Организации импорт экспорт. Анализ экспорта России: результаты внешней торговли

Для установления экономической зависимости страны от импорта, необходимо рассмотреть товарную структуру импорта Российской Федерации, которая представлена в таблице 1.

Показатель	2014	2015	2016	2016 г. к 2014 г.
	Млн. долл. США	В % к итогу	Млн. долл. США	В % к итогу	Млн. долл. США	В % к итогу	Млн. долл. США	В % к итогу
Импорт-всего в том числе: 3	286669	100,0	183468		157620		129049	54,98
продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)	39905	13,9	15104	8,23	12254	7,77	27651	30,70
минеральные продукты	7385		4 002	2,18	4150	2,64	3235	56,1
продукция химической промышленности, каучук	46 462	16,2	37267	20,31	20156	12,78	26306	43,38
кожевенное сырье, пушнина	1282			0,54		0,47		57,80
древесина и целлюлозно- бумажные изделия	5905		4009	2,19	3500	2,22	2405	59,27
текстиль, текстильные изделия и обувь	16322		9784	5,33	7849	4,97	8473	48,08
металлы, драгоценные камни и изделия из них	20458		12248	6,68	10477	6,64	9981	51,21
машины, оборудование и транспортные средства	136318	47,6	100056	54,54	65874	49,79	70444	48,32

Проводя анализ данных, представленных в таблице, можно говорить о высокой степени зависимости экономической деятельности России от импорта товаров. Так, например, на долю машин и оборудования в 2016 г. приходилось 49,79% (для сравнения в 2015 г – 54,54%). Другими словами стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2015 г. уменьшился в 2016 г. на 4,75%. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 2016 г. составил 12,78% (в 2015 г. – 20,31%). Таким образом, приходим к выводу, что стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности в 2016 г. уменьшился по сравнению с 2015 г. на 7,53%.

Как видно из данных таблицы доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2016 г. составила 7,77% (в 2015 г. – 8,23%). Стоимостные объемы импорта в 2016 г. снизились соответственно на 0,46%. Кроме того, изменился и удельный вес текстильных изделий и обуви за год. В 2016 г. стоимостный объем импорта этих товаров снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,36% и составил 4,97% (в 2015 г. – 5,33%). В то же время удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в 2016 г. составил 6,64% (в 2015 г. – 6,68%). Это значит, что стоимостный объем данной товарной группы в 2016 . по сравнению с 2015 г. сократился на 8,55%.

Данные представленные в табл.1 свидетельствуют о пока еще сильной зависимости экономики нашей страны от импорта товаров. Следует сказать также, что урегулирование данной проблемы требует разработки грамотного комплексного подхода, который бы основывался на углубленном анализе всех отраслей экономики России, по результатам проведения которого можно будет принимать определенные решения по организации и осуществлению политики импортозамещения.

Таблица 1

Товарная структура импорта Российской Федерации

Источник: М.В. Дубинин ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ // Тенденции и проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23 марта 2017 г. / под ред. С.А. Курганского. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 293 с. Оcновные макроэкономические показатели России (2000-2014) Динамика основных экономических показателей России в 2013-2016 гг. Использование ВВП России в 2011-2016 гг. Среднегодовая численность занятых в России по отраслям в 2015 г. Состояние экономики России по итогам 2016 года Критика российского капитализма Обнищание населения России и необходимость нового социального критерия оценки уровня жизни Деиндустриализация экономики России Реиндустриализация российской экономики

(Пока оценок нет)

Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. Объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении упали до минимумов последних пяти лет из-за девальвации рубля, сокращения производства и действующего продовольственного эмбарго. Однако после провала в первом полугодии показатели стали приходить в норму, и уже в ноябре-декабре России почти удалось догнать прошлогодние объемы торговли.

Общие итоги торговли

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов. Этом меньше, чем за 2015 год на 11,2%.

Решающую роль в снижении показателей сыграла девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В январе котировки на нефть марки Brent опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая.

Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Это совпало с сезонным падением деловой активности в январе, которое наблюдается в России ежегодно, а также с сокращением производства во многих обрабатывающих отраслях. В результате, январские объемы торговли стали рекордно низкими -экспорт упал на треть, а импорт - на 20%.

Однако уже с февраля объемы торговли вместе с курсом рубля начали восстанавливаться. Крупнейшие страны-экспортеры нефти - Венесуэла, Канада, Нигерия Ливия по политическим и экономическим причинам вынуждены были сократить объемы добычи и поставок черного золота. В результате избыточное производство сократилось, и цены начали приходить в норму. Осенью котировки продолжили расти, а вместе с ними и курс рубля. Несмотря на пессимистичные прогнозы, после нескольких лет переговоров, страны-члены ОПЕК, наконец, договорились о сокращении добычи нефти. Кроме того, избрание Дональда Трампа на пост президента США оказало дополнительную поддержку рублю - многие ожидают смену политического курса и возможность отмены санкций для России.

Экспортные рекорды

По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал сразу на 37,2%.

Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды - нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с тем, экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. Наша страна в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а

доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов. То же самое было характерно и для экспорта других сырьевых товаров - в физическом выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хотя уже в первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров.

Крупные сырьевые компании наращивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка. Кроме того, в условиях девальвации они могли получать больший размер выручки от экспорта в рублях.

То же самое стало стимулом и для предприятий других отраслей. Так, Россия увеличила поставки многих продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной мы вышли на первое место в мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога. Увеличились поставки продукции машиностроения, древесины и многих других товаров. На это оказала влияние и государственная поддержка крупных компаний, направленная на увеличение производства и стимулирование экспорта. Кроме того, девальвация рубля позволила российской продукции выигрывать в конкурентной борьбе с другими странами - отечественные товары нередко поставлялись на мировые рынки по более низким ценам, однако это не оборачивалось крупными убытками для экспортеров.

Что мешало расти импорту?

По итогам года импорт тоже снизился. В стоимостном выражении он составил 183,6 млрд долларов, что меньше, чем за прошлый год на 0,3%. Наиболее провальным для него стали январь и февраль, когда он сократился на 18,7% и 16,7% соответственно.

В отличие от экспорта, физические объемы импорта также показали снижение. Сократились объемы ввоза автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия. Падение курса рубля стало одной из главных причин сокращения поставок - закупка импортных товаров стала обходиться значительно дороже для российского покупателя, чем раньше. Кроме того, на них повлияло падение потребительского спроса и сокращение промышленного производства в ряде отраслей, которое было особенно характерно для первой половины года.

Кроме того, падение общих объемов импорта стало результатом действия различных запретов, которые в изобилии вводились в 2016 году. Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к рекордному снижению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции - томатов, мандаринов, баклажанов и других фруктов и овощей. Под запрет при этом попадало почти 60% всего продовольственного экспорта Турции в Россию. Частично осенью он был снят, однако всё же успел заметно повлиять на объемы поставок.

С начала года также начал действовать негласный запрет на ввоз турецкого текстиля - таможенные органы не пропускали их на территорию страны.

Российские ведомства вводили и другие нетарифные меры. Так, например, осенью под запретом оказалась плодоовощная продукция из Египта, в которой Россельхознадзор выявил массу нарушений. в июле начал действовать запрет на ввоз кормов из Украины, с октября были введены временные ограничения на поставки свинины из Молдавии, а с ноября в список санкционных продуктов добавили пищевую соль.

Уже несколько лет подряд падает и другая крупная статья импорта. Поставки транспортных средств, на которые приходится почти половина всех поставок из-за рубежа стремительно сокращается - чрезмерно высокие ставки ввозных пошлин в совокупности с утилизационным сбором стали настоящим барьером для импортной техники.

Торговля России со странами дальнего зарубежья

По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая - с 28,1% до 30%. Из-за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход на иные рынки нередко был более привлекательным.

За январь-декабрь внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил 413,4 млрд долларов, сократившись на 11% по сравнению с 2015 годом. При этом экспорт упал на 16,9% до 248,1 млрд долларов, а импорт к концу года вырос на 0,8% до 163 млрд долларов.

Снижение цен на нефть и газ стали главным фактором сокращения показателей экспорта, в результате чего в первые месяцы года объемы торговли упали более чем на треть.

Кроме того, наметился спад в поставках нефтепродуктов, в первую очередь, мазута и дизельного топлива из-за сокращения их производства. Существенно сократились их поставки в Нидерланды, Италию и Латвию, Республику Корею и Японию.

Импорт стал увеличиваться с осени, после того, как курс рубля стал уверенно восстанавливаться на фоне роста цен на нефть. Активизировался спрос на импортную продукцию со стороны потребителей и коммерческих предприятий. В результате увеличились закупки лабораторного и промышленного оборудования, электронных схем и автомобильных запчастей.

Среди главных торговых партнеров России на первом месте по-прежнему находится Китай. Несмотря на сокращение спроса с его стороны в начале года и уменьшение поставок каменного угля, России все же удалось увеличить внешнеторговый оборот с ним на 4% до 66,1 млрд долларов. Импортеры из Поднебесной стали больше закупать машин и оборудования, автомобилей, металлов, продовольственных товаров, в том числе фруктов и овощей, колбас, хлеба, шоколада и других продуктов. Расширилось сотрудничество и в других сферах - летом Китай заключил с Россией более 30 различных соглашений.

Торговля со странами Европы, показала отрицательную динамику. Внешнеторговый оборот с Германией упал на 11,1% до 40,7 млрд долларов, с Нидерландами на 17% до 32,3 млрд долларов, с Италией на 35% до 19,8 млрд долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с которой увеличилась на 14% до 13,3 млрд долларов за счет роста поставок российского газа и зерновых.

Объем торговли с Турцией из-за действующих торговых ограничений упал на 32% и составил только 15,8 млрд долларов. Из-за политической напряженности, и действующих запретов рекордно сократились поставки фруктов и овощей, а также турецкого текстиля.

Также стоит отметить, что в 2016 году произошло важное событие для внешней торговли России. С осени вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно.

В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья преобладают топливно-энергетические товары. В 2016 году их доля уменьшилась с 66,5% до 62%. Спад был обусловлен уменьшением стоимостных объемов из-за падения цен на углеводороды - стоимость ввоза этих товаров упала на 22,5%. Однако в физическом выражении экспорт рос - увеличение составляет 3,2%. В частности, поставки природного газа увеличились на 13,8%, каменного угля на 9,1%, сырой нефти - на 6,6%. При этом, упали поставки нефтепродуктов - дизельного топлива на 5,9%, а жидкого топлива- на 17,3%. Сокращение экспорта нефтепродуктов во многом связано с действием налогового манёвра, в результате которого сильно возросла налоговая нагрузка, и объемы переработки нефти в России стали ниже.

Экспорт второй по величине группы товаров - металлов и продуктов их переработки также упал в стоимостном выражении на 11,9%, но при этом вырос по физическому объему на 4,4%. Наилучшую динамику показал экспорт плоского стального проката (поставки выросли на 13,6%), и полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (рост на 2,6%). Как и на рынке углеводородов, из-за падения спроса и избытка предложения цены на металлы в начале 2016 году оставались низкими.

Резкий рост показали и поставки техники. Стоимостной объем их экспорта не изменился, однако в физическом выражении на 67,8% вырос ввоз наземного транспорта кроме железнодорожного, на 18,6% оптических аппаратов и на 26,4% - электрического оборудования. Нарастили поставки не только отечественные компании, но и иностранные производители, расположенные на территории страны - Volkswagen, Hyundai и другие. При этом экспорт ориентирован как на страны Европы, так и Китай, Монголию, Вьетнам, Алжир, Иран и на другие страны.

Поставки продовольствия увеличились в стоимостном выражении на 7,7%, а в физическом на 12,8%. Рекорды в сельском хозяйстве позволили России нарастить экспорт зерновых, картофеля, мяса и других видов продукции. При этом помимо традиционных покупателей увеличились поставки в страны Ближнего востока, Азии, и в, частности, Китай и даже страны Латинской Америки.

Среди крупных товарных групп снижение показал экспорт химической продукции. Стоимостной объем её экспорта снизился на 22,5%, а физический на 0,6%. Спад показал ввоз мыла и моющих средств на 15,3% и фармацевтической продукции. Экспорт самой крупной категории среди химических товаров - минеральных удобрений снизился на 2,2% преимущественно из-за роста его потребления внутри страны для нужд растущего сельскохозяйственного производства.

В товарной структуре импорта в страны дальнего зарубежья основную долю занимают машины и оборудование. В общем объеме поставок она выросла с 48% до 50,2%. Из-за торговых ограничений - высоких пошлин и утилизационного сбора, а также размещения производств иностранных компаний непосредственно на территории страны импорт легковых автомобилей упал на 24,8%, а грузовых на 17,5%. При этом объем поставок других товаров данной группы показал рост - возрос импорт механического оборудования на 4,1%, электрического оборудования и оптических инструментов на 1,8%.

Вторая по величине статья импорта также показала положительную динамику. Закупки химических товаров по физическому объему выросли на 4%. Помимо роста поставок мыла и косметических средств прирост показали и удобрения. По подсчетам «Фосагро», их потребление в России выросло на 17%.

Другие группы товаров показали снижение. На 9,1% сократились физические объемы ввоза продовольствия, на 8,5% текстиля и на 5,1% металлов и изделий из них.

Торговля России со странами СНГ

Доля стран СНГ, несмотря на устоявшиеся хозяйственные связи, намного скромнее, нежели чем со странами дальнего зарубежья. В 2016 году она составила 12,1%, немного снизившись на 0,5% по сравнению с 2015 годом. В 2016 года отечественные компании экспортировали в СНГ товаров на сумму в 56,7 млрд долларов (-14,2%), а импортировали на 19,3 млрд долларов (-8,1%).

Из-за тесной зависимости от экономики России, падение цен на нефть повлекло за собой не только девальвацию российского рубля, но и снижение курсов национальных валют в странах Содружества. Больше всех подешевел узбекский сум (-17,5%) и манат Азербайджана. Кроме того, во многих странах наметился производственный спад, который привел к сокращению спроса и предложения товаров на внешнем рынке.

Среди внешнеторговых партнёров лидирующие позиции по-прежнему занимает Беларусь. На неё приходится почти половина всего товарооборота. По итогам 2016 года его объем составил 26,3 млрд долларов сократившись на 5%. Снижение по итогам года обусловлено в первую очередь, ценовыми факторами, в результате чего сократились показатели торговли углеводородами, металлами и продукцией машиностроения. В то же время Беларусь значительно увеличила в Россию поставки продовольственных товаров - мяса и птицы, молочной продукции, фруктов и овощей. Общий объем продовольственных поставок оценивается в 2 млрд долларов. Тем не менее, Россельхознадзор не раз отмечал, что через Беларусь в Россию поступает и подсанкционная продукция.

Торговый оборот с Казахстаном уменьшился на 16,3% до 13,04 млрд долларов за счет уменьшения поставок нефтепродуктов, легковых автомобилей и черных металлов. В 2016 году Какзахстан активно продвигал политику импортозамещения и предприятия сокращали объемы закупок. Так, например, в 2016 году импорт бензина и дизельного топлива сократился более чем на 20 тысяч тонн из-за увеличения собственного производства.

Наибольший спад показала торговля с Украиной - внешнеторговый оборот с ней сократился более чем на треть из-за взаимных санкций и торговых ограничений, снижаясь такими темпами уже несколько лет подряд. Кроме того, падение обусловлено прекращением поставок российского газа на территорию страны.

Среди государств СНГ увеличила внешнеторговые показатели только Армения - объем поставок вырос на 6% до 1,34 млрд долларов. После присоединения к ЕАЭС, страна уверенно наращивает поставки рыбы, плодоовощной продукции, алкоголя, текстиля и обуви.

В товарной структуре экспорта России в страны СНГ преобладают топливно-энергетические товары - на них приходится 32,6%. Из-за снижения цен на углеводороды, а также уменьшения поставок газа и нефти на Украину и в Беларусь, стоимостные и физические объемы экспорта этих товаров сократились на 31,2% и 8,7% соответственно. При этом снизились поставки электроэнергии на 34,5%, природного на 16,6%, нефтепродуктов на 3,8%.

Поставки машин и оборудования, которые занимают второе место по объемам экспорта также сократились из-за снижения спроса в странах СНГ - их экспорт в стоимостном выражении упал на 15,8%. При этом наиболее значительным было падение поставок средств наземного транспорта кроме железнодорожного. Они сократились на 43,7%.

Объемы поставок металлов также снизились - их доля в общем объеме экспорта составила 11,7%, при этом стоимостные объемы снизились на 9,8% во многом из-за низких мировых цен, а физические на 7,8%. При этом цветные металлы, напротив показали рост - экспорт меди и медных сплавов вырос на 6,3%.

Поставки химической продукции, в свою очередь, возросли - в физическом выражении экспорт увеличился на 9,4%, в то время как в стоимостном уменьшился на 4%. При этом удобрения, на которые приходится львиная доля поставок этой группы товаров, показали рост на 20,8%, что обусловлено ростом их производства внутри страны и спросом со стороны стран СНГ для нужд сельского хозяйства.

Товарная структура импорта товаров из стран СНГ в последние годы начинает изменяться - с каждым годом становится всё больше доля продовольственных товаров. В январе декабре она увеличилась до 23,3%, хотя в 2015 году она составляла 20,8%. Продовольственное эмбарго, введенное Россией, заставляет страны искать поставщиков из других стран, а удобство логистики и низкие цены дают преимущества странам СНГ. По итогам года наибольший рост показали поставки сыры и творога, увеличившись на 7,4%, и сливочных масел - на 2,7%. Вместе с тем на 83,6% упал импорт свинины из-за ограничений Россельхознадзора, вызванной вспышками африканской чумы свиней.

На 6,2% выросли поставки машиностроительной продукции. При этом наибольший рост показали объемы ввоза грузовых автомобилей - на 51,2%. Кроме того, в прошедшем году Россия увеличивала спрос на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.

В физическом выражении увеличились закупки металлов и изделий из них - стоимостной объем вырос на 1,9%, а физический - на 9,9%. Наибольший рост показали закупки металлических труб (+40,2%), а также плоского проката и нелегированной стали - на 17,8%.

Рекордный рост показал и импорт текстильных изделий - стоимостной объем их ввоза вырос на 25,8% и 40,8% соответственно. Конфликт с Турцией - одним из главных поставщиков текстиля на российский рынок, и девальвация рубля, которая сделала дороже закупку данной продукции в Китае, заставила отечественные компании переориентироваться на рынки стран СНГ.

Таким образом, 2016 год для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли. Среди позитивных изменений - рост доли несырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. В то же время, о долгосрочных изменениях пока говорить ещё рано - продовольственное эмбарго и девальвация, которые стали стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое действие.

По итогам 2016 г. долларовая стоимость российского экспорта снизилась на 19,8%, достигнув $250,7 млрд, следует из свежих данных Росстата. Этот показатель сокращается четвертый год подряд, констатируют аналитики IndexBox Russia: увеличившись в 2012 г. на 2,1%, в 2013 г. он снизился на 1,1%, в 2014 г. - на 3%, а в 2015 г. - на 31,8%. В результате стоимость российского экспорта, составлявшая в 2012 г. $480,7 млрд, к 2016 г. сократилась почти в два раза. В сравнении с 2012 годом экспорт товаров и услуг снизился почти вдвое.

Причины сокращения экспорта

К сжиманию экспорта привело падение цен на нефть и санкции в отношении России, пишут эксперты Аналитического центра при Правительстве в специальном выпуске Бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики. Еще одной причиной стало эмбарго на российские продукты и товары со стороны Украины, из-за чего за 2014-2016 гг. экспорт в СНГ снизился на 44,9% до $29,9 млрд (здесь и далее - данные за январь-октябрь).

Структура российского экспорта

Ключевой статьей экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические ресурсы, отмечают авторы Бюллетеня: в 2016 г. в сравнении с 2015 г. их доля в поставках в страны дальнего зарубежья снизилась с 67,5% до 62,5%, при этом их стоимость снизилась на 27,6%, а физический объем увеличился на 3,2% (Таблица 1). В структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров за тот же период снизилась с 39,7% до 32,8%, а их стоимость - на 34,1%.

Второй по значимости группой экспортных товаров остаются металлы, указывают авторы Бюллетеня: за 2015-2016 гг. их доля в российском экспорте снизилась с 28,1% до 23,5%; равно как снизилась и доля химической продукции (с 21,4% до 17%). Четвертую строчку в структуре российского экспорта в 2016 г. заняли машины и оборудование (17%), а пятую - продовольственные и сельскохозяйственные товары (13,5%), долларовая стоимость поставок которых за 2014-2016 гг. упала слабее остальных четырех ведущих групп (лишь на 12,9%).

Прогноз по экспорту на 2017 год

В наступившем году темпы спада экспорта продолжат замедляться, полагают аналитики IndexBox Russia. Учитывая высокую долю топливно-энергетических ресурсов в структуре экспорта, его динамика, среди прочего, будет во многом зависеть от конкурентоспособности российского газа на зарубежных рынках. В частности, от того, удастся ли «Газпрому» вернуться на украинский рынок, куда еще в середине 2000-х компания ежегодно поставляла свыше 50 млрд куб. м. газа.

«Газпрому» также важно восстановить прежнюю рентабельность поставок в Европу. В первой половине 2016 г. компания поставила в дальнее зарубежье на четверть больше газа, чем за первые шесть месяцев 2014 г. (109 млрд против 86 млрд куб. м), однако достичь этого удалось за счет двукратного снижения цен ($182 против $366), что обернулось сокращением прибыли от продаж (413 млрд против 640 млрд руб. - данные отчетности «Газпрома» по МСФО). Это, в свою очередь, отразилось на общей статистике экспорта, стоимость которого, с высокой вероятностью, покажет спад пятый год подряд.

О текущей ситуации в экономике Российской Федерации

в январе 2019 г.

(в части внешнеэкономической деятельности)

В январе 2019 года средние мировые цены на ключевые сырьевые товары демонстрировали разнонаправленную динамику - ценовые котировки на нефть и никель увеличились по сравнению с декабрем 2018 года, цены на алюминий и медь, напротив, снизились к прошлому месяцу.

Средняя цена на нефть в январе 2019 г. составила 59,8 долл./барр. (средняя цена по данным агентства Аргус) , увеличившись на 4,2 % к декабрю 2018 года. По сравнению с январем 2018 г. цена снизилась на 12,8 %. Ключевыми причинами роста цен на нефть являлось соблюдение странами формата ОПЕК+ договоренностей о снижении объемов добычи, а также сложная геополитическая ситуация в Венесуэле.

Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 февраля 2019 г. составила 80,7 долл. США за тонну, снизившись на 9,3 % относительно января 2019 года (89,0 долл. США за тонну).

Цены на алюминий в январе 2019 года по отношению к декабрю 2018 г. снизились (по данным Лондонской биржи металлов) на 3,5 % до 1 854 долл./т., медь - на 2,2 % до 5 939 долл./т. Цены на никель демонстрировали умеренный рост к предыдущему месяцу на 6,3 % до 11 523 долл. за тонну. По сравнению с январем 2018 г. цены на алюминий снизились на 16,1 %, медь -на 15,9 %, никель - на 10,4 процента.

Фактором, корректирующими цены вниз, в прошедший период являлись общие слабые темпы роста как мировой экономики, так и Китая (опубликованная статистика ВВП Китая за 2018 год показывает замедление ее темпов роста). Для алюминия дополнительным фактором к снижению цен стало снятие американских санкций с компании РусАл, увеличившее предложение на мировом рынке.

Вместе с тем цены на никель в январе увеличились под влиянием снижения складских запасов металла, а также сокращения части производственных мощностей бразильской компанией Vale .

Средние цены на сырьевые товары в январе 2019 года

	Цена	Темп прироста
	январь 2019 г.	к предыдущему месяцу	к соответствующему месяцу предыдущего года
Нефть - Urals	59,8 долл./барр .	4,2%	-12,8%
Алюминий	1 854 долл./т	-3,5%	-16,1%
Никель	11 523 долл./т	6,3%	-10,4%
Медь	5 939 долл./т	-2,2%	-15,9%

Источники: Лондонская биржа металлов, Аргус медиа, Всемирный банк.

По итогам января-декабря 2018 года внешнеторговый оборот составил 687,5 млрд. долл. США, увеличившись на 17,5 % к январю-декабрю 2017 года. Экспорт товаров вырос на 25,6 % до 449,3 млрд. долл. США, импорт - на 4,7 % до 238,2 млрд. долл. США.

В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (42,8 % российской торговли или 294,2 млрд. долл. США в январе-декабре 2018 года). Товарооборот с ЕС увеличился на 19,3 %, при этом прирост экспорта составил 28,3 %, импорта -2,7 процента.

Второй группой по объему внешнеторгового оборота в январе-декабре 2018 г. являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,0 % российской внешней торговли или 213,2 млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 19,8 %, в том числе экспорт - на 34,7 %, импорт - на 5,7 процента.

Товарооборот со странами СНГ увеличился на 10,8 % до 80,8 млрд. долл. США, в том числе со странами ЕАЭС - на 9,0 % до 56,1 млрд. долл. США.

Сальдо внешней торговлиРоссии со всеми странамиувеличилось на 62,1 % до 211,2 млрд. долл. США.

Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) в январе-декабре 2018 г. увеличился до 30,7 % по сравнению с 22,3 % в январе-декабре 2017 года.

По итогам января-декабря 2018 года положительное сальдо наблюдалось в торговле России с большинством важнейших групп стран. На уровне отдельных государств значительное отрицательное сальдо у России было в торговле с Францией (‑1,9 млрд. долл. США), Вьетнамом (‑1,2 млрд. долл. США), Таиландом (‑1,1 млрд. долл. США) и Испанией (-1,0 млрд. долл. США).

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-декабре 2018 года
(январь-декабрь 2017 года)
(по данным таможенной статистики, в процентах)

Экспорт товаров по итогам января-декабря 2018 года составил 449,3 млрд. долл. США и увеличился на 25,6 % по сравнению с январем-декабрем 2017 года.

Сырьевой экспорт в январе-декабре 2018 г. увеличился к 2017 г. на 33,0 % до 214,3 млрд. долл. США, что обусловлено увеличением как контрактных цен на углеводороды (на нефть сырую - на 34,3 %, природный газ - на 22,5 %), так и физических объемов поставок (природного газа - на 3,7 %, сырой нефти - на 2,9 %). В результате стоимостные объемы поставок нефти выросли на 35,7 млрд. долл. США, природного газа (в газообразном состоянии) - на 10,5 млрд. долл. США.

Несырьевой экспорт в январе-декабре 2018 г. составил 235,0 млрд. долл. США, увеличившись на 19,5 % по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост стоимостных объемов наблюдался в отношении экспорта нефтепродуктов - на 19,9 млрд. долл. США (+34,1 %).

Несырьевой неэнергетический экспорт в январе-декабре 2018 г. по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,7 % до 149,4 млрд. долл. США. Наибольший рост был зафиксирован в отношении полуфабрикатов стальных - на 1,9 млрд. долл. США, пиломатериалов - на 0,6 млрд. долл. США, чугуна - на 0,5 млрд. долл. США, рафинированной меди - на 0,48 млрд. долл. США, целлюлозы древесной - на 0,4 млрд. долл. США, плоского стального проката горячекатаного - на 0,38 млрд. долл. США.

В январе-декабре 2018 года для всех групп стран была характерна положительная динамика российского экспорта. Так, объемы поставок в страны Европейского союза увеличились на 28,3 процента до 204,9 млрд. долл. США, в том числе в Польшу (+42,0 %), Германию (+32,5 %) и Нидерланды (+22,1 %) - в результате увеличения стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов, сырой нефти, природного газа и каменного угля.

Экспорт в страны АТЭС увеличился в январе-декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом на 34,8 %, в том числе в Китай (+44,1 %) - за счет роста поставок сырой нефти и рафинированной меди, в Республику Корея (+44,8%) - нефтепродуктов и природного газа, в Японию (+19,5 %) - природного газа и сырой нефти.

Темпы прироста российского экспорта в страны СНГ по итогам 2018 года составили 13,5 % (до 54,6 млрд. долл. США). Наибольшее увеличение объемов российских поставок характерно для экспорта в Украину (+19,9 %) - из-за роста поставок нефтепродуктов, каменного угля, тепловыделяющих элементов (топлива
для АЭС), в Беларусь (+17,2 %) - за счет увеличения экспорта сырой нефти, нефтепродуктов.

В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-энергетические товары, их доля в январе-декабре 2018 г. увеличилась по сравнению с 2017 годом
на 4,5 процентных пункта до 63,8 %. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился на 35,2 % до 286,7 млрд. долл. США. Положительная стоимостная динамика обусловлена как увеличением средних контрактных цен (на каменный уголь - на 14,5 %, нефть сырую - 34,3 %, нефтепродукты - 32,6 %, газ природный в газообразном состоянии - на 22,5 %), так и физических объемов поставок каменного угля - на 10,0 %, природного газа - на 3,7 %, сырой нефти - на 2,9 %, нефтепродуктов - на 1,1 процента.

Основу российского экспорта, помимо топливно-энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю этих трех групп в январе-декабре 2018 года суммарно приходилось 79,7 % стоимостного объема российского экспорта. Наибольший рост (по стоимости) наблюдался в отношении аммиака (+56,9 %), углеводородов ациклических (+52,1 %), чугуна (+32,2 %), стальных полуфабрикатов (+31,9 %), смешанных удобрений (+23,8 %), азотных удобрений (+19,2 %), рафинированной меди (+13,1 %).

Стоимостной объем российского импорта по итогам 2018 года продемонстрировал положительную динамику и составил 238,2 млрд. долл. США, что на 4,7 % выше, чем в 2017 году. Наиболее сильный рост наблюдался в отношении импорта отдельных видов машинно-технической продукции, в частности, компьютеров и их блоков, телефонных аппаратов электрических, легковых автомобилей и их частей, самолетов, а также новых шин, отдельных видов фруктов.

Импорт потребительских товаров в январе-декабре 2018 г. увеличился по отношению к 2017 году на 2,4 млрд. долл. США (или +3,9 %) до 63,8 млрд. долл. США.
Импорт санкционных товаров в январе-декабре 2018 г. по сравнению с предыдущим годом в стоимостном выражении снизился на 2,5 % до 13,7 млрд. долл. США.

По итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом импорт России из стран ЕС увеличился на 2,7 %, АТЭС - на 5,7 %, СНГ - на 5,4 процента.

Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых по итогам 2018 года по отношению к 2017 году увеличились на 2,0 % до 112,6 млрд. долл. США, удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного импорта составил 47,3 процента. В том числе импорт кузовов моторных транспортных средств увеличился на 33,1 %, компьютеров и их блоков - на 16,6 %, частей моторных транспортных средств - на 12,9 %, электрических телефонных и телеграфных аппаратов - на 12,4 %, легковых автомобилей - на 8,4 процента.

Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и с/х сырье, доля этих трех товарных групп в январе-декабре 2018 года в структуре российских закупок составила 78,0 процента.

В стоимостном выражении импорт продовольственных товаров увеличился на 2,4 %, химической продукции - на 8,1 %, в том числе оксида, гидроксида алюминия - на 44,0 %, полиэфиров простых и смол - на 23,4 %, яблок и груш - на 20,6 %, сывороток и вакцин - на 10,6 %, шин новых - на 10,6 процента.

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. По итогам 2018 года их доля в товарообороте составила 88,2 %, в экспорте - 87,8 %, в импорте - 89,0 процента.

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-декабре 2018 г. составил 606,6 млрд. долл. США и относительно 2017 года увеличился
на 18,4 процента. Экспорт вырос на 27,5 % до 394,7 млрд. долл. США, импорт - на 4,6 % до 211,9 млрд. долл. США.

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимают Германия, Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов реэкспорта российских углеводородов) и Италия, на долю которых приходится 45,5 % внешнеторгового оборота с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых по итогам 2018 года пришлось 84,1 % внешнеторгового оборота с данной группой стран.

По итогам 2018 года Китай - крупнейший внешнеторговый партнер России (15,7 % торгового оборота России или 108,3 млрд. долл. США). Российский экспорт в Китай составил 56,1 млрд. долл. США, увеличившись на 44,1% к 2017 году.

Доля других крупнейших партнеров России в 2018 году составила 8,7 % для Германии, 6,9 % для Нидерландов, 3,9 % для Италии, 3,7 % для Турции.

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ по итогам 2018 г. увеличился на 10,7 % до 80,8 млрд. долл. США. Экспорт России в страны СНГ вырос на 13,5 % до 54,6 млрд. долл. США, а импорт России из стран СНГ - на 5,3 % до 26,2 млрд. долл. США. Со всеми странами СНГ в 2018 году сложился профицит торгового баланса.

Санкционные товары - товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778.

Федеральная таможенная служба подвела итоги внешней торговли России в прошлом году. Внешнеторговый оборот по сравнению с январем — декабрем 2015 года снизился на 11,2% и составил $471,2 млрд. Это самый низкий уровень с 2009 года, когда Россия наторговала с другими странами на $469 млрд, и это почти в два раза ниже пикового значения 2013 года ($844,2 млрд).

Сокращение внешнеторгового оборота в 2016 году вызвано падением экспорта на 17%, до $287,6 млрд. Импорт сократился на символические 0,4%, до 183,6 млрд.

Такая разница в движении экспорта и импорта привела к тому, что положительное сальдо внешней торговли упало примерно в полтора раза по сравнению с 2015 годом и составило $103,9 млрд.

Основной вклад в падение стоимостного объема российского экспорта внесло снижение цен на углеводороды (минус 22,5%). Из-за этого доля в экспорте в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров составила 62% против 66,5% в 2015 году. В то же время физический объем экспорта вырос на 3,2% (поставки природного газа увеличились на 13,8%, каменного угля — на 9,1%, сырой нефти — на 6,6%). При этом на 9,4% снизились объемы поставок нефтепродуктов, в том числе топлив жидких — на 17,3%, дизельного топлива — на 5,9%.

В минувшем году России не удалось нарастить экспорт машин и оборудования и автомобилей. Стоимость поставленных на экспорт машин и оборудования сократилась на 4,3%, до $24,3 млрд (в 2013 году было $28,3 млрд). Физические объемы, за исключением отдельных позиций, упали.

Легковых автомобилей было экспортировано всего 68 тыс., тогда как в 2015 году этот показатель составлял 97,4 тыс., в 2014-м — 127,5 тыс., а в 2013-м — 137,9 тыс. Примерно такая же картина и с экспортом грузового автотранспорта.

Очевидно, что российским производителям машин и оборудования пока так и не удалось в полной мере воспользоваться преимуществами, полученными от двукратной девальвации рубля.

Некоторыми позитивными подвижками можно считать увеличение поставок машин и оборудования в страны дальнего зарубежья — в денежном выражении они выросли примерно с $16 млрд в 2014 году до $18 млрд в 2015-2016 годах. В несколько раз (с 4,5 тыс. в 2013 году до 23,4 тыс. в 2016 году) подскочил экспорт легковых автомобилей за пределы СНГ. Но из-за резкого сокращения продаж в бывшие советские республики в целом экспорт по этим позициям падает уже три года.

В 2016 году показатели внешней торговли были бы еще хуже, если бы не рекордные продажи в страны дальнего зарубежья продовольственных товаров и сырья для их производства. По сравнению с январем — декабрем 2015 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 7,7%, физические объемы — на 12,8%. Одной только пшеницы было продано на $4,2 млрд.

Несмотря на неоднозначную таможенную статистику, российские власти уверяют, что все идет по плану, а экспорт растет.

Об этом, в частности, говорится в последнем выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» Банка России. В материале отмечается, что промышленность оживает, настроения среди производителей улучшаются, а рост выпуска в промышленности «способствовал увеличению грузооборота транспорта, в том числе за счет расширения экспортных поставок».

Весьма оптимистичным было и выступление премьер-министра Дмитрия Медведева 7 февраля на расширенном заседании фракции «Единой России». Он подчеркнул важность оборонно-промышленного комплекса, сказав, что экспортные поставки продукции военного назначения «принесли приблизительно $15 млрд, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений».

Потом он заговорил о том, что надо создать условия для «экспортной экспансии» российских компаний.

«Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене — как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках», — сказал Медведев.

Как именно осуществить эту «экспортную экспансию», премьер-министр не пояснил. Возможно, что конкретика будет содержаться в программах, которые сейчас пишутся в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок на 2018-2024 годы.

Глава ЦСР Алексей Кудрин, вероятнее всего, и является тем человеком, который заронил в головы чиновников мысль об экспортной экспансии. Он строит свои прогнозы, исходя из идеи, что надо довести долю несырьевого экспорта не менее чем до 50% от общего объема зарубежных поставок.

«Чтобы достичь роста ВВП на 4% в год, нам нужно, чтобы несырьевой, неэнергетический экспорт рос примерно на 6,8% в год на протяжении длительного периода. В результате нам нужно примерно за 10 лет удвоить объем неэнергетического, несырьевого экспорта примерно со $116 млрд до примерно $230 млрд», — говорил он на одном из последних заседаний совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его планам, за 20 лет России нужно будет довести несырьевой экспорт примерно до $400-450 млрд. «Только тогда в совокупности всех факторов мы будем иметь достаточно устойчивый экономический рост», — считает Кудрин.

Но ключевой проблемой для России остаются не столько меры поддержки экспорта, сколько отсутствие широкого спектра современных конкурентоспособных товаров, которые производятся внутри страны.

Алексей Кудрин, как и многие другие экономисты, считает, что России надо активнее встраиваться в глобальные производственные цепочки, чтобы диверсифицировать промышленность и экспорт. Вопрос в том, что нашей стране де-факто нечего предложить международным корпорациям в качестве исключительного конкурентного преимущества.

Рабочая сила в России относительно дорогая (средняя зарплата даже после девальвации превышает $500 в месяц), сырье, энергоносители и электроэнергия уже не дешевы, налоговая нагрузка на уровне стран Запада, внутренние кредитные ресурсы дорогие, административные барьеры высокие, транспортное плечо огромное.

Единственное, что есть уже сейчас, — это достаточно емкий внутренний рынок, поскольку в стране живет 146 млн человек. Практически все иностранные инвестиции, которые делались в предыдущие годы, были ориентированы на производство продукции именно для внутреннего рынка, а не для экспорта. Но сегодня власти и Центральный банк де-факто играют против этих инвестиций, дестимулируя потребительский спрос.

Чтобы начать экспортную экспансию, необходимо интенсивное развитие высокотехнологичных отраслей, инновационного сектора, науки и образования, а для этого нужны длинные и дешевые деньги или резкое снижение налогов. Пока ни того ни другого правительство предложить не может. Посмотрим, что в конце концов разработает Алексей Кудрин.