так называемых «персональных продаж» – когда работник сам привлекает покупателя – юридические или физические лица;
Но если бы Англо – Казахский центр разместил рекламу на телевидении с видео съемкой проводимых занятий, то это наверняка заинтересовало бы даже тех, кто сделал свой выбор в пользу другого учебного центра.
3. Формирование общественного мнения.
Формирование общественного мнения включает систематическое создание благоприятного отношения к фирме широких масс населения. С этой целью поддерживается связь с представителями массовой информации посредством помещения статей в газетах и журналах, участия в организации выставок и т.д.
Для более плодотворной работы специалистов существуют следующие материальные льготы:
Гибкая премиальная система, нацеленная на выполнение конечного результата;
Медицинское страхование за счет фирмы;
Доплата за использование личного транспорта в производственных целях для руководящих работников;
Материальная помощь на период очередного отпуска.
В то же время, с учетом нарастающего влияния на рынок конкурентов, необходимо обратить внимание:
Расширение номенклатуры выпуска перспективных услуг, начиная с первой половины 2003 года.
Заключение.
Опыт учит, что для минимизации рисков необходимо, по крайней мере, один раз в год проводить анализ сильных и слабых сторон предприятия, который позволит выяснить, откуда грозит опасность. Результаты такого анализа образуют базу для совершенствования деятельности предприятия. Они показывают, следует или нет изменять политику предприятия, и каким образом нужно уточнять планирование, улучшать контроль и регулирование, совершенствовать организационную структуру и модернизировать информационную систему менеджмента, чтобы своевременно информировать руководство предприятия об отклонениях от установленных целей.
Исследования показали, что многие предприятия подвергаются опасностям и рискам, которых могли избежать, если бы своевременно были устранены слабые стороны предприятия. Другие предприятия попадают в трудное положение из-за того, что их руководство не позаботилось о выявлении рисков, вызванных принимаемыми решениями, и не подумало о влиянии этих решений на безопасность предприятия. В некоторых случаях руководство предприятия придерживается принятой предпринимательской политики и уже достигнутых целей, несмотря на то, что давно назрела необходимость коренного изменения политики.
При поиске сильных и слабых сторон требуется тесная кооперация всех менеджеров предприятия. Они могут отметить в анкетах уже выявленные недостатки и источники опасностей. Однако сами по себе анкетные данные только выявляют, но не решают проблемы. Менеджеры должны внести предложения по улучшению ситуации в своих подразделениях. После всестороннего рассмотрения и согласования предложений с руководством предприятия следует разработать планы мероприятий. И, наконец, менеджеры всех заинтересованных подразделений должны взять на себя труд консультирования и помочь при реализации этих мероприятий.
Результаты анализа сильных и слабых сторон образуют основу для совершенствования деятельности предприятия. В разработке предложений по совершенствованию деятельности должны участвовать все менеджеры. Реализация планов мероприятий должна находиться под постоянным контролем, чтобы можно было своевременно выявлять возникающие отклонения.
Наиболее важно хорошо знать несколько основных конкурентов и сравнить их с возможностями собственного предприятия. От правильной оценки конкуренции часто зависит собственный успех на рынке. Важна также информация о том, какую стратегию – наступательную или оборонительную – проводят конкуренты на рынке, и как они будут реагировать на изменение нашей рыночной стратегии. Кроме того, конкурентный анализ предполагает сравнение продуктов и продуктовых групп собственного предприятия с аналогичными у предприятий-конкурентов. Лучше всего сравнивать предприятие с рыночным лидером.
В современных условиях развития рынка компаниям, как занимающим нишу в ёмкости, так и только выходящим на рынок, приходится всё сложнее. И это связано не только с высоким уровнем жёсткой конкуренции, обилием товаров и услуг аналогичного типа, перенасыщением рекламных и информационных потоков, возрастающими требованиями потребителей ко всем качественным параметрам, включая эргономичность, эстетичность и других аспектов, количественно замерить которые довольно сложно. Проблемы также связаны и с постоянными изменениями конъюнктуры и ёмкости рынка, а также инновациями.
Список использованной литературы:
1. Теория экономического анализа: Учебник. / Под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с.: ил.
2. Зиннуров У.Г. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии. – Уфа, УГАТУ, 1999.
3.Оротков Э.М. Концепция менеджмента. - М., «ДеКА», 2007
4.Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для Вузов. - М., Юнити-дата, 2005.
4.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник. - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
5.Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. – М., Финансы и статистика, 2002.
6. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методическое
пособие - М., 2006
7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и
практика. М., Финпресс, 2003
Направления исследования основных конкурентов: масштабы деятельности, прибыльность, особенности и характеристики предлагаемых товаров, рынки и основные клиенты, система продвижения товара.
Информация о конкурентах имеет важное значение, поскольку позволяет определить их удовлетворенность текущей позицией на рынке, предполагаемых действиях по изменению сложившейся расстановки сил, характере их инвестиционной политики, основных проектах. Представление о сильных и слабых сторонах конкурентов, инструментах, которые они будут использовать в конкурентной борьбе (цены, реклама, новая система стимулирования поставщиков и т.п.), — необходимое условие разработки эффективных мер противодействия и желательного изменения конкурентного окружения.
Информация для анализа конкурентов:- цели конкурентов (увеличение доли на рынке, перемещение в группу лидеров и т.д.);
- текущее положение конкурентов (позиции в стратегической группе и т.д.);
- возможные стратегии конкурентов (рост, расширение через поглощение и др.);
- потенциал конкурентов (технологические, финансовые и другие возможности, их сильные и слабые стороны);
- структура бизнес-портфеля и ее изменения.
Анализируя цели конкурентов, следует задать себе вопрос: «Что ищет каждый из конкурентов на рынке?»
Цели конкурентов формируются под воздействием факторов: размеров компании, ее истории, квалификации менеджмента, финансовой ситуации.
Оценка сильных и слабых сторон конкурентов. Смогут ли конкуренты реализовать свою стратегию и достичь поставленных целей, зависит от их ресурсов и возможностей. Первый этап оценки сильных и слабых сторон конкурента — получение информации об объемах продаж, доле рынка, прибыли, денежных потоках, новых капиталовложениях и использовании производственных мощностей. Получить некоторые данные весьма сложно. Компании получают информацию о сильных и слабых сторонах конкурентов через вторичные данные, из личного опыта и по слухам. Увеличить ее объем позволяет проведение первичных маркетинговых исследований потребителей. поставщиков и дилеров.
Оценка моделей реакции конкурентов. Определение целей конкурента, его сильных и слабых сторон — один из первых шагов на пути к построению адекватной модели его возможной реакции на стратегии соперников. Большинство конкурентов подпадает под одно из четырех определений.
1. Неторопливый конкурент отличается замедленной реакцией или вообще игнорирует предпринимаемые соперниками шаги. Причины замедленной реакции компаний различны. Неторопливые конкуренты могут полагаться на лояльность своих потребителей; не замечают изменений тактики конкурентов: у них может не хватать средств для адекватного ответа. Поэтому важно знать причины неторопливого поведения конкурента.
2. Разборчивый конкурент реагирует только на определенные типы атак, например на снижение цен. но не на увеличение рекламных расходов.
3. Конкурент-«тигр» реагирует на любые активные действия соперников; в зависимости от ситуации варьируется и сила ответного удара.
4. Непредсказуемый конкурент не имеет определенной модели поведения. В одном случае он отвечает ударом на удар, в другое время аналогичное воздействие не вызывает у него никакой ответной реакции; его решение невозможно предугадать, исходя из его экономическою положения, истории или каких-то других факторов. Многие небольшие компании абсолютно непредсказуемы, они ведут встречный бой, когда могут это себе позволить, и ведут себя сдержанно, если считают, что конкуренция обходится им слишком дорого.
Важным источником информации является Интернет. Изучая web-сайт конкурента, можно собрать информацию о его активах, планах и приоритетах деятельности, видах бизнеса, торговых марках, финансовом состоянии и др. Помимо этого, собрать нужные сведения удается, отслеживая публикации в специализированных изданиях, публичные выступления руководителей компаний, изучая рекламные материалы, участвуя в конференциях, из бесед со специалистами и др.
Анализируя конкурентов, необходимо обязательно рассмотреть три переменные:
- доля рынка : доли конкурентов на целевом рынке.
- доля «ума»: процент потребителей, которые, отвечая на вопрос: «Назовите компанию, которая первой приходит вам на ум при упоминании данной отрасли», — вспоминают ваших конкурентов.
- доля «сердца»: процент потребителей, которые точно так же в ответ на вопрос: «Назовите компанию, продукт которой вы предпочли бы купить», — назвали конкурентов.
Между этими тремя переменными существует интересная взаимосвязь. Компании, доля «ума» и «сердца» которых возрастает, неизбежно увеличат и свою долю рынка, и доходы.
Одним из методов, позволяющих оценить положение магазина на рынке и сопоставить его позицию с позициями конкурентов, является WOT-анализ. Его несомненным достоинством является возможность одновременного исследования внешней и внутренней среды магазина. Данный метод основан на оценке четырех взаимосвязанных характеристик: сила (strength) магазина; слабость (weakness) магазина; возможности (opportunities) для магазина со стороны внешней среды; угрозы (threats) для магазина.
Использование данного метода позволяет определить зависимость между сильными и слабыми сторонами магазина и угрозами и возможностями со стороны внешней среды. Для этого сначала выявляются сила и слабость магазина, оцениваются возможности и угрозы, а затем определяются их взаимосвязи, например способы усиления слабых сторон за счет возможностей внешней среды.
Существует целый набор характеристик, способных выступать в качестве сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз внешней среды. Ниже представлены некоторые из них.
Сильные стороны:
адекватные финансовые ресурсы;
высокая квалификация сотрудников;
хорошая репутация у покупателя;
известный лидер рынка;
защищенность (хотя бы где-то) от сильного конкурентного давления;
преимущества в области издержек;
преимущества в области конкуренции;
наличие инновационных способностей и возможности их реализации;
проверенный временем менеджмент.
Слабые стороны:
отсутствие ясных стратегических направлений;
ухудшающаяся конкурентная позиция;
устаревшее оборудование;
недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами;
плохое отслеживание процесса выполнения стратегии;
уязвимость по отношению к конкурентному давлению;
слабое представление о рынке;
конкурентные недостатки;
маркетинговые способности ниже среднего уровня; неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии.
Возможности:
выход на новые рынки или сегменты рынка;
увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах;
добавление сопутствующих продуктов;
возможность перейти в группу с лучшей стратегией;
ускорение роста рынка.
Угрозы:
возможность появления новых конкурентов;
замедление роста рынка;
неблагоприятная политика правительства;
возрастающее конкурентное давление;
рецессия и затухание делового цикла;
возрастание силы торга у покупателей и поставщиков;
изменение потребностей и вкуса покупателей;
неблагоприятные демографические изменения.
Каждый магазин при проведении WOT-анализа может дополнять или конкретизировать этот список исходя из ситуации, в которой он находится в момент проведения исследования.
Приведем пример результатов WOT-анализа, занесенных в табл.
Таблица
WOT-анализ магазина «XXX»
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Широкий ассортимент товаров и услуг. Применение современных технологий в отношении архитектурных и инженерных решений. Высокий уровень сервиса. Расположение в центре города. Высокая транспортная проходимость. Высокий клиентопоток. Доступные цены на некоторые товары и услуги | Незначительный срок работы на рынке. Медленный процесс вывода на рынок. Отсутствие парковки |
| Возможности | Угрозы |
| Увеличение покупательского спроса. Уход с рынка одного или нескольких конкурентов. Развитие рынка торговой недвижимости | Возможность появления новых конкурентов. Возрастающее конкурентное давление. Изменение потребностей и вкусов покупателей. Нестабильная ситуация в стране (финансово-экономический кризис). Неблагоприятные демографические изменения. Нестабильность курса доллара (закупочные цены привязаны к доллару, а продают в рублях) |
После того как магазин составит список всех четырех составляющих WOT-анализа, он может приступать к выявлению взаимосвязей между ними. Для этого можно использовать следующую матрицу (табл.).
Таблица
Матрица WOT
В левой части матрицы располагаются два блока, в которые необходимо вписать выявленные в ходе анализа сильные и слабые стороны магазина. Сверху также располагаются два блока, в которые вписываются возможности и угрозы внешней среды. На пересечении этих блоков образуются четыре ячейки, в которые необходимо вписать следующие парные комбинации: сила и возможности (СИВ), сила и угрозы (СИУ), слабость и возможности (CЛB), слабость и угрозы (СЛУ). Среди обозначенных парных комбинаций необходимо выбрать наиболее значимые, которые будут положены в основу при разработке стратегии развития предприятия розничной торговли.
На основании парных комбинаций, записанных в ячейке СИВ, необходимо разрабатывать стратегию, направленную на укрепление сильных сторон организации за счет возможностей внешней среды. Например, сильной стороной организации является ее высококвалифицированный персонал, при этом на рынке наблюдается рост спроса на товары магазина. В этой ситуации целесообразно выбрать стратегию роста, которая позволит использовать потенциал персонала и увеличить долю рынка магазина за счет растущего спроса.
Парные комбинации, записанные в ячейке CЛB, могут быть положены в основу разработки стратегии, которая позволит усилить слабые стороны магазина за счет возможностей внешней среды. Например, слабой стороной магазина является устаревшее торговое оборудование, а государство проводит политику поддержки предприятий розничной торговли, внедряющих в свою деятельность новое оборудование и современные технологии, путем предоставления налоговых льгот и низкопроцентных кредитов. В этой ситуации целесообразно применять стратегию технологического обновления торгового процесса.
Если парная комбинация располагается в ячейке СИУ, то стратегия должна быть направлена на устранение внешней угрозы за счет сильных сторон магазина. Например, снижение доходов населения в условиях кризиса является несомненной угрозой для магазина, так как может привести к снижению спроса на его товары. В этой ситуации можно использовать такие сильные стороны магазина, как эффективная маркетинговая деятельность. Для парных комбинаций, находящихся в ячейке СЛУ, необходимо предложить стратегию, способную не допустить ухудшения состояния слабых сторон организации под воздействием внешних угроз. Например, торговая марка магазина является малоизвестной, и при этом на рынке ожидается появление сильного конкурента. В этой ситуации можно применить стратегию агрессивного маркетинга, которая позволит в короткие сроки «раскрутить» торговую марку магазина, но при этом потребует больших дополнительных затрат.
При разработке стратегии на основании WOT-анализа необходимо помнить, что внешние угрозы могут переходить в возможности и наоборот. Например, если возможностью сумеет раньше воспользоваться конкурент, то для магазина она может стать угрозой. Или наоборот, если магазин вовремя заметит внешнюю угрозу и сумеет ее предотвратить, это даст ему возможность усилить свою позицию по отношению к конкурентам.
Кроме того, можно провести факторный анализ конкурентного окружения предприятия розничной торговли.
В этом случае целесообразно провести сравнительный анализ конкурентов по следующим факторам:
месторасположение магазина, при этом критериями оценки могут служить такие характеристики, как территориальное расположение магазина (центр города или окраина), транспортная и пешеходная доступность, наличие конкурентов в зоне пешеходной доступности, наличие и размер парковки;
клиентопоток (количество человек в час), при этом важно, чтобы замеры клиентопотока у конкурентов проводились в одно и то же время, предположим, в среду с 15.00 до 17.00, так как количество покупателей в выходные дни больше, чем в будни, а в вечернее время больше, чем в утренние часы;
ассортиментная матрица. При оценке этого фактора необходимо сопоставить структуру ассортиментной матрицы в различных магазинах;
по наличию (отсутствию) якорных арендаторов и их количеству;
качество обслуживания потребителей. Данный фактор можно проанализировать с помощью метода «тайного покупателя», когда специально обученный человек с вымышленной клиентской историей приходит в магазин и наблюдает, как к нему отнесутся продавцы или другие сотрудника магазина. Предположим, молодой человек, придя в магазин компьютерной техники, играет роль «бедного студента», которому нужен компьютер, или небогато одетая женщина приходит в ювелирный салон с целью приобрести подарок и т.д. Сценарии могут быть абсолютно различными, основная их цель - посмотреть, как персонал магазина будет исполнять свои обязанности в той или иной ситуации;
дизайн магазина. При оценке данного фактора лучше обратиться к экспертам (архитекторам, дизайнерам), которые могут сравнить дизайн магазинов-конкурентов;
цена. При анализе данного фактора в качестве исследуемых выбираются несколько товаров, которые представлены в каждом из конкурирующих магазинов, и сравнивается цена на этот товар в разных торговых точках. При этом необходимо понимать, что в качестве объекта исследования необходимо выбрать не просто товар, например стиральную машину, а товар определенной торговой марки, конкретного производителя и одной и той же модели. Только в этом случае мы можем сравнивать ценовую политику разных магазинов.
Результаты данного исследования можно свести к балльной оценке, когда каждый фактор в зависимости от своей характеристики оценивается определенным количеством баллов. В результате, суммируя баллы по всем исследуемым факторам, можно оценить уровень конкурентоспособности магазина.
Можно предложить следующую градацию факторов по баллам.
Месторасположение магазина оценивается максимально высоким баллом (5), если оно отвечает всем критериям, т.е. располагается в центре города, имеет собственную вместительную парковку, не имеет конкурентов в зоне пешеходной доступности, имеет хорошую транспортную и пешеходную доступность. Если магазин не отвечает только одному из этих критериев, его месторасположение оценивается 4 баллами и т.д. Магазин, который не отвечает ни одному из этих критериев, за свое местоположение получит 1 балл.
Клиентопоток магазина оценивается в баллах в зависимости от своего значения. Допустим, 1 балл - до 50 чел/ ч; 2 балла - 50-150 чел/ч; 3 балла - 150-250 чел/ч; 4 балла - 250- 350 ч/ч; 5 баллов - 350 и более чел/ч.
При оценке ассортиментной матрицы необходимо определить базовые товарные группы, которые должны присутствовать в магазинах исследуемого формата, и, исходя из соответствия ассортиментной матрицы базовому варианту, присвоить соответствующие баллы. Допустим, если в магазине отсутствует более 50% товарных групп по сравнению с базовым вариантом, ему присваивается 1 балл, если более 25% - 2 балла, если ассортимент магазина соответствует базовому - 3 балла, если ассортиментная матрица магазина наряду с базовыми товарными группами включает дополнительные товарные группы, которые составляют не более 25% от базового варианта, - 4 балла, если удельный вес дополнительных товарных групп превышает 25%, - 5 баллов. То есть, если ассортимент магазина не более чем на 25% отклоняется от базового варианта, как в меньшую, так и в большую сторону, то он приравнивается к базовому.
Наличие известных якорных арендаторов может оцениваться следующим образом: 1 - отсутствие известных арендаторов; 2 - наличие от 1 до 5 известных арендаторов; 3 - наличие 5-10 известных арендаторов; 4 - наличие 15-20 известных арендаторов; 5 - наличие свыше 20 известных арендаторов.
Ценовую политику магазина необходимо оценивать, принимая в расчет формат, в котором работает магазин, и целевую аудиторию, на которую он ориентируется. Если магазин ориентирован на низкодоходный сегмент и работает в формате магазина-дискаунтера, используется схема: чем ниже уровень цен в магазине, тем более высокий балл ему присуждается. Если же речь идет о магазине, ориентирующемся на высокодоходный сегмент и предлагающем к продаже элитные товары, высокая цена может рассматриваться как элемент престижа, и фактор цены можно исключить из анализа, так как он не будет определяющим при выборе потребителя.
Обслуживание покупателей и дизайн интерьера могут оцениваться следующим образом: 1 - очень плохо; 2 - плохо; 3 - удовлетворительно; 4 - хорошо; 5 - очень хорошо.
Результаты данного исследования для наглядности целесообразно занести в табл.
Таблица
Сравнительный анализ конкурентов по факторам конкурентоспособности, баллы
Таким образом, в данном примере лидерами являются 1-й и 3-й конкуренты, а аутсайдерами - 4-й и 5-й.