РЕЗЮМЕ
Инициатор инвестиционного проекта - производственно-коммерческая фирма ТОО "Каретный двор". Адрес: г. Ростов-на-Дону.
Цели бизнес-плана:
- обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и реализации автоприцепов, микроавтомобилей и продаж услуг антикоррозийного покрытия корпусных элементов автомобилей клиентов;
- доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.
Вид деятельности - приоритетный, в рамках региональных программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области.
Продукция:
- автоприцепы 3-х модификаций грузоподъемностью 265 -348 кг, одно- и двухосные; розничная цена 4,0 - 5,5 млн. руб.; планируемый годовой объем выпуска порядка 600 единиц;
- микроавтомобили 2-х модификаций грузоподъемностью 250 - 600 кг, мощность двигателя 13-30 л.с., розничная цена 11,0 -18,0 млн. руб.; планируемый объем выпуска в год - 96 единиц;
- услуги антикоррозийной обработки кузовных элементов автомобилей по технологии RUST-STOP (Canada); стоимость обработки одного автомобиля - 0,9 млн. руб.; планируемый годовой объем работ - 3600 единиц.
Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности - порядка 7.380 млн. руб./год. при полной загрузке производственных мощностей. Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов деятельности - 2,900,0 млн. руб. при полном освоении производственных мощностей. Рынок сбыта - региональный; частично - Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия. Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции. Общая сумма проекта -1.605,35 млн. руб. из них: собственные средства - 610,35 млн. руб., заемные - 995,0 млн. руб. Условия кредитования - 20% годовых на 1,2 года. Срок окупаемости полной суммы инвестиций -1,5 года.
1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ
Предприятие - производственно-коммерческая фирма "Каретный Двор" - товарищество с ограниченной ответственностью, образовано частными лицами 28 августа 1991 года. Для организации производства располагает собственными площадями - цех 220 м кв. в г. Батайске и арендуемыми площадями - цех 180 м кв.; для организации автосервиса (антикоррозийное покрытие) используются арендуемые площади 218 м кв. на СТОА в г. Ростове-на-Дону. На момент начала реализации инвестиционного проекта (август 1997 г.) предприятие имеет всю необходимую для организации производства техническую документацию на автоприцепы к легковым автомобилям (3 базовые модификации - см. приложения 1,2):
- модель ПАГ-2Ф;
- модель ПАГ-2Б;
- модель ПАГ-2.
На автоприцепы имеется приоритет на промышленные образцы - "Одобрение типа транспортного средства" АТ-02 N93292 от 24.12.93.
Изготовлены малые серии опытных образцов автоприцепов всех базовьк модификаций, проведены пробные продажи. Подготовлена техническая документация и изготовлены опытные образцы микроавтомобилей двух модификаций (см. приложения 3, 4):
- модель "Хуторок";
- модель "МК-3".
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
2.1. Организация производства и стратегия сбыта
На основе отработанных технологий производства автоприцепов и микроавтомобилей, используя приобретенный квалификационный уровень основных рабочих, на базе собственных и арендуемых производственных площадей планируется организовать девять производственных "постов" (технологических переделов), каждый из которых оснащается новым технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных (кредитньк) средств; оборудование, приспособления и инструмент для участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей также приобретается за счет кредитных средств (см. табл. 2.2). Производственные переделы планируется разместить в двух цехах, это представлено на рис. 2.1. Каждый пост (техно-логический передел) в зависимости от состава технологических операций комплектуется набором машин и оборудования, состав которого по группам представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Оборудование для производства автоприцепов,
микроавтомобилей и услуг aнтикоррозийной обработки
| Группа и наименование оборудования | Кол-во | Цена, тыс. руб | Сумма, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| I. Сварочное оборудование | |||
| 1. Выпрямитель сварочный 6Д | 1 | 7.210 | 7.210 |
| 2. Сварочный полуавтомат MIG-STAR350S | 1 | $2.766 | 16.278 |
| 3. Электролитический газосварочный аппарат "Лига-05" | 1 | 7.977 | 7.977 |
| 4. Аппарат контактной сварки "ТОР" | 5 | $95 | 2.796 |
| Всего по группе: | 34.261 | ||
| II. Оборудование для механической обработки листового металла | |||
| 5. Пантограф лазерный "Звезда" | 1 | 282.913 | 282.913 |
| 6. Кромкогиб электоромех. Л-2,0 | 1 | 12.306 | 12.306 |
| 7. Кромкогиб ручной (нестанд.) | 1 | 5.900 | 5.900 |
| 8. ЗИГ-машина (угловая) ЗС-122 | 1 | 14.491 | 14.491 |
| 9. Фальцепрокатн. станок СТД-11019-01 | 1 | 49.234 | 49.234 |
| 10. Вальцы для проката листа | 1 | 34.782 | 34.782 |
| Всего по группе: | 399.626 | ||
| III. Оборудование для раскроя фасонного профиля | |||
| 11. Станок обрезной маятниковый | 1 | 4.991 | 4.991 |
| 12. Машина отрезная ручная GP-6 | 1 | 1.998 | 1.998 |
| 13. Станок обдирочный ГАРО р-187 | 1 | 6.401 | 6.401 |
| 14. Универс. трубогибочный станок УГС-5 | 1 | 18.988 | 18.988 |
| Всего по группе: | 32.378 | ||
| 15. Камера окрас.-сушильная СНГ | 1 | $15.600 | 91.806 |
| 16. Oбезжиривания кузовов и кабин ВУ-9 | 1 | 57.127 | 57.127 |
| 17. Ванна промывочная ВПТ-12,5 | 1 | 41.911 | 41.911 |
| 18. Очистные сооружения замкнут, типа KARCHER ASA-600 | 1 | $15.089 | 88.800 |
| 19. Комплект реактивов для очист. coop. | 1 | 3.885 | 3.885 |
| 20. Компрессор "Fihi" BK-19500F-1,5T | 1 | $4.500 | 26.550 |
| 21. Пульверизатор LEGENDK | 2 | $378 | 4.461 |
| Всего по группе: | 314.540 | ||
| V. Кондукторная группа | |||
| 22. Кондуктор для сборки кабин | 2 | 1.600 | 3.200 |
| 23. Кондуктор для сварки а/прицепов | 1 | 400 | 400 |
| 24. Кондуктор для сварки рам автомоб. | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 25. Машина для изгот. панелей кабин | 6 | 3.667 | 22.000 |
| Всего по группе: | 30.600 | ||
| VI. Группа универсального оборудования | |||
| 26. Заточной станок К-1036 | 1 | 22.18 | 22.718 |
| 27. Пресс гидравлич. 63 т ГАРО Р-340 | 1 | 10.800 | 10.800 |
| 28. Пескоструйная установка "TORNADO" | 1 | $4.100 | 24.190 |
| Всего по группе: | 57.708 | ||
| VII. Оборудование для антикоррозийной обработки | |||
| 29. Комплект оборудования и технология RUST STOP | 1 | $11.000 | 64.900 |
| 30. Подъемник 2-х стоечный 2-х моторный ГАРО ПЛД-5 | 1 | 19.600 | 19.600 |
| 31. Мойка выc. давл. KARCHER HDS-850 с набором приспособлений | 1 | $7.000 | 41.300 |
| Всего по группе: | 125.800 | ||
| Итого стоимость оборудования: | 995.087 | ||
В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет собственных средств; из собственных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей. Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -1,5 года - на 6 кварталов:
- 1-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
- 2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;
- 3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;
- 4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;
- 5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;
- 6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане - см. разд. 9).
2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. табл. 2.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:
- расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
- расходы на реконструкцию производственных помещений;
- расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования. Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года. Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 610,0 - 790,0 млн. руб. из следующих источников:
- внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин - 345,0 млн. руб.;
- доходы от иной деятельности - продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
- остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода - 180,0 млн. руб.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного лроекта допускается не более 1,5 года (см. обоснование - разд. 9).
Таблица 2.2
Объекты и направления инвестиций
| Наименование объекта или направления инвестиций | Тип оборудования | Стоимость тыс. руб. | Источник средств |
|---|---|---|---|
| 1. Сварочное оборудование | покупное | 34.261 | заемные |
| 2. Оборудование для механ. обработки лист. металла | покупное | 399.626 | заемные |
| 3. Раскройное оборудование | покупное | 314.540 | заемные |
| 4. Кондукторы сборочные | спец.заказ | 30.600 | заемные |
| 5. Универсальное оборудован. | покупное | 10.800 | заемные |
| 6. Оборудование для антикоррозийного покрытия | покупное | 125.800 | заемные |
| Всего заемные: | 995.087 | ||
| 1. Расходы на поставку, монтаж, наладку издержек на основного оборудования по всему проекту производства | по статьям издержек на подготовку производства по смете затрат | 150.0 | собственные |
| 2. Расходы на реконструкцию производственных помещений | по смете затрат | 75.0 | собственные |
| 3. Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал) | по калькуляции издержек на производство и услуги | 385.35 | собственные |
| Всего собственные: | 610.35 | ||
| Всего инвестиций: | 1605.437 | ||
| из них: | |||
| - собственные: | 38% | ||
| - заемные: | 62% |
3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг. Выбор целевых сегментов
Основная продукция фирмы рассчитана на потребление достаточно широкими массами населения, проявляющими предпринимательский интерес к грузоперевозкам небольших объемов и веса или имеющими потребность использования автоприцепов и автомобилей особо малого класса для личных хозяйственных! нужд. При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции фирмы (см. разд. 3.3) учитывались следующие факторы (признаки) сегментации рынка товаров и услуг, используемые табл. 3.1.
Таблица 3.1
Выбор целевых сегментов рынка
| Виды товара и услуги автосервиса | Признаки сегментации | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Автоприцепы: ПАГ-2 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| ПАГ-2Б | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| ПАГ-2Ф | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Микроавтомобили: "Хуторок" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| "МК-3" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Антикоррозийная обработка легковых автомобилей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
- Тип потребителя по виду деятельности: 1.1. мелкие фермеры и крестьянские хозяйства; 1.2. предприниматели малого и среднего бизнеса; 1.3. детсады, школы, техникумы, детдома, автошколы; 1.4. инвалиды; 1.5. прочие потребители;
- Уровень доходности потребителей: 2.1. относительно высокий - до 5 млн. руб./чел./мес.; 2.2. средний - 1,5 млн. руб./чел. мес.; 2.3. относительно низкий - до 0,5 млн. руб./чел. мес.;
- Географический ареал: 3.1. г. Ростов-на-Дону; 3.2. Ростовская область; 3.3. Краснодарский, Ставропольский края; 3.4. ближнее зарубежье (Украина, Казахстан, Белоруссия). Выбор целевых сегментов рынка на каждый вид товара (модификацию продукции) осуществлен по сочетанию вышеприведенных признаков (см. табл. 3.1).
Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках (по географическому признаку) и опыта продаж аналогичной продукции другими производителями России (см. разд. 3.2). Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях - см. таблицу 3.2. При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации (табл. 3.1).
Таблица 3.2
Структура потенциального рынка сбыта
фирмы
| Емкость сегментa рынка | Автоприцепы | Микроавтомобили | Сервис | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | ПАГ-2 | ПАГ-2Б | ПАГ-2Ф | всего | Хуторок | МК-3 | ||
| 1.Емкость рынка: | ||||||||
| Россия (шт./год) | 10000 | 7000 | 1000 | 2000 | 150000 | 50000 | 100000 | |
| ближн. Зарубеж. (шт./год) | 40000 | 10000 | 30000 | |||||
| 2. Потенциальный объем продаж (шт./год) | 900 | 400 | 200 | 300 | 100 | 50 | 50 | 4000 |
| 3. Доля рынка по потребителям: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| фермеры | 40% | 70% | 40% | 20% | 20% | |||
| предприниматели | 50% | 20% | 55% | 55% | 45% | |||
| школы, детсады | 20% | 20% | ||||||
| инвалиды | 5% | |||||||
| прочие | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | |||
| 4. Доля рынка по географии: г. Ростов-на-Дону | 100% 10% |
100% | 100% | 100% | ||||
| Ростовская область | 20% | 60% | 10% | 90% | ||||
| Краснодарский, Ставропольский края |
70% | 20% 10% |
75% 10% |
10% | ||||
| Ближн. Зарубежье | 10% | 5% | ||||||
Окончательный выбор объемов производства и реализации продукции и услуг автосервиса (см. разд. 3.3) осуществлен с учетом данных конкурентного анализа и позиционирования товаров и услуг на целевых (управляемых) сегментах рынка (см. разд. 3.2).
3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах рынка сбыта
В сферу анализа средств удовлетворения потребностей населения в малых грузоперевозках (250 - 600 кг) попадают автоприцепы для легковых автомобилей, тяжелые мотоциклы и мотороллеры, микровездеходы. Аналоги производства микроавтомобилей особо малого класса (грузоподъемностью до 500 - 600 кг) в России отсутствуют. Ближайшими конкурентами фирмы в производстве и реализации автоприцепов, в частности, выступают:
- АО "Югавторемонт" (г. Ростов-на-Дону); объем производства - до 3.000 единиц в год;
- "Атомкотломаш" (000 "Оникс"; г. Ростов-на-Дону); объем производства - до 1.000 единиц в год;
- АО "Роствертол" (г. Ростов-на-Дону); объем производства -до 2.000 единиц в год.
Конкурентными преимуществами автоприцепов фирмы по отношению к аналогичной продукции других производителей являются:
- повышенная прочность;
- надежность (особенно ходовой части);
- допуски значительных перегрузок;
- модифицируемость.
В части модифицируемости автоприцепов следует отметить широкие возможности фирмы удовлетворять особенности требований покупателей, что показали пробные продажи автоприцепов "на заказ". Цены автоприцепов фирмы варьируются в зависимости от модификации и сравнимы с ценами на аналогичную продукцию конкурентов (4-5 млн. руб./ед.) при прочих технических и эксплуатационных преимуществах фирменного товара. В эстетическом отношении автоприцепы фирмы несколько уступают только автоприцепам АО "Роствертол", что компенсируется в значительной мере ходовыми преимуществами товара фирмы. Таким образом, фирма позиционирует свои автоприцепы на выбранных сегментах рынка рядом с аналогичными товарами конкурентов, не применяя тактику ценовой дискриминации, что в части средств грузоперевозок, при установившемся уровне доходности населения в соответствующем секторе, себя не оправдывает. Обеспеченность сбыта товаров фирмы (автоприцепов) предопределяется явными техническими и эксплуатационными преимуществами, фирменным сервисным послепродажным обслуживанием, что, по результатам пробных продаж, вызывает более весомый покупательский интерес, чем цена данного товара. Рынок микроавтомобилей, по существу, не насыщен полностью как в регионе, так и в России, и в СНГ. Аналогичную потребность в моторных средствах грузоперевозок (до 500 - 600 кг) удовлетворяют тяжелые мотоциклы и мотороллеры (до 250 - 300 кг груза), микровездеходы четырехколесные (300 - 400 кг груза). Ближайшими конкурентами фирмы по выпуску средств грузоперевозок данного класса являются следующие предприятия
- АО "Моторный завод" (г. Тула); выпуск тяжелых мотороллеров грузоподъемностью 250 кг составлял до 80.000 единиц в год. В последние годы спрос на данную продукцию падает;
- АО "Ирбитский мотозавод" (г. Ирбит); выпуск тяжелых мотоциклов М-61Г грузоподъемностью до 300 кг составлял до 70.000 единиц в год; в настоящее время спрос на данную продукцию неуклонно снижается и завод приступил к выпуску 4-х колесных микровездеходов; рынок сбыта полностью не освоен;
- АО "Вятский мотозавод" (г. Вятка) также приступил к выпуску 4-х колесных мотороллеров грузоподъемностью до 350 кг.; рынок сбыта - в стадии освоения.
Фирменные микроавтомобили "Хуторок" и "МК-3" оказываются выигрышными по цене, соотнесенной к грузоподъемности (500 - 600 кг), и привлекательными для пользователей с точки зрения автосервиса и модифицируемости кузовов. Наличие кабин, высокая проходимость и повышенная эксплуатационная надежность ходовой части и кузовов дают очевидную предпочтительность покупательского спроса перед аналогами товаров конкурентов, что и было показано пробными продажами опытных образцов микроавтомобилей. Позиционирование микроавтомобилей на рынке фирма осуществляет методом ценовой дискриминации аналогов товаров конкурентов и фактически выходит на свободный рынок подобного рода продукции.
Рынок услуг автосервиса - антикоррозийной обработки автомобилей (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область). Емкость рынка предопределяется наличием парка легковых автомобилей у населения и их структурным составом. Увеличение доли "иномарок" в структуре владельцев легковых автомобилей ведет к расширению сектора услуг антикоррозийного покрытия автомобилей по современным западным технологиям. Фирма в своей технологической схеме производства микроавтомобилей (см. рис. 2.1) включает пост антикоррозийной обработки, организованный по современной технологии и с новейшим оборудованием, что позволяет данную операцию, кроме всего, выделить в самостоятельный вид деятельности. Уровень конкуренции в г. Ростове-на-Дону на данные услуги автосервиса - высокий. Преимущественными факторами в позиционировании своих услуг на рынке фирма видит для себя в высоком качестве работ по антикоррозийной обработке автомобилей (в основном, "иномарок") при разумно заниженной (по сравнению со среднерыночной) ценой услуги (порядка 900 тыс. руб. за один автомобиль). Данную тактику выхода на рынок сбыта своих услуг фирма может позволить себе в силу наличия налаженных каналов поставок материалов и оборудования, а также низких внутренних производственных издержек в общей технологической цепи производства микроавтомобилей.
3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3
Прогноз объемов продаж продукции и услуг
| Номенклатурная единица продукции | Объем продаж, шт. | Рыночная цена единицы продукции, тыс. руб | ||
|---|---|---|---|---|
| I кв. | II кв. | III кв. | ||
| Этапы загрузки мощности | 50% | 75% | 100% | |
| Автоприцепы: ПАГ-2 | 38 | 56 | 75 | 4.0 |
| ПАГ-2Б | 13 | 19 | 25 | 4.5 |
| ПАГ-2Ф | 25 | 38 | 50 | 5.5 |
| Всего | 76 | 113 | 150 | |
| Микроавтомобили: "Хуторок" | 6 | 9 | 12 | 18.0 |
| "МК-3" | 6 | 9 | 12 | 11.0 |
| Всего | 12 | 18 | 24 | |
| Автосервис (антикор.). | 450 | 675 | 900 | 0.9 |
В соответствии с ценовой стратегией фирмы на продукцию и услуги, выработанной при позиционировании товаров на рынке в условиях конкуренции (см. разд. 3.2), прогнозные цены на единицу продукции или услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные товары (см. табл. 3.3). При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж).
4. РЫНОК РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В прединвестиционный период фирма, обладая парком универсального оборудования различного типа, в полукустарных условиях уже отработала технологию производства основных модификаций автоприцепов и микроавтомобилей, а также освоила каналы закупок основных и вспомогательных материалов для производственных нужд. Основной материал - металл в ассортименте - закупается фирмой на оптовых региональных складах.
Комплектующие узлы - силовые агрегаты, мосты, рулевые системы, электрооборудование, подшипники, метизы и т.п. - поставляются по долговременным договорам с заводами-изготовителями в целях снижения материальных издержек. Технологическое оборудование для переоснащения цехов планируется, в рамках данного проекта, закупать за счет кредитных средств на заводах-изготовителях, в основном, в России и, частично, через посредников в поставках импортного оборудования (см. табл. 2.2 и 2.2):
- Сварочное оборудование - импортное;
- Оборудование для механической обработки лист. металла. отечественное;
- Раскройное оборудование - отечественное;
- Кондукторы сборочные - отечественное;
- Универсальное оборудование - отечественное;
- Оборудование для антикоррозийного покрытия - импортное.
Рынок необходимого технологического оборудования для фирмы вполне прозрачен, проведены предварительные переговоры об условиях закупок и поставок. В соответствии с операционным графиком предпроизводст-венной подготовки (см. разд. 5.1) на заключение договоров поставки собственно поставка и монтаж оборудования отводятся первые три месяца из общего инвестиционного периода, что вполне достаточно для обеспечения надежности проекта в этой части работ. Рынок трудовых ресурсов в г. Батайске и г. Ростове-на-Дону достаточен для найма основных и вспомогательных рабочих на новые рабочие места. Профессиональный уровень действующих (кадровых) рабочих планируется использовать для повышения квалификации вновь набираемых работников.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Операционный план подготовки и организации производства
В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100% (см. табл. 5.1).
Таблица 5.1
Операционный график инвестиционного
периода
| Наименование | Инвестиционные фонды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | З кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | |||
| 1м. | 2м. | Зм. | ||||||
| 1. Кредитование | + | |||||||
| 2. Заключение договоров с поставщиками оборудования | + | |||||||
| 3. Заключение договоров с субподрядчиками | + | |||||||
| 4. Реконструкция помещений | + | |||||||
| 5. Поставки оборудования | + | |||||||
| 6. Монтаж, наладка оборудования | + | |||||||
| 7. Расчеты с поставщиками | + | |||||||
| 8. Расчеты с субподрядчиками | + | |||||||
| 9. Заключение договоров с поставщиками материалов | + | + | + | + | ||||
| 10. Поставки материалов | + | + | + | |||||
| 11. Расчеты с поставщиками | + | + | + | |||||
| 12. Заключение договоров на поставки готовой продукции | + | + | + | + | + | |||
| 13. Выход на 50%-ную мощность производства | + | |||||||
| 14. Выход на 75%-ную мощность | + | |||||||
| 15. Выход на 100%-ную мощность | + | + | + | |||||
| 16. Расчеты с банком | + | + | ||||||
Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 5.1. Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.
5.2. Производственная программа и расчет объемов оборота
Объем реализации фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков сбыта автоприцепов, микроавтомобилей и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги. Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 5.2). Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке (см. разд. 3.3). Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.
Таблица 5.2
План производства продукции и услуг в год
2. Описание товара
3. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции
4. Стратегии Маркетинга
5. Организационная схема предприятия
6. Финансовый план
7. Перспективы бизнеса
Список литературы
АОЗТ АвтоДиск (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 16478561)
планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ним на рынок г. Новосибирска. Литые диски отличаются от обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика (патент № 190985) и является вполне конкурентоспособной.
План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же, как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ВАЗ. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличный автомобиль “.
Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин “АвтоДиски” и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада (партиями от 50 дисков) со скидкой 5 %.
Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при покупке от 10 дисков сроком до 1 месяца.
Оценка риска проекта. Для рисков балл которых Wi * Vi (где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения) > 10 разработаны меры противодействия.
Коэффициенты финансовой оценки проекта. Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27 .
Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7
Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21
Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18
Себестоимость продукции составила 369.9 рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 5700 единиц продукции.
Необходимо инвестиций 3 663 тыс. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования (банковский процент 10 %) за 3 года 5 месяцев.
2. Описание товара
Автомобильные колеса с литыми дисками являются неотъемлемой и важной частью автомобиля. Правильный выбор дисков влияет на безопасность движения. Литые диски отличаются от обычных, запасом прочности.
Технические характеристики
Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные изделия №19860-79 Госстандарта РФ.
Размеры: диаметр -35см ширина 20см
Специальный сплав: EX1275 разработка фирмы (патент № 980456) с добавлением титана и металлопластика.
Срок службы:рассчитаны на пробег 300000 км
Возможные покупатели товара
Автомобильные литые диски нашей фирмы (Модель № 1) предназначены для автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, VolksWagen и других (Подробный перечень марок автомобилей можно просмотреть в нашем магазине “АвтоДиски”, также он прилагается в документации к продукту) Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции:
Владельцы выше перечисленных марок автомобилей.
Фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.
Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов
На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных. Из зарубежных конкурентов в нашей стране получили наибольшее распространение две фирмы: Rover и Chrysler. Их продукция широко известна признана и высокого качества. Но очень высокая цена (> 800 руб.) препятствует широкому распространению товара. Диски нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 450 руб.). По сравнению с продукцией отечественного ВАЗа наш продукт при приблизительно равных ценах имеет больший срок службы, что подтверждено тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми лабораториями (Имеется сертификат соответствия № 524). Использование уникального сплава из металлопластика EX 1275 (патент №980456) позволяет нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости.
Открытие собственного бизнеса по продаже автомобилей (автосалона) может принести хорошую прибыль при грамотном управлении. Этому соответствует ряд факторов. Во-первых, несмотря, на снижающийся экономический рост и падение платежеспособности населения, люди всегда приобретают новые автомобили. Во-вторых, в настоящее время большинство автосалонов закрывается после прошедшего кризиса в 2014-2016. Это открывает большую долю рынка, которую могут занять новые игроки и дилеры. Данные факторы отражаются в сроке окупаемости проекта который составляет 19 месяцев, точка безубыточности приходится на 2 месяц работы автосалона.
Для реализации данного проекта первоначально потребуется приобрести собственный земельный участок и построить здание. Искать земельный участок необходимо вдоль крупных городских дорожных магистралей и на улицах с высокой автомобильной пропускной способностью. Таким образом, площадь земельного участка, учитывая склад для автомобилей, составляет 100 соток, площадь автомобильного салона - 700 м2. Помимо строительства здания необходимо нанять в штат 24 специалиста.
Автосалон будет продавать автомобили «эконом» класса. Также автосалон будет предоставлять услуги по сервисному обслуживанию, автомагазин запчастей и шиномонтажное отделение.
Сумма первоначальных инвестиций - 17 932 000 рублей
Ежемесячная прибыль - 920 000 рублей
Срок окупаемости - 19 месяцев
Точка безубыточности - 2 месяца
Рентабельность продаж - 9%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
После прошедшего кризиса в 2014-2016 спрос на автомобили постепенно увеличивается. Это связано с растущим спросом на автомобили, а также с доступностью автокредитования. Данные факторы открывают большие перспективы для открытия собственного автомобильного салона.
Основным видом деятельности автосалона будет продажа легковых автомобилей. Начать бизнес можно с недорогих машин «эконом» сегмента и уже по мере развития бизнеса или сети автосалонов перейти на «премиум» марки.
Первоначально можно стать дилером одного производителя, но для повышения прибыльности предприятия можно выбрать несколько и продавать автомобили нескольких марок. Для подачи и рассмотрения заявки дилерам подготовьте бизнес-план и финансовую модель вашего автосалона. Также в начале деятельности лучше сотрудничать с российскими импортерами или производителями, так как автомобили находятся на территории РФ и официально растаможены. Далее можно самим искать производителей за рубежом и завозить автомобили самостоятельно.
Помимо этого, автосалон может продавать не только новые, но и б/у автомобили.
После того как дилеры и поставщики автомобилей и запасных частей будут найдены потребуется приобрести земельный участок 100 соток и построить сам автосалон, площадью 700 м2. Помимо строительства также потребуется сделать капитальный ремонт. Для строительства земельный участок необходимо выбирать исходя из автомобильного потока. Искать участок необходимо вдоль оживленных магистралей или вдоль городских колец. Также здание потребуется разделить на следующие зоны:
- экспозиционно-выставочный зал (200 м2)
- офисный центр (100 м2)
- сервисно-консультационный центр (250 м2)
- складское помещение для запчастей (100 м2)
- техническое помещение (50 м2)
В среднем для размещения одной машины в шоу-руме потребуется 20 м2 −25 м2. Следовательно в автосалоне будет находиться от 6 до 7 презентационных автомобилей. Это необходимо для удобного осмотра машин. Также в офисном центре можно разместить представителей банков и страховых компаний. Это также поможет увеличить продажи и прибыльность бизнеса.
Помимо продажи автомобилей автосалон будет оказывать следующие услуги:
- сервисно-ремотные услуги
- продажа запчастей и аксессуаров для автомобилей
- шиномонтаж
Данные услуги помогут не только увеличить прибыльность, но и повысить лояльность со стороны клиентов, так как большинство услуг для автовладельцев будут оказываться в одном месте.
Для организации автосалона потребуется следующее оборудование:
- светомузыкальная техника
- презентационные моноблоки
- мебель для посетителей
- стойку ресепшен
- тележки платформенные
- шкафы и стеллажи для хранения шин и инструментов
- кассы
- компьютеры
- офисная техника
- сигнализацию
- подъемники для автомобиля
- сервисное оборудование
- систему кондиционирования
Данное оборудование может оказывать клиентам комплексные услуги.
Помимо организационных моментов, владельцу бизнеса потребуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию здания от пожарной инспекции. Также для повышения уровня обслуживания клиентов в автосалоне можно внедрить международные стандарты ISO.
3. Описание рынка сбыта
Основными факторами успеха автосалона является широкий ассортимент продаваемой продукции, а также виды и качество дополнительных услуг. Для того, чтобы правильно выявить потребности клиента надо определить целевую аудиторию.
Основными клиентами автосалона могут быть как физические, так и юридические лица. Одни будут покупать автомобили для личного пользования, другие для корпоративного парка.
В результате для двух сегментов необходимо подготовить собственные уникальные предложения. Например, выгодные условия покупки или условия сервисного обслуживания, возможность приобрести автомобиль в лизинг или в кредит. Подобные предложения и управление коммерческой политикой для клиентов могут вам успешно увеличивать продажи на протяжении всего года.
4. Продажи и маркетинг
5. План производства
Для открытия собственного автосалона потребуется сделать следующее:
- зарегистрировать юридическое лицо - ИП
- выбрать производителей автомобилей и импортеров
- согласовать условия поставки автомобилей
- приобрести земельный участок
- построить здание (период строительства 1 год)
- закупить оборудование
- подобрать персонал
- начать работу
Этап/продолжительность, нед. | |||||||||
Регистрация ИП | |||||||||
Подбор производителя автомобилей | |||||||||
Покупка земельного участка | |||||||||
Строительство здания | |||||||||
Закупить оборудование | |||||||||
Подобрать персонал | |||||||||
Начало работы |
Первоначально для открытия автосалона потребуется зарегистрировать юридическое лицо - ИП (ОКВЭД - 50.10 «Торговля автомобильными средства»). По результатам регистрации юридического лица в налоговую необходимо подать заявление на переход на упрощенную систему налогообложения. Далее потребуется открыть счет в банке и зарегистрировать кассы для передачи данных в налоговую.