Представляем Вашему вниманию проект "Автосборочный завод (производство автомобилей)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем сборки - 1000 штук; площадь - 3 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:- в долларах 3 112 442
- в евро 2 452 731
- в рублях 83 773 926
Срок окупаемости проекта, лет: 2,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 49
- Количество графиков – 18
- Количество таблиц – 23
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация сборочного производства автомобилей семейства "ХХХХ" на территории ХХХХ.
Сборочное производство планируется разместить на площади 3 тыс. кв. м.
Общий объем инвестиций в проект достигнет 3 112,4 тыс. долл. США.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- разработка и согласование проектной документации;
- строительство здания;
- приобретение необходимого оборудования, сборка и установка;
- оборудование офиса;
- обучение сотрудников;
- пуско-наладочные работы;
- прочие затраты;
- приобретение первоначального запаса запасных частей для сборки.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 703,5 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться в полном объеме за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 42 месяца (3,5 лет), на период: 3 кв. ХХХХ - 4 кв. ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,25 лет: 3 кв. ХХХХ - 3 кв. ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 212,9 тыс. долл. США в течение 24 месяца (2 года: 1 кв. ХХХХ - 4 кв. ХХХХ г.г.).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 524,7 тыс. долл. США.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | style="text-align:left;">Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 3 112 442 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 105 907 871 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 1 022 226 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 2 382 792 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 19 639 016 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 19 639 016 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 18,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 17,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 13 836 365 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 90,1% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 631,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 5,45 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 358,1% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 531,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 24 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 24 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,0 |
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Основные показатели деятельности
3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СБЫТА
3.1 Местоположение и природные ресурсы
Местоположение
Природные ресурсы
3.2 Экономическое положение
Макроэкономические тенденции
Инвестиционная политика
Развитие промышленности
Реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Тенденции развития сельского хозяйства
Развитие потребительского рынка, торговли и платных услуг
Внешняя торговля
3.3 Население и трудовые ресурсы
Доходы населения
Расходы населения
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Размер и направления расходования инвестиций
4.2 Оценка рискованности инвестиций
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
5.2 Этапы реализации проекта
5.3 Текущее управление проектом
6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем производства
Проектная мощность линии
Выход на планируемые объемы производства
6.3 Структура готовой продукции
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
8.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
8.3 Анализ затрат проекта
8.4 Анализ маржинальной рентабельности
8.5 Анализ точки безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет критериев эффективности проекта
12 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Объем и назначение площадей для размещения сборочного производства
Таблица 3. Динамика среднедушевых денежных доходов и индекса потребительских цен по кварталам ХХХХ г.
Таблица 4. Структура денежных доходов населения (по балансу денежных доходов и расходов населения)
Таблица 5. Денежные доходы и расходы в регионах
Таблица 6. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам)
Таблица 7. Региональная структура денежных доходов и расходов населения
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План производства
Таблица 13. Себестоимость одного собираемого автомобиля (средняя за проект)
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 5. Рост количества собираемых машин с момента запуска проекта
Рисунок 6. Структура деятельности по видам
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 18. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 19. Примерная компоновка сборочной линии
Рисунок 20. Внешний вид помещения
Автомобильный бизнес регулярно генерирует новые идеи для стартапов в соответствии с темпом прогресса в отрасли. Представляем 4 идеи для бизнеса на авто.
Автомобильная сфера является одной из самых стабильных и постоянно развивающихся.
Автомобильный бизнес идеи генерирует также регулярно – в соответствии с темпом прогресса в отрасли.
Рост числа предложений (в том числе экзотических) вызван высоким спросом среди потребителей, которые с каждым днем стремятся повышать уровень комфорта, а также подвержены моде.
Если даже закрыть глаза на эти факты, остается главный.
Автомобиль давно перестал быть исключительно предметом роскоши, а стал неотъемлемой частью жизни. Автомобилист скорее ограничит себя в других областях жизни, чем закроет в гараже железного коня.
Всё это создает идеальные условия для развития автомобильного бизнеса.
Если вы хотите не только получить источник стабильного дохода, но и реализоваться, воплотив одну из оригинальных задумок сферы автомобильного бизнеса, эта отрасль для вас!
Авто бизнес: разборка на запчасти
Капитальные инвестиции: 450 000 рублей
Окупаемость бизнеса: 12 месяцев
Автомобильный бизнес на перепродаже запчастей с разобранных машин популярен и рентабелен.
Перспективы его развития можно оценить, если взглянуть на пример зарубежных коллег.
В Голландии даже создали своеобразные супермаркеты, где покупатели собственноручно снимают с представленных авто нужные детали.
В России бизнес только начинает расцветать, но имеет шансы дорасти до того же уровня.
Сложившийся экономический кризис, который уже стал нормой жизни для россиян, создает только более благоприятные условия.
Ведь у людей нет денег, чтобы из-за поломок автомобиля отправляться за новым. Более того, многие не могут позволить даже купить новые детали.
Потому покупка б/у запчастей, снятых с битых автомобилей – это идеальный вариант.
Но не только кризис делает популярными .
Еще одна причина – это большой процент авто старше 5-10 лет среди русских автовладельцев.
Часто спустя определенное число времени детали на машины просто перестают выпускать.
Так что автолюбители были бы рады заплатить нужную сумму, но уже просто не смогут найти важные запчасти в магазинах.
Тут также на выручку приходит перепродажа использованных деталей.
Территория для авторазборки битых авто
«Автомобиль — не роскошь, а результат продвижения прогресса.»
Владимир Леонтьевич Гавеля. Отзвуки житейской мудрости
Для реализации идеи по разбору битых авто на запчасти лучше всего подойдет участок земли за городом.
Важное условие – наличие рядом трассы и остановки любого общественного транспорта, чтобы клиенты могли без проблем добраться до вас несколькими способами.
Арендованная территория должна быть разделена на зоны: отделяется место для администрации, комната приема посетителей, склад для хранения деталей.
Последний стоит структурировать, чтобы при перепродаже вы сразу могли найти нужный товар, не задерживая покупателей.
Бизнес на автомобилях: перепродажа
Капитальные инвестиции: от 500 000 рублей
Одна из наиболее рентабельных идей из сферы автомобильного бизнеса – покупка машин для их дальнейшей перепродажи.
Однако начинающему предпринимателю нужно учитывать, что для старта потребуется немаленький капитал – от 300 000 рублей.
Если таких денег нет, можно получить кредит в банке или привлечь инвесторов.
Главное – составить продуманный бизнес-план, в котором вы проанализируете перспективы развития автомобильной отрасли и просчитаете сроки окупаемости.
Кроме этого документа также нужно оформить себя как ЧП или ООО.
Суть идеи заключается в том, что нужно найти в продаже хорошие автомобили по доступной цене.
После приобретения их приводят в отличное состояние (настолько, насколько это возможно) и продают по более высокой цене.
Место для подготовки авто к перепродаже
Заниматься подготовкой авто можно даже в собственном гараже. А если его нет – снять территорию в аренду.
Важно не то, будет ли оно вам принадлежать, а наличие необходимых участков: ямы, места для хранения инструментов, рабочей площади.
Можно не приобретать с самого начала всевозможное оборудование, инструменты, автомобильные материалы.
Главное купить основные, а потом можно пополнять запасы по мере развития фирмы.
Персонал для автомобильного бизнеса
Зачастую автомобильным бизнесом по ремонту и перепродаже занимаются те, кто неравнодушен к такому виду занятости.
Но если вы решили начать серьезную предпринимательскую деятельность и руководить процессами, параллельно делать ремонт своими силами будет непросто.
Поэтому потребуется нанять 1-2 автослесарей, чтобы поручить работу им.
А вот бухгалтера можно нанять на почасовую оплату, так как эти услуги на постоянной основе не нужны.
Автомобильный бизнес на обслуживании авто
Капитальные инвестиции: 622 000 рублей
Окупаемость бизнеса: от 24 месяцев
Чаще всего идеи обслуживающего бизнеса приходят в голову тем, кто всерьез увлекается авто.
Это отличное решение, которое позволит получать солидный доход, занимаясь любимым делом.
Не стоит думать, что услуги ремонта нужны только для битых машин или тех, что готовят к перепродаже.
Сервисное обслуживание требуется любым автомобилям и спрос на услугу большой!
Для реализации идеи требуются немалые денежные инвестиции.
Так что предпринимателю потребуется не только багаж знаний и опыт в автоделе, но и крупный стартовый капитал.
Основные расходы – это покупка или аренда территории для работы и её обустройство, а также закупка необходимого оборудования.
Помещение для автомобильного бизнеса
Выбор территории для работы – важная составляющая успеха.
Отведенная площадь делится на несколько зон, число которых зависит от масштабности идеи, которую вы воплощаете.
Стандартный перечень выглядит так:
- Офис администрации (тут должен быть медпункт, мини-кухня).
- Клиентская зона (место ожидания, тут могут продаваться снэки, напитки).
- Комната с туалетом и душем для персонала.
- Основное рабочее место – зона производства.
- Склад для хранения деталей, расходных материалов, оборудования.
- Технические помещения для размещения систем кондиционирования воздуха, электрических щитков.
- Уличная территория с парковочными местами, тротуаром.
Персонал для автосервиса
От персонала, который вы наймете в автосервис, зависит большая часть успеха, как и от выбора помещения.
В зависимости от сферы занятости нужно обращать внимание на практический опыт человека, которого вы планируете взять на должность.
К примеру, для ремонта двигателя можно допускать только тех, кто отлично разбирается в их устройстве и уже делал это ранее.
А вот сотрудников для шиномонтажа можно подбирать «зеленых» и обучать их на месте.
Число людей, которых нужно нанять, зависит от того, сколько автомобильных услуг будет оказывать бизнес.
Важно также уделять внимание и систематическому повышению уровня знаний и обучению персонала работе на новом оборудовании.
Расходы на запуск бизнеса на автосервисе
Идеи для небольших инвестиций: пошив чехлов
Капитальные инвестиции: 120 000 рублей
Окупаемость бизнеса: от 6 месяцев
Автовладельцы относятся к своим «лошадкам» с очень большим трепетом и хотят защитить их от любой опасности.
А подстерегает она даже в виде дождей с градом, птичьего помета и брызгов от проезжающих мимо авто.
Потому у идеи по производству защитных чехлов для авто есть свой спрос.
Он пока находится на небольшом уровне, но достаточном, чтобы создать такой бизнес на автомобилях.
Для производства чехлов закупают специальную ткань и используют особенные раскройки. Тем не менее, шить продукцию по ним могут обычные швеи.
Капитальные инвестиции в бизнес доступные и для тех, кто только делает первые шаги в автомобильной сфере.
Инвестиции в автомобильный бизнес
Опытные предприниматели советуют, чтобы авто бизнес на производстве защитных чехлов не стал убыточным ввести при первой возможности производство чехлов для сидений.
Их изготовление не особо ударит по карману бизнесмена, а процесс простой и доступный даже для начинающей швеи.
А на следующем видео показан процесс пошива авточехла для сидений:
Важно не пытаться сэкономить на производстве закупая дешевые материалы.
Качество продукции – это ваша визитная карточка.
При грамотном воплощении идеи уже через 8-12 месяцев вы получите стабильный источник дохода.
Автомобильный бизнес , как вы уже поняли, — обширное понятие.
Потому утверждать, что все уже было придумано до нас и сфера укомплектована нельзя.
Начинающий предприниматель, который любит авто, пересмотрев приведенные идеи, обязательно подберет что-то для себя.
К примеру, вариант не из доступных.
Но перепродажа или разборка битых авто возможна даже при небольших капиталовложениях.
Так что при наличии желания и стремления любой может найти своё место в этой перспективной автомобильной нише!
Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту
1. Резюме
2. Описание товара
4. Стратегии Маркетинга
7. Перспективы бизнеса
Список литературы
1.Резюме
АОЗТ АвтоДиск (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 16478561)
· планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ним на рынок г. Новосибирска. Литые диски отличаются от обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика (патент № 190985) и является вполне конкурентоспособной.
· План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же, как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ВАЗ. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличный автомобиль “.
· Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин “АвтоДиски” и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада (партиями от 50 дисков) со скидкой 5 %.
· Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при покупке от 10 дисков сроком до 1 месяца.
· Оценка риска проекта. Для рисков балл которых Wi * Vi (где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения) > 10 разработаны меры противодействия.
· Коэффициенты финансовой оценки проекта. Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27 .
Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7
Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21
Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18
· Себестоимость продукции составила 369.9 рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 5700 единиц продукции.
· Необходимо инвестиций 3 663 тыс. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования (банковский процент 10 %) за 3 года 5 месяцев.
2. Описание товара
Автомобильные колеса с литыми дисками являются неотъемлемой и важной частью автомобиля. Правильный выбор дисков влияет на безопасность движения. Литые диски отличаются от обычных, запасом прочности.
Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные изделия №19860-79 Госстандарта РФ.
· Размеры: диаметр -35см ширина 20см
· Специальный сплав: EX1275 разработка фирмы (патент № 980456) с добавлением титана и металлопластика.
· Срок службы:рассчитаны на пробег 300000 км
Возможные покупатели товара
Автомобильные литые диски нашей фирмы (Модель № 1) предназначены для автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, VolksWagen и других (Подробный перечень марок автомобилей можно просмотреть в нашем магазине “АвтоДиски”, также он прилагается в документации к продукту) Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции:
· Владельцы выше перечисленных марок автомобилей.
· Фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.
Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов
На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных. Из зарубежных конкурентов в нашей стране получили наибольшее распространение две фирмы: Rover и Chrysler. Их продукция широко известна признана и высокого качества. Но очень высокая цена (> 800 руб.) препятствует широкому распространению товара. Диски нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 450 руб.). По сравнению с продукцией отечественного ВАЗа наш продукт при приблизительно равных ценах имеет больший срок службы, что подтверждено тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми лабораториями (Имеется сертификат соответствия № 524). Использование уникального сплава из металлопластика EX 1275 (патент №980456) позволяет нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости.
3. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции
Проводился опрос владельцев 10-ти крупнейших магазинов торгующих запасными частями к автомобилям. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с прошлого 2000 года и о предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта автомобильных дисков в г.Новосибирске, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу с рук. На основании анкет составлена таблица 1
Таблица 1
Среднее число покупателей во всех 10 магазинах (за 2000 год)
240 000 человек
Средние темпы роста числа покупателей (с конца 2000 по начало 2002 года)
Объем продаж в руб. (усреднен по 10 магазинам) за 2000 год
1.4 млн. руб.
Средние темпы роста объема продаж (с конца 2000 по начало 2002 года)
На основании анкет построена диаграмма распределения покупателей
Кол-во покупателей в г.Новосибирск по фирмам за 2000 год
Анализ сегмента рынка фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Метод анализа был основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г. Новосибирске:
Таблица 2
Кол-во фирм в данном сегменте
Объем продаж дисков (в руб.) за 2000 г
Темпы роста объема продаж дисков с конца 2000 по начало 2002
(*) 52 самые крупные фирмы делят 98% данного сегмента рынка
Особенностью данного сегмента рынка является
· Покупателей не много, но они крупные
· Для закупок используются специалисты
· Покупатели требуют льгот
Сегменты рынка
Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка
· Рынок частных лиц - владельцев автомобилей
· Рынок фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей
Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 1.4 млн. руб. + 1.250 млн. руб. = 2.650 млн. руб. со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5% в год (цифры из таблиц 1,2) Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года.
Вхождение фирмы на рынок
На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев автомобилей удовлетворяются в основном за счет отечественной фирмы ВАЗ как видно из диаграммы 1 она занимает 46% рынка. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой продукта приблизительно равной цене этого производителя (около 450 рублей), но значительно большим сроком службы (300 000 км пробега у нас и 200 000 км у ВАЗа). Это позволит несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок
Барьер мощности предприятия
Широкая известность марки ВАЗ и относительно малая известность нашей марки на рынке автомобильных дисков.
Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.
Конкуренция на рынке сбыта. На рынке автомобилей основными конкурентами нашей фирмы являются отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. В таблице 3 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы
Таблица 3
Факторы конкурентоспособности
Фирма АОЗТ Диск
Главные конкуренты
1.1 Качество
1.3 Престиж торговой марки
1.4Уровень послепродажного обслуживания
1.5 Защищенность патентами
2 1 Продажная
2 2 Процент скидки с цены
3 Продвижение товаров на рынках
3 2 Пропаганда
Общее количество баллов
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на (1-27/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и высокого уровня послепродажного обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
4. Стратегии Маркетинга
Перед фирмой стоит задача войти на рынок автомобильных дисков г. Новосибирска. На сегменте владельцев - автомобилей в первый год занять 2% рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому как считает фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации (в частности на “ноу-хау” фирмы - уникальный сплав титана с металлопластиком EWX 1275). В данном сегменте присутствуют три основных конкурента: отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler Возможные противодействия нашему вступлению со стороны ВАЗа может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга: каждому покупателю мы обеспечим возможность бесплатной балансировки колес с нашими дисками в течении 3-х недель со дня покупки. Наша фирма обеспечивает высокий уровень послепродажного обслуживания в сервис – центре ДискСервис ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой, если это диски нашей фирмы
Ценообразование. Фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов. Основным конкурентом является ВАЗ. Выходить на рынок мы планируем с ценой 450 рублей за диск (сегодняшняя цена ВАЗа). Мы считаем, что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной, и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.
· При покупке оптом (от 4 дисков) фирма устанавливает скидки 5%
· Крупным торговым партнерам (от 200 дисков) скидки до 10 %
Проведение Рекламной кампании. Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличная машина“.
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах автомобильных зап.частей
Схема распространения товаров
Таблица 4
Каналы сбыта продукции
Реализованы ли на фирме (Да / Нет)
Преимущества / Недостатки
1 Со складов фирмы
Да (партии от 50 дисков)
Только крупными партиями
2 Через посредников
Да (скидки 10 %)
Необходимо производить отбор посредников (*)
3 Через магазины
Фирменный + магазины других фирм
Оптом (от 4 дисков)
Да (скидки 5 %)
В розницу
4 Заказы по почте
5 Продажа фирмам и организациям
6 Заказы по телефонам
Необходимо наличие телефонной службы
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика
(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности
Методы стимулирования сбыта
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
· Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от 10 дисков сроком до одного месяца
· Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 дисков
Риски проекта. Перечень рисков
Приоритеты по простым рискам не устанавливаются
Подготовительная стадия
Простые риски
Отношение местных властей
Строительная стадия
Простые риски
Платежеспособность заказчика
Недобросовестность подрядчика
Стадия функционирования финансово - экономические риски
Простые риски
Неустойчивость спроса
Снижение цен конкурентами
Рост налогов
Стадия функционирования социальные риски
Простые риски
Угроза забастовки
Квалификация кадров
Стадия функционирования технические риски
Простые риски
Изношенность оборудования
Отсутствие резерва мощности
Стадия функционирования экологические риски
Простые риски
Вероятность залповых выбросов
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов
Оценка рисков
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы
(0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется)
Таблица 5
Простые риски
Эксперты
Vi средняя вероятность (1+2+3)/3
Балл Wi * Vi
Удаленность от инженерных сетей
Отношение местных властей
Наличие альтернативных источников сырья
Удаленность от транспортных узлов
Платежеспособность заказчика
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции
Несвоевременная поставка комплектующих
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
Недобросовестность подрядчика
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у конкурентов
Рост налогов
Неплатежеспособность потребителей
Рост цен на сырье материалы перевозки
Трудности с набором квалифицированной силы
Угроза забастовки
Недостаточный уровень зарплаты
Квалификация кадров
Изношенность оборудования
Нестабильность качества сырья и материалов
Отсутствие резерва мощности
Вероятность залповых выбросов
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов
Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия
Таблица 6 (Мероприятия противодействия)
Простой риск
Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции
Занимать средства в твердой валюте
Несвоевременная поставка комплектующих
Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение производства у конкурентов
Отсутствие резерва мощности
Заключить договор об аренде производственной линии
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
5. Организационная схема предприятия
АОЗТ Диск расположен по адресу: г.Новосибирск ул. Новосибирская, 34
Учредитель: Соловов Дмитрий Валерьевич (630009 г.Новосибирск ул.Декабристов111 – 165 тел. 13-25-98)
КБ Промстройбанк (адрес Новосибирск ул. Д.Ковольчук 220)
Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка
Директор Соловов Д.В.
Юрист Масленов В.А.
Главный бухгалтер Нерин С.А.
АОЗТ Диск планирует обладать:
· складскими площадями 250 кв. м и производственными площадями 1200 кв. м (по адресу Новосибирск ул. Гусинобродское шоссе)
· фирменным магазином “АвтоДиски” по адресу Новосибирск ул. Станционная, 34
Количество (чел.)
Средняя заработная плата (в месяц), руб.
Специалисты
Цех по выработке дисков
Тарный цех
Непромышленный персонал
6. Финансовый план
Счет прибылей /убытков на 2002 год
Таблица 8
Показатели
Прибыль тыс. руб.
Убытки тыс. руб.
Обоснование
Балансовая прибыль в том числе
Прибыль от реализации
Прибыль от продажи имущества
Прибыль от реализации товаров нар потребления
Прибыль от внереализ операций
Чистая прибыль
Прибыль - Налог на прибыль
Налогооблагаемая прибыль
Равна балансовой прибыли
Итого прибыли
Себестоимость годовой продукции в том числе
Себестоимость переработки
Выплачено дивидендов
Налог на прибыль
Итого убытков
Прибыль - Убытки
Баланс доходов / расходов по чистой прибыли
Таблица 9
Показатели
Доход тыс. руб.
Расход тыс. руб.
Чистая прибыль
Санкции / штрафы
Отчисления в резерв
Фонд развития пр. - ва
Фонд соц. культуры и жил стр - ва
Долевой фонд
Нераспред прибыль
График достижения безубыточности
При цене 475 рублей безубыточность достигается при производстве 5700 штук дисков.
7. Перспективы бизнеса
Расчет себестоимости производства единицы продукции
Таблица 10
Статьи затрат
Сумма руб.
Обоснование
Сырье и основные материалы
таблица 10.1
Комплектующие и полуфабрикаты
таблица 10.1
Топливо и энергия на технологические нужды
по факту счетчика
Зарплата произв. рабочих
таблица 10.3
Отчисления на производственные нужды
39 % от пункта 4
Амортизация и аренда оборудования
таблица 10.1
Итого прямых затрат
50 % от пункта 4
Общезаводские расходы
100 % от пункта 4
Потери от брака
4.5 % от пр. затрат
Прочие производственные расходы
10 % от пр. затрат
Внепроизводственные расходы
5 % от пр. затрат
Итого косвенных расходов
Отчисления во внебюджетные фонды
3.4 % от общ стоим работ (*)
Полная себестоимость
(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль (плановая) 20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль (35 % от прибыли)
Общая стоимость работ = 357.8 + 71.6 + 25.1 = 454.5 рублей
Себестоимость переработки = Плановая себестоимость - Затраты на материалы - Затраты на работы сторонних организаций
Себестоимость переработки = 357.8 (12 из таблицы 8) - 90 (1 из таблицы 8) - 100 (2 из таблицы 8) - 25 (3 из таблицы 8) = 142.8 руб.
Таблица 10.1 Обоснование расходов на сырье материалы и полуфабрикаты
на единицу продукта
Наименование продукта
Кол - во продукта
Цена за единицу руб.
Сумма руб.
Сталь марки ГОСТ 1245-76
Титановый сплав 1873-67
Пластик марки
Итого всех затрат + 5 % на транспортные расходы (е 1 - 3) + 5 %
Таблица 10.3 (Обоснование расходов на заработную плату) за месяц
Должность
Оклад руб.
Отраб время час за мес
Сумма тыс. руб. (*)
Рабочий 5 разр
Рабочий - штамповщик 5 разр
Рабочий - сборщик 2 разр
(*) Кол - во рабочих * Оклад
Таблица 10 4 (Обоснование амортизационных расходов)
Наименование оборудования
Цена тыс. руб.
Срок службы лет
Амортизация за год
Амортизация за час руб. (*)
Отработанное время час за месяц
Сумма руб.
Кол - во станков
Общая сумма тыс. руб.
Установка по изготовлению сплава
Станок штамповочный
Расчет общей суммы проводился за месяц
Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок владельцев автомобилей 2002 г
Положение на рынке в 2002г
Положение на рынке через год, в 2003 г
Положение на рынке через 2 года, в 2004г
Планируемое положение через 3 года, в 2005г
По данным диаграмм построена таблица 9 (Прогноз реализации товара)
Таблица 9
Показатели
1 Предполагаемый объем производства (шт.)
2 Предполагаемая доля на рынке %
3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 450 руб.
Список литературы
1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1995.-30.
2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.
3. Российский экономический журнал №4 1994
4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995.-30.
5.Уткин Э.А., Кочетова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М.: АКАЛИС, 1996. – 175 с.
6. Э.А. Уткин. «Профессия - менеджер», Экономика, 1992г., 181 стр.
7. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
8. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
9. Финансы в управлении предприятием/ Под ред. А.М. Ковалевой – М.: Финансы и статистика, 1995. – 160 с.
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.; ИНФРА-М, 1997. – 343 с.
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.