Федеральная антимонопольная служба разрешила «Эр-телекому» купить «Новотелеком» в январе 2017 г.
Вместе с «Новотелекомом» «Эр-телеком» получит свыше 300 000 частных пользователей ШПД и платного ТВ, а также 11 000 корпоративных интернет-пользователей, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки. Объединение активов в Новосибирске позволит «Эр-телекому» контролировать 41 и 54% местного массового рынка ШПД и платного ТВ, а также 19% корпоративного сегмента ШПД, утверждает он.
По словам источника, близкого к «Эр-телекому», сделка соответствует стратегии холдинга, предусматривающей удвоение его бизнеса к 2021 г. Она предусматривает как органический рост, так и сделки слияния и поглощения, а также вывод на рынок новых продуктов, напоминает он.
По словам представителя «Новотелекома», продавцом актива выступает кипрский «Крисейл лимитед». По данным «СПАРК-Интерфакса», этой компании принадлежит 100% «Новотелекома». Предыдущими совладельцами значатся несколько физических лиц, среди которых гендиректор «Новотелекома» Олег Игнатенко.
Сумму сделки собеседники «Ведомостей» не называют. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Новотелекома» в 2015 г. составила чуть менее 1,5 млрд руб. В ходе сделок 2016 г. активы, аналогичные «Новотелекому», оценивались в 2,2–2,5 годовой выручки, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. То есть «Новотелеком» без учета долга мог бы быть оценен не менее чем в 3,5 млрд руб., считает он. Покупка «Эр-телекомом» операторов – единственно возможный сейчас путь развития – ведь органический рост рынка ШПД в России практически отсутствует, говорит Мирзабеков.
По данным «ТМТ консалтинга», по итогам 2016 г. «Эр-телеком» занимал 2-е место в России по количеству абонентов ШПД, сильно отставая от лидера – «Ростелекома». «Эр-телеком» обслуживал чуть более 3,1 млн подписчиков (см. график). В 2016 г. оператор показал самый большой среди российских провайдеров чистый прирост абонентской базы (11%), при том что в целом по России она выросла на 4,7%. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные и консолидированные в течение 2016 г. активы, говорится в отчете.
«Новотелеком» – крупнейший в Новосибирске интернет-провайдер и второй по области, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он отмечает, что стратегия «Эр-телекома» – занимать первые и вторые места в регионах присутствия, а в Новосибирске компания не просто оказалась на 5-м месте, но и начала терять абонентов: рынок в регионе насыщенный, там очень сильны позиции локальных провайдеров. С покупкой «Новотелекома» эта проблема решена, уверен Кусков. Оценку абонентской базы «Новотелекома» «Эр-телекомом» Кусков считает сильно завышенной. Речь идет, скорее всего, о 300 000 пользователей различных услуг, а абонентов у компании меньше, около 180 000, считает он.
«Ростелеком » главным образом ориентируется на органический прирост абонентской базы, говорит представитель компании Валерий Костарев. Точечные слияния и поглощения возможны, если они укрепляют позиции компании на региональных рынках, но решение зависит от цены актива, говорит он. Костарев напоминает, что оператор почти завершил программу строительства оптических сетей доступа, охватив без малого 32 млн домохозяйств. Количество абонентов «Ростелекома», подключенных по оптическим технологиям, растет гораздо быстрее рынка – в III квартале 2016 г. прирост составил 21% год к году, говорит он.
«Вымпелком » планирует дальнейшее строительство сетей и собирается развивать бизнес органически, а в вопросах слияний и поглощений исходит из соображений экономической целесообразности, говорит представитель оператора Анна Айбашева.
МТС рассматривает различные варианты развития с учетом экономической ситуации и уровня проникновения услуг ШПД и ТВ в различных регионах, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников.
02.03.2017
Холдинг «ЭР-Телеком» закрыл сделку по покупке крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком», работающего под брендом «Электронный город».
О сделке сегодня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «ЭР-Телекому», который работает в Новосибирске под брендом «Дом.ру». Продажу «Электронного города» подтвердил НГС.НОВОСТИ генеральный директор новосибирской компании Олег Игнатенко.
В январе покупку «Новотелекома» одобрила Федеральная антимонопольная служба России, тогда эксперты оценивали возможную сделку в диапазоне 34–40 млн долл .
Руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин сообщил НГС.НОВОСТИ, что
компания сохранит штат сотрудников, в том числе топ-менеджмент, и будет дальше работать под брендом «Электронный город», параллельно в Новосибирске продолжит оказывать услуги и «Дом.ру».
Вопрос о полной интеграции «Новотелекома» в новую материнскую компанию сейчас не стоит, подчеркивает Дмитрий Мишин.
«Для пользователей ничего не изменится - сохранятся те же заключенные договоры с ООО "Новотелеком" юрлицом, все сервисы и линейка тарифов», - говорит представитель компании. В частности, в Новосибирске продолжит работать колл-центр «Электронного города» - это, как надеются в компании-провайдере, позволит и дальше оперативно реагировать на заявки абонентов.
В то же время в перспективе абоненты «Электронного города» могут получить более широкие возможности доступа к телевизионному контенту, который предлагает «ЭР-Телеком» как крупный федеральный оператор, продолжает Дмитрий Мишин. Также «Электронный город» после планирует начать массовые подключения абонентов в частном секторе Новосибирска.
Справка: ООО «Новотелеком» - крупнейший новосибирский интернет-провайдер. Предоставляет услуги доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения, видеоконтроля, домофонов. По собственным данным, занимает первое место на рынке ШПД Новосибирска с долей 33,5 % . По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель ООО «Новотелеком» - кипрская KRISALE LIMITED. Выручка «Новотелекома» в 2015 году составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль - 117,5 млн руб. АО «ЭР-Телеком Холдинг» зарегистрировано в Перми, принадлежит кипрской ER-Telecom Holding Limited. Выручка пермского провайдера в 2015 году составила 18 млрд руб., чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. Под брендом «Дом.ру» компания обслуживает абонентов в более чем 40 городах в Уральском, Северо-Западном, Сибирском и Центральном федеральных округах.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" нацелилось на приобретение 100% уставного капитала ООО "Новотелеком" (бренд "Электронный город"). Компания "Новотелеком" - крупный игрок телеком-рынка в Новосибирске. По оценкам аналитиков, рыночная стоимость актива может составить 1,1-1,6 млрд руб.
Решение об удовлетворении ходатайства "ЭР-Телекома" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Новотелеком" размещено на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
На официальном сайте "Новотелекома" уточняется, что компания работает на новосибирском рынке связи под торговой маркой "Электронный город" с 2003 г. Кроме того, согласно представленной информации, "Новотелеком" является самой крупной сетью Новосибирска с охватом 92% территории города. Как отмечается на сайте оператора, более полумиллиона новосибирцев пользуются услугами компании. Помимо этого, услугами "Новотелекома" также пользуются и жители двух городов Новосибирской области - Искитима и Бердска.
Новосибирский оператор предоставляет такие услуги, как доступ в Интернет, IP-телевидение (в том числе HDTV), кабельное телевидение (торговая марка "ЖирафТВ") и услуги городской телефонии.
Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, единственным учредителем ООО "Новотелеком" является компания Krisale Limited, зарегистрированная на Кипре. Генеральным директором ООО "Новотелеком" значится Олег Игнатенко.
По словам финансового аналитика группы компаний "Финам" Тимура Нигматуллина, "Новотелеком" - прибыльная компания с выручкой около 1,5 млрд руб. и со средним уровнем долговой нагрузки. В разговоре с корреспондентом ComNews эксперт предположил, что рыночная стоимость актива может составить 1,1-1,6 млрд руб.
"Что касается "ЭР-Телекома", то, судя по всему, в 2017 г. компания сохранит высокую M&A-активность, но она плавно пойдет на спад из-за отсутствия необходимого количества качественных активов для поглощения", - сказал Тимур Нигматуллин.
Он отметил, что в 2016 г. M&A-сделки, в том числе присоединение "Энфорты" (ООО "Престиж-Интернет"), стали основным драйвером роста выручки "ЭР-Телекома". "Тем не менее это не преминуло отразиться на размере чистого долга компании. Так, если чистый долг на конец 2015 г. составил 14,4 млрд руб., то на начало IV квартала 2016 г. показатель достиг 23,4 млрд руб., что почти в полтора раза превышает комфортный для отрасли уровень с точки зрения соотношения чистый долг/LTM EBITDA", - резюмировал аналитик.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что вопрос покупки конкурентов в сегменте ШПД - на самом деле не однозначный. "Если у "Ростелекома" есть дублирующая инфраструктура, то смысл в покупке утрачивается. Клиентов можно получить, используя различные рыночные и нерыночные методы. Оказавшись перед таким выбором, конкуренты сами готовы продать свой бизнес. Цены на Интернет в городе низкие, от 350 руб. в месяц. Развивать бизнес во что-то большее при таких условиях практически невозможно", - поделился Георгий Ващенко.
В разговоре с корреспондентом ComNews аналитик "ТМТ Консалтинга" Кирилл Татусь отметил, что значительную долю "Новотелеком" занимает на рынке фиксированного ШПД в сегменте B2C. "По предварительным итогам 2016 г. доля оператора в Новосибирске составляет порядка 27% - это первое место. Более 10% рынка оператор занимает по размеру абонентской базы на рынке платного ТВ города", - говорит он.
Помимо "Новотелекома" среди топ-5 основных игроков телеком-рынка Новосибирска (ШПД B2C) по размеру абонентской базы Кирилл Татусь назвал ПАО "Ростелеком" (16%), ООО "Сибирские сети" (12%), "ЭР-Телеком" (12%) и ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС; 11%).
По мнению аналитика, "ЭР-Телеком" значительно усилит свои позиции на рынках ШПД и платного ТВ после приобретения 100% "Новотелекома". Покупка позволит ему занять порядка 40% ШПД B2C (первое место по городу) и 33% платного ТВ (первое место по городу). Кирилл Татусь также отметил, что "ЭР-Телеком" уже занимает первую позицию на рынке платного ТВ.
"ЭР-Телеком может продолжить скупать региональных операторов: на рынке остаются крупные локальные игроки, возможность органического роста которых ограничена как абонентским насыщением ряда регионов РФ, так и давлением со стороны федеральных операторов, которое может принимать ценовой характер либо технологический", - поделился с ComNews прогнозами Кирилл Татусь.
"По оценкам J"son & Partners Consulting, компания "Новотелеком" является лидером рынка фиксированного ШПД в Новосибирске и обслуживает более четверти пользователей услуги среди населения. После объединения общая доля компании "ЭР-Телеком" должна составить около 40%", - отметил руководитель группы исследователей-аналитиков J"son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев.
Компания "ЭР-Телеком" вчера не предоставила корреспонденту ComNews информации.
Напомним, что в прошлом году "ЭР-Телеком" проявлял активность в приобретении региональных операторов. Так, в феврале 2016 г. "ЭР-Телеком" закрыл сделку по покупке оператора беспроводного доступа "Престиж-Интернет" (см. ComNews от 17 февраля 2016 г.).
В августе 2016 г. оператор стал владельцем иркутского интернет-провайдера "Корвет Телеком", работающего под брендом Irknet в Иркутске, а также в городах Ангарск и Слюдянка Иркутской области (см. ComNews от 4 августа 2016 г.). В конце августа "ЭР-Телеком" завершил сделку по приобретению 100% петербургского оператора фиксированной связи "Вест Колл СПб". Таким образом, "ЭР-Телеком" стал также владельцем петербургских интернет-провайдеров "Кредолинк" и "ИнфоЦентр" и рязанских "Энлинк Телекоммуникации" и "ИнТел", которые в июле в результате реорганизации стали частью компании "Вест Колл СПб" (см. ComNews от 26 августа 2016 г.).
Высокая активность в сфере M&A-сделок в 2016 г. наблюдалась и у некоторых других операторов. В частности, активность проявлял "Ростелеком". Например, в конце марта компания "Башинформсвязь" ("дочка" "Ростелекома") подписала соглашение о приобретении телекоммуникационных активов группы компаний "Мортон" (см. ComNews от 29 марта 2016 г.). В июне прошлого года совет директоров "Ростелекома" рассмотрел сделку по приобретению 100% АО "АИСТ" - крупного провайдера доступа в Интернет и телефонии в Самарской области. Покупателем должна была выступить компания "Башинформсвязь". Сумма сделки - 1,4 млрд руб. (см. ComNews от 15 июня 2016 г.). А в январе текущего года "Ростелеком" уже приобрел 100% ООО "Сибитекс" (см. ComNews от 11 января 2017 г.). Данная компания предоставляет услуги доступа в Интернет, телефонии и телевидения как юридическим, так и физическим лицам в Тюмени. По оценкам экспертов, сумма сделки не превысила 100 млн руб.
Отметим также, что в апреле прошлого года компания NetByNet (ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг", "дочка" ПАО "МегаФон") завершила сделку по приобретению столичного оператора связи "Атлант Телеком". С начала 2016 г. это была уже третья сделка NetByNet по приобретению активов в Московском регионе (см. ComNews от 15 апреля 2016 г.).
Как стало известно «КС», пермский «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел 100% долей крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком». Информацию об этом «КС» . По его оценкам, доля объединенного оператора превысит 40% в B2C-сегменте широкополосного доступа в интернет.
ООО «Новотелеком» (торговая марка «Электронный город») - крупнейший новосибирский интернет-провайдер. Предоставляет услуги доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения, видеоконтроля, домофонов. Основателями компании являются учредители ГК «Септима» во главе с Романом Шегуровым, пост генерального директора занимает Олег Игнатенко. По данным «ТМТ-Консалтинг», доля «Новотелекома» на конец III квартала 2016 года по величине абонентской базы в сегменте B2C в Новосибирской области составила 19%. По этому показателю оператор уступает только «Ростелекому» (27%). В свою очередь доля «ЭР-Телекома» в Новосибирской области, по этим же данным, составляет 9%.
О том, что ФАС разрешил АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрести 100% долей крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком», стало известно в январе 2017 года. Соответствующая информация .
По информации «КС», «Новотелеком» действительно сменил собственника. «Российская компания «ЭР-Телеком» действительно выкупила 100% долей «Новотелекома». Сделка должна быть закрыта в начале марта. Таким образом, у нас появится отраслевой, стратегический акционер, с которым мы продолжим активное развитие в Новосибирске и за его пределами», - пояснил «КС» генеральный директор «Новотелекома» Олег Игнатенко . Напомним, что ранее собственником оператора являлась кипрская компания «КРИСЕЙЛ ЛИМИТЕД», по информации участников рынка, близкая к основателям ГК «Септима».
Для «ЭР-Телекома» покупка «Новотелекома» выглядит логичным шагом. «Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских позиций в городах нашего присутствия. Приобретение «Новотелекома» позволит нам не только занять ведущие позиции в столице Сибири, но и присоединить к нам высокопрофессиональную и инновационную команду. Эта сделка – инвестиция в технологическое будущее объединенной компании», – пояснил через пресс-службу президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
Стоимость сделки сторонами не разглашается. По , речь может идти о сумме в 3 млрд рублей.
По подсчетам «Новотелекома», доля объединенного оператора составит выше 40% в B2C-сегменте широкополосного доступа в интернет и не меньше в сегменте платного ТВ.
Несмотря на то, что «ЭР-Телеком» покупает «Новотелеком», компания останется отдельным юридическим лицом с новосибирской «пропиской». Объединенной компанией будет руководить действующий генеральный директор «Новотелекома» Олег Игнатенко. Бренд «Электронный город» в компании также планируют сохранить.
««Новотелеком» - заслуженный и многолетний лидер рынка Новосибирска. Благодаря сделке «ЭР-Телеком» выйдет на чистое первое место с заметным отрывом», - ранее отмечал «КС» глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Подробности читайте в интервью Олега Игнатенко по .